Personalizzazione dei tuoi report

A seconda di come sono stati configurati i report dalla tua organizzazione, potresti essere in grado di personalizzare alcuni report quando li visualizzi nel Selettore di Report.

Esistono due diversi tipi di report che possono essere personalizzati:

• I report panoramici possono essere personalizzati per includere sezioni specifiche dei dati di InterAction. Le sezioni attività/appuntamenti possono avere filtri per intervallo di date e/o per origine che possono essere modificati.
• I report contatto che includono attività e appuntamenti possono essere personalizzati per limitare attività e appuntamenti a un determinato intervallo di date.

Se un report è stato progettato per consentire la personalizzazione, nel Selettore di Report viene visualizzato il link Personalizza.

A. Scegli Personalizza per selezionare i dati da includere nel tuo report.

B. Le opzioni di personalizzazione disponibili dipendono da come il report è stato configurato dalla tua organizzazione. Scegli le opzioni più adatte.

La prossima volta che sceglierai Personalizza per modificare il report, verranno mostrate le opzioni selezionate in precedenza.

Non tutti i report possono essere personalizzati.

Personalizzare i report panoramici

I report panoramici (noti anche come report Contact Intelligence o Taxi) ti permettono di includere nel report sezioni specifiche dei dati di InterAction. Ad esempio, un report panoramico può includere sezioni come Informazioni di contatto, Le mie note, Note dello studio, Attività recenti e Appuntamenti futuri. Puoi includere una qualsiasi di queste sezioni nel tuo report e, in alcuni casi, filtrare i dati all'interno di sezioni specifiche.

1. Apri il Selettore di Report per un contatto o una lista di contatti.

   Vedi Visualizzazione e stampa dei report per i contatti.

2. Seleziona il report nell'elenco e poi scegli Personalizza. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Personalizza report.
3. Seleziona le sezioni da includere nel report spuntando le caselle delle opzioni nell'elenco.
4. Le sezioni che consentono la personalizzazione mostrano un link Mostra opzioni. Seleziona il link e scegli le opzioni di personalizzazione desiderate.

5. Scegli OK per salvare le modifiche e tornare al Selettore di Report.

   

Personalizzare le opzioni attività/appuntamento nei report contatto

Se un report contatto che include attività o appuntamenti consente la personalizzazione, viene visualizzato un link Personalizza. Per personalizzare questi report:

1. Apri il Selettore di Report per un contatto o una lista di contatti. Vedi Visualizzazione e stampa dei report per i contatti.
2. Seleziona il report contatto nell'elenco e poi scegli Personalizza. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Personalizza report.
3. Scegli le opzioni di attività o appuntamento che vuoi includere nel tuo report.

4. Scegli OK per tornare al Selettore di Report.

   

"Questo articolo di assistenza è stato tradotto con l'AI e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."