Les Marketing Lists (Listes marketing) sont utilisées pour regrouper les destinataires qui devraient recevoir des Mailings (Publipostage), les participants à des événements, et d'autres listes utiles au groupe de marketing ou de développement commercial. Par exemple, la plupart des organisations maintiennent une liste pour la carte de vœux annuelle. La liste contient toutes les personnes qui devraient recevoir le publipostage, ainsi que les informations de parrainage utilisées pour déterminer quels professionnels doivent signer les cartes. Il existe deux types de Marketing Lists : une avec parrainage qui inclut un parrain pour chaque contact et une sans parrainage qui se contente de stocker les contacts.
Il existe deux types généraux de listes marketing :
- Une Liste marketing (avec parrainage) inclut un ou plusieurs parrains pour chaque contact ajouté à la liste. Un parrain est le professionnel qui a souhaité que le contact soit inclus dans la liste ou la personne pour le compte de laquelle le marketing enverra des publipostages. Le parrainage peut être utilisé pour déterminer quels utilisateurs doivent signer les publipostages envoyés aux destinataires de la liste.
- Une Liste marketing (sans parrainage) est utilisée pour les listes qui ne nécessitent pas de parrainage. Une liste marketing sans parrainage stocke les contacts de la liste mais sans les informations supplémentaires sur le parrain.
Visualiser une Liste marketing
Dans le Web Client, vous pouvez utiliser la page des Listes marketing pour voir les listes marketing auxquelles vous avez accès en lecture. Vous pouvez également ajouter des contacts aux listes si vous avez les droits d'accès appropriés à la liste.
[A] Entrez le nom d'un contact et choisissez Go pour ajouter le contact à la liste marketing. Sinon, choisissez le lien Ajouter un contact à la liste pour accéder à plus d'options pour trouver les contacts à ajouter.
[B] Utilisez cette liste déroulante pour filtrer les contacts de différentes manières. Par exemple, vous pouvez voir les contacts que vous avez parrainés en sélectionnant Tous les contacts parrainés par moi dans ce filtre.
[C] Il s'agit du parrain principal – essentiellement la première personne qui a demandé que le contact soit ajouté à la liste. Pour la liste de cartes de vœux, les parrains représentent généralement les personnes qui doivent signer les cartes.
[D] Lorsque des parrains supplémentaires sont présents pour le contact sélectionné, ils sont listés ici.
[E] Sélectionnez les cases à cocher pour effectuer des actions sur plusieurs contacts à la fois. Par exemple, vous pouvez sélectionner plusieurs contacts puis choisir Actions > M'ajouter comme parrain pour vous ajouter comme parrain à plusieurs contacts à la fois.
Votre organisation peut changer le terme utilisé pour les listes marketing et le champ de parrainage dans tout InterAction.
Voir les sujets suivants :
- Visualiser les Listes marketing
- Ajouter des Contacts et Définir les Informations de Parrainage pour une Liste marketing
- Filtrer une Liste marketing
- Pourquoi est-il utile de trouver des contacts non parrainés par moi ?
- Activités concernant les Listes marketing
Visualiser les Listes marketing
Vous pouvez visualiser et travailler avec n'importe quel type de liste marketing directement depuis le menu de gauche.
- Dans le menu de gauche, choisissez les liens Listes marketing ou Listes marketing (avec parrainage) pour afficher la page appropriée.
- Les actions que vous pouvez effectuer sur la liste sélectionnée sont disponibles dans la zone Actions en bas de la page.
- Les actions Afficher offrent des options pour afficher les contacts qui sont et ne sont pas sur la liste. Cela est utile pour trouver des contacts dans votre propre liste qui devraient être ajoutés. Pour plus de détails, voir Visualiser une Liste.
- Les actions Ajouter offrent des options pour ajouter des contacts à la liste. Pour plus de détails, voir Ajouter des Contacts à une Liste.
- Le lien Rechercher dans cette Liste affiche un formulaire pour rechercher des contacts spécifiques dans la liste. Pour plus de détails, voir Rechercher dans une Liste.
Utiliser les Pages des Listes marketing
[A] Utilisez ce menu déroulant pour filtrer l'ensemble des listes marketing affichées.
[B] Les listes marketing apparaissent dans cette zone. Choisissez le lien pour afficher une liste ; sinon, sélectionnez la liste et choisissez l'une des Actions en bas de la page.
[C] Choisissez ces liens pour voir les contacts qui sont sur la liste et les contacts qui sont ou ne sont pas parrainés par vous.
[D] Utilisez ces liens pour ajouter de nouveaux contacts à la liste.
[E] Choisissez ceci pour rechercher un contact spécifique dans la liste.
Ajouter des Contacts et Définir les Informations de Parrainage pour une Liste marketing
Vous pouvez ajouter des contacts à une liste marketing de la même manière que vous ajoutez des contacts à d'autres listes – voir Ajouter des Contacts à une Liste pour plus de détails.
Si la liste utilise le parrainage, ajouter un contact à la liste vous ajoute comme parrain pour le contact comme suit:
- Si vous êtes la première personne à ajouter le contact à la liste, vous êtes défini comme parrain principal.
- Si le contact est déjà sur la liste et a un parrain principal, vous êtes ajouté comme autre parrain.
Vous pouvez filtrer la liste marketing de différentes manières qui peuvent être utiles lors de la définition du parrainage. Voir Filtrer une Liste marketing. Par exemple, vous pouvez voir les contacts qui sont sur la liste marketing, mais pas actuellement parrainés par vous, puis rapidement vous sélectionner et vous ajouter comme parrain à ces contacts. Pour plus d'informations sur pourquoi cela est utile, voir Pourquoi est-il utile de trouver des contacts non parrainés par moi ?
