Visualizzazione e stampa dei report per i contatti

Puoi visualizzare e stampare i report dei contatti da qualsiasi elenco di contatti. Puoi anche accedere ai report dalle pagine panoramiche di azienda e persona.

• Selezionare i contatti da includere
• Visualizzare o stampare un report dei contatti da un elenco di contatti
• Visualizzare o stampare un report dei contatti dalla pagina panoramica del contatto
• Stampare tutti i profili di un contatto specifico
• Stampare tutti i numeri di telefono e gli indirizzi di un contatto specifico

Oltre ai report dei contatti, puoi anche stampare le informazioni di un singolo contatto dalle finestre di dialogo dei profili e visualizzazione contatto.

Selezionare i contatti da includere

Hai diverse opzioni quando selezioni i contatti da includere in un report. Scegli un'opzione nella sezione Contatti inclusi della finestra di dialogo Selezione report:

• Il contatto attuale (evidenziato)
• I contatti selezionati (se hai selezionato dei contatti)
• Tutti i contatti nell'elenco attuale
• L'azienda associata alla persona (quando si stampa un report per un singolo contatