Les types de contact sont l'un des principaux moyens d'organiser et de catégoriser les Contacts du Cabinet. Vous pouvez voir un type de contact comme une liste – par exemple, vous pouvez voir la liste de tous les contacts avec le type de contact Client.
Les types de contact sont organisés en groupes de types de contact. Par exemple, le groupe de types de contact Clients et Prospects contient par défaut les types de contact suivants :
- Personnel Client
- Clients
- Anciens Clients
- Personnel Prospect
- Prospects
- Clients Principaux
Votre organisation peut modifier le terme utilisé pour les types de contact. Cela modifie le texte affiché dans InterAction. Les types de contact spécifiques disponibles sont également configurables.
Pour en savoir plus sur les types de contact, voir Vue d'ensemble des Types de Contact.
Travailler avec les Listes de Types de Contact
Vous pouvez voir et travailler avec les listes de types de contact depuis la page Types de Contact.
- Dans le menu de gauche, choisissez le bouton Types de Contact pour afficher la page des Types de Contact.
- Les actions que vous pouvez effectuer sur la liste sélectionnée sont disponibles dans la zone Actions en bas de la page.
- Les actions Afficher offrent des options pour afficher les contacts qui sont et ne sont pas sur la liste. Cela est utile pour trouver des contacts dans votre propre liste qui devraient être ajoutés. Pour plus de détails, voir Voir une Liste.
- Les actions Ajouter offrent des options pour ajouter des contacts à la liste. Pour plus de détails, voir Ajouter des Contacts à une Liste.
- Le lien Search This List affiche un formulaire pour rechercher des contacts spécifiques dans la liste. Pour plus de détails, voir Rechercher dans une Liste.
Utilisation de la Page des Types de Contact
[A] Utilisez ce menu déroulant pour filtrer l'ensemble des types de contact affichés.
[B] Les types de contact apparaissent dans cette zone. Choisissez le lien pour afficher une liste ; alternativement, sélectionnez la liste et choisissez l'une des Actions en bas de la page.
[C] Choisissez ces liens pour voir les contacts qui sont et ne sont pas sur la liste.
[D] Utilisez ces liens pour ajouter de nouveaux contacts à la liste.
[E] Choisissez ceci pour rechercher un contact spécifique dans la liste.