Ajouter des Contacts depuis votre Liste de Contacts
Souvent, les contacts que vous devez ajouter à une liste marketing sont des contacts déjà sur votre propre liste. Vous pouvez ajouter ces contacts depuis la boîte de dialogue Mes contacts non sur cette liste. Cela montre tous vos contacts qui ne sont pas encore sur la liste, ou qui sont sur la liste, mais non parrainés par vous.
- En visualisant la liste marketing dans le Web Client, choisissez le lien Ajouter un contact à la liste.
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner une option, choisissez Sélectionner parmi Mes contacts.
-
Dans la liste déroulante Mes contacts non parrainés par moi, sélectionnez les contacts que vous souhaitez voir.
La boîte de dialogue montre toujours les contacts de votre liste de contacts. Vos contacts sont filtrés en fonction de ce que vous sélectionnez :
- Sélectionnez Tous pour voir tous vos contacts qui ne sont pas sur la liste marketing, ou qui sont sur la liste marketing mais non parrainés par vous.
- Sélectionnez Pas sur cette liste pour voir tous vos contacts qui ne sont pas du tout sur la liste marketing.
- Sélectionnez Sur cette liste pour voir tous vos contacts qui sont déjà sur la liste marketing, mais non parrainés par vous.
- Si vous avez défini des catégories pour vos contacts, vous pouvez également sélectionner dans la liste déroulante Catégorie pour filtrer la liste des contacts.
- Sélectionnez les cases à cocher pour les contacts que vous souhaitez ajouter à la liste.
- Choisissez Enregistrer. Les contacts sélectionnés sont ajoutés à la liste (s'ils ne sont pas déjà sur la liste), et vous êtes défini comme parrain.
Changer le Parrainage pour les Contacts dans la Liste
Lorsque vous consultez une liste marketing qui utilise le parrainage, vous pouvez vous ajouter ou vous retirer en tant que parrain pour les contacts de la liste :
- Consultez les contacts de la liste. Si nécessaire, filtrez la liste.
- Cochez la case à côté de chaque contact à modifier.
- Choisissez Actions > Add Me as Sponsor pour vous ajouter en tant que parrain ou Actions > Remove Me as a Sponsor pour vous retirer en tant que parrain.
Filtrer une Liste Marketing
Vous pouvez filtrer les contacts dans une liste marketing de différentes manières :
- Tous les Contacts de cette Liste
- Tous les Contacts Parrainés par Moi
- Tous les Contacts Non Parrainés par Moi
- Mes Contacts dans cette Liste
- Mes Contacts Parrainés par Moi
- Mes Contacts Non Parrainés par Moi
Lorsque vous consultez la liste dans le Web Client, sélectionnez le filtre souhaité dans la liste déroulante Afficher.
Pourquoi est-il Utile de Trouver des Contacts Non Parrainés par Moi ?
C'est particulièrement utile lorsque le parrainage est utilisé pour déterminer quels noms de professionnels doivent apparaître sur les publipostages.
Par exemple, supposons que votre organisation se prépare à envoyer le publipostage annuel des cartes de vœux. Vous voulez vous assurer de deux choses :
- Les personnes avec qui vous travaillez chez vos clients importants sont sur la liste pour recevoir une carte.
- Vous avez l'opportunité de signer les cartes pour les personnes chez vos clients importants.
La meilleure façon d'y parvenir est d'inclure toutes ces personnes dans votre liste de contacts, puis d'utiliser le Web Client pour vous assurer que ces contacts sont sur la liste et parrainés par vous.
- Lorsque vous consultez la liste marketing dans le Web Client, choisissez le lien Add Contact to List.
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner une option, choisissez Select from My Contacts. La boîte de dialogue affiche vos contacts qui ne sont pas encore sur la liste, ou qui sont sur la liste mais non parrainés par vous.
- Sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter à la liste en cochant les cases, puis choisissez Enregistrer. Les contacts sélectionnés sont ajoutés à la liste (s'ils ne sont pas déjà sur la liste), et vous êtes défini comme parrain.
Pour vérifier que la liste représente ce que vous souhaitez, vous pouvez utiliser les filtres de la liste marketing. Exemples :
- Pour voir tous les contacts qui recevront une carte signée par vous, choisissez Afficher > Tous les Contacts Parrainés par Moi.
- Pour voir les contacts pour lesquels vous ne signez pas de cartes, choisissez Afficher > Tous les Contacts Non Parrainés par Moi.
- Pour voir les contacts qui sont sur votre liste de contacts, mais pour lesquels vous ne signez pas de cartes, choisissez Afficher > Mes Contacts Non Parrainés par Moi.
À partir de l'un de ces filtres, vous pouvez cocher les cases à côté des contacts et choisir Actions > Add Me as Sponsor pour vous ajouter en tant que parrain pour tous les contacts sélectionnés. Si vous devez vous retirer en tant que parrain, cochez les cases pour les contacts et choisissez Actions > Remove Me as a Sponsor.
Activités Concernant les Listes Marketing
Vous pouvez créer des activités concernant une liste marketing. Par exemple, si vous avez une liste marketing pour une newsletter, vous pouvez créer une activité concernant cette liste lorsque vous envoyez la newsletter.
Pour plus de détails sur la création d'une activité concernant une liste marketing, voir Créer une Activité Concernant une Liste.
Lorsque vous consultez les activités pour un contact, la vue par défaut Activities Regarding Contacts n'inclut pas les activités pour les listes (qu'elles soient de travail ou marketing). Vous devez changer la vue pour inclure les activités.
Pour plus de détails sur le filtrage de la vue des activités, voir Voir les Activités pour un Contact.