Al aplicar tipos de contacto, el conjunto de tipos disponibles puede variar. Esto se debe a que algunos tipos de contacto solo aplican a personas o solo a empresas. Por ejemplo, no puedes aplicar el tipo de contacto College/University a una persona.
Tu organización también puede definir otras reglas sobre qué tipos de contacto puedes agregar a los contactos. En algunos casos, agregar un tipo de contacto envía una solicitud de Gestión de Cambios de Datos.
Consulta los siguientes temas:
- Aplicar tipos de contacto al crear un nuevo contacto
- Editar los tipos de contacto de un contacto existente
- Asignar o quitar tipos de contacto a varios contactos a la vez
Aplicar tipos de contacto al crear un nuevo contacto
- Inicia el Asistente de Nuevo Contacto y completa los primeros tres paneles. Para más detalles, consulta Crear un contacto de empresa o Crear un contacto de persona.
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En el panel Administrar del asistente de Nuevo Contacto, selecciona la casilla junto a las Listas de Tipos de Contacto apropiadas que representen la relación entre el contacto y tu organización.
Elige el enlace Mis listas para limitar la lista de tipos de contacto al conjunto que usas normalmente. Elige el enlace Todas las listas para ver todos los tipos de contacto posibles para el contacto.
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Haz clic en Finalizar para crear el contacto y aplicar los tipos de contacto seleccionados.
Editar los tipos de contacto de un contacto existente
Puedes asignar y quitar tipos de contacto a varios contactos a la vez; consulta Asignar o quitar tipos de contacto a varios contactos a la vez.
- Selecciona el contacto desde una lista de contactos o navega a la página de Resumen del Contacto.
-
Haz clic en Editar > Tipos de contacto.
También puedes elegir el enlace Agregar/Editar en la parte superior de la página de Resumen.
- Haz clic en el enlace Mis listas usadas frecuentemente o Todas las listas en la parte superior.
- Selecciona o desmarca los tipos de contacto apropiados para el contacto.
- Haz clic en Guardar para aplicar los tipos de contacto seleccionados o eliminados para el contacto.
Algunos cambios pueden requerir revisión y no se aplicarán de inmediato debido a las reglas de Gestión de Cambios de Datos.
Editando tipos de contacto
[A] Selecciona el contacto en una lista y haz clic en Editar > Tipos de contacto.
[B] Usa estos enlaces para controlar la lista de tipos de contacto disponibles.
[C] Marca o desmarca las casillas de los tipos de contacto.
Asignar o quitar tipos de contacto a varios contactos a la vez
Puedes editar los tipos de contacto de varios contactos a la vez seleccionando los contactos en una lista.
Para asignar o quitar tipos de contacto a un grupo de contactos:
- Navega a una lista de contactos. Puede ser cualquier resultado de búsqueda o lista.
- Marca la casilla de cada contacto que quieras modificar.
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Haz clic en Editar > Tipos de contacto. Se mostrará el cuadro de diálogo Editar tipos de contacto.
Si el comando Editar > Tipos de contacto está deshabilitado, asegúrate de que los contactos seleccionados no sean todos contactos de usuario (solo en tu lista). Un contacto debe estar en la lista de la empresa para tener tipos de contacto.
- Haz clic en el enlace Mis listas usadas frecuentemente o Todas las listas en la parte superior para cambiar el conjunto de tipos de contacto mostrados.
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Marca las casillas Agregar y Quitar para cambiar los tipos de contacto de los contactos seleccionados.
Para Haz esto Asignar un tipo de contacto a todos los contactos seleccionados Marca la casilla Agregar para el tipo de contacto. Quitar un tipo de contacto de todos los contactos seleccionados Marca la casilla Quitar para el tipo de contacto. Puedes seleccionar varios tipos de contacto en la lista. También puedes seleccionar cualquier combinación de casillas Agregar y Quitar. Por ejemplo, podrías marcar Agregar para dos tipos de contacto y Quitar para uno.
Es posible que no tengas permisos para aplicar algunos tipos de contacto, dependiendo de cómo esté configurado InterAction en tu organización. No habrá casillas Agregar o Quitar disponibles para esos tipos.
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Haz clic en Guardar para aplicar los cambios a todos los contactos seleccionados.
Algunos cambios pueden requerir revisión y no se aplicarán de inmediato debido a las reglas de Gestión de Cambios de Datos.
Seleccionar personas, empresas o ambos
Puedes seleccionar cualquier combinación de contactos para actualizar. Sin embargo, la lista de tipos de contacto que puedes modificar depende de si seleccionas solo personas, solo empresas o una combinación de ambos.
Los tipos de contacto pueden configurarse para que solo apliquen a un tipo de contacto. Por ejemplo, el tipo Alumni solo aplica a personas, mientras que el tipo Professional Organizations solo aplica a empresas. Algunos tipos, como Client, aplican a ambos.
Por lo tanto, el conjunto de tipos de contacto que se muestra en el cuadro de diálogo Editar tipos de contacto depende del grupo de contactos que selecciones:
| Si seleccionas... | El cuadro de diálogo muestra estos tipos de contacto... |
|---|---|
| Solo personas |
• Tipos de contacto que aplican solo a personas • Tipos de contacto que aplican tanto a personas como a empresas. |
| Solo empresas |
• Tipos de contacto que aplican solo a empresas • Tipos de contacto que aplican tanto a personas como a empresas. |
| Una combinación de personas y empresas |
Tipos de contacto que aplican tanto a personas como a empresas. Ten en cuenta que se muestra una advertencia explicando esto en la parte superior del cuadro de diálogo. |
Editando tipos de contacto para una mezcla de personas y empresas
[A] Advertencia mostrada cuando seleccionas una mezcla de contactos de persona y empresa. Solo los tipos de contacto aplicables tanto a empresas como a personas están disponibles para agregar o quitar.
Contactos en tu lista y en la lista de la empresa
Solo los contactos que están en la lista de la empresa pueden tener tipos de contacto asignados. Los contactos que solo están en tu propia lista de contactos no pueden tener tipos de contacto.
Por lo tanto, si el grupo de contactos que seleccionas incluye algunos que solo están en tu lista, esos contactos se omiten al aplicar las actualizaciones de tipos de contacto.
Se muestra una advertencia explicando esto en la parte superior del cuadro de diálogo Editar tipos de contacto.
Editando tipos de contacto cuando uno o más contactos de usuario están seleccionados
[A] Advertencia mostrada cuando seleccionas una mezcla de contactos de usuario y contactos de la empresa. Los tipos de contacto solo pueden aplicarse a contactos en la lista de la empresa.