- Selezionare i contatti da includere
- Visualizzare o stampare un report dei contatti da un elenco di contatti
- Visualizzare o stampare un report dei contatti dalla pagina panoramica del contatto
- Stampare tutti i profili di un contatto specifico
- Stampare tutti i numeri di telefono e gli indirizzi di un contatto specifico
Oltre ai report dei contatti, puoi anche stampare le informazioni di un singolo contatto dalle finestre di dialogo dei profili e visualizzazione contatto.
Selezionare i contatti da includere
Hai diverse opzioni quando selezioni i contatti da includere in un report. Scegli un'opzione nella sezione Contatti inclusi della finestra di dialogo Selezione report:
- Il contatto attuale (evidenziato)
- I contatti selezionati (se hai selezionato dei contatti)
- Tutti i contatti nell'elenco attuale
- L'azienda associata alla persona (quando si stampa un report per un singolo contatto persona)
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Nessuna delle opzioni precedenti
In questo caso, scegli Trova un altro contatto per cercare un contatto diverso per il report.
La figura sotto mostra la seconda opzione; in questo caso, il report viene stampato per i quattro contatti selezionati nell'elenco.
Visualizzare un report dei contatti per un insieme selezionato di contatti
[A] Seleziona un sottoinsieme di contatti in questo elenco da includere nel report selezionando le caselle di controllo.
[B] Scegli il link Report (oppure Visualizza > Report).
[C] Cambia l'opzione Contatti inclusi se necessario, poi scegli Visualizza ora per vedere il tuo report.
Visualizzare o stampare un report dei contatti da un elenco di contatti
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Apri un qualsiasi elenco di contatti.
Ci sono diversi modi per farlo, tra cui i seguenti:
- Apri la vista I miei contatti. Vedi Gestione dei tuoi contatti.
- Utilizza una delle ricerche per trovare un elenco di contatti che soddisfano i tuoi criteri.
- Apri un elenco come tipo di contatto, lista marketing o lista di lavoro.
- Apri l'elenco dei contatti per una pratica, opportunità o incarico.
- Se vuoi che il report includa solo un sottoinsieme di contatti, seleziona i contatti spuntando la casella accanto a ciascun contatto. Se vuoi includere solo un contatto, evidenzialo nell'elenco.
- Scegli Visualizza > Report oppure seleziona il link Report. La finestra di selezione report mostra l'elenco dei report dei contatti disponibili.
-
Seleziona il report che vuoi visualizzare.
Se necessario, puoi filtrare l'elenco dei report per mostrare solo quelli relativi a persone, aziende o entrambi. Scegli il tipo di contatto dal menu a tendina Report per.
- Regola l'opzione Contatti inclusi secondo necessità. Per maggiori informazioni, vedi Selezionare i contatti da includere.
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Se il report può essere personalizzato, scegli il link Personalizza e apporta eventuali modifiche alle impostazioni del report.
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Scegli Visualizza ora. In alternativa, per ricevere il report via email, scegli Invia a me.
Per dettagli, vedi Invio dei report via email.
- Una volta aperto il report nell'applicazione appropriata (Acrobat Reader, Microsoft® Excel®, ecc.), puoi stamparlo come qualsiasi altro documento in quell'applicazione.
Visualizzare o stampare un report dei contatti dalla pagina panoramica del contatto
Puoi anche stampare un report per un contatto dalla pagina Panoramica azienda o Panoramica persona. Di default viene incluso solo quel contatto, anche se puoi cambiarlo se necessario.
- Visualizza la pagina panoramica del contatto.
- Scegli Visualizza > Report oppure seleziona il link Visualizza report nell'area Azioni. La finestra di selezione report mostra l'elenco dei report dei contatti disponibili.
-
Seleziona il report che vuoi visualizzare.
Se necessario, puoi filtrare l'elenco dei report per mostrare solo quelli relativi a persone, aziende o entrambi. Scegli il tipo di contatto dal menu a tendina Report per.
-
Se necessario, cambia il contatto da includere nell'area Contatti inclusi.
-
Se il report può essere personalizzato, scegli il link Personalizza e apporta eventuali modifiche alle impostazioni del report.
-
Scegli Visualizza ora. In alternativa, per ricevere il report via email, scegli Invia a me.
Per dettagli, vedi Invio dei report via email.
- Una volta aperto il report nell'applicazione appropriata (Acrobat Reader, Microsoft® Excel®, ecc.), puoi stamparlo come qualsiasi altro documento in quell'applicazione.
Stampare tutti i profili di un contatto specifico
I profili di un contatto spesso includono informazioni utili sul contatto, come dettagli relativi al contatto come cliente. Puoi stampare tutti i profili insieme in un unico report.
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Visualizza la finestra di dialogo Profili per il contatto.
Ci sono diversi modi per farlo, tra cui i seguenti:
- Dalla pagina Panoramica, scegli Visualizza > Profili. In alternativa, scegli il link Visualizza profili completi nell'area Profili.
- Seleziona il contatto da una griglia e scegli Visualizza > Profili.
- Scegli il link Visualizza versione stampabile. Il Web Client mostra un report con tutte le informazioni dei profili del contatto.
- Per stampare le informazioni, scegli il link Stampa.
Visualizzare una versione stampabile dei profili di un contatto
[A] La finestra di dialogo Profili mostra tutti i profili di un contatto in queste sezioni.
[B] Scegli Visualizza versione stampabile.
[C] Il report dei profili che viene visualizzato include le informazioni di tutti i profili. Da qui puoi salvare una copia del report o stamparlo.
Stampare tutti i numeri di telefono e gli indirizzi di un contatto specifico
La finestra di dialogo Visualizza contatto mostra i numeri di telefono e gli indirizzi del contatto. Questo include sia la versione dello studio che la tua versione di queste informazioni. Puoi visualizzare una versione stampabile di queste informazioni dalla finestra di dialogo.
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Visualizza la finestra di dialogo Visualizza contatto per il contatto.
Ci sono diversi modi per farlo, tra cui i seguenti:
- Dalla pagina Panoramica, scegli Visualizza > Contatto. In alternativa, scegli il link Tutti i numeri e indirizzi.
- Seleziona il contatto da una griglia e scegli Visualizza > Contatto oppure scegli l'icona del contatto.
- Scegli il link Visualizza versione stampabile. Il Web Client mostra un report con tutti i numeri di telefono e gli indirizzi del contatto.
- Per stampare le informazioni, scegli il link Stampa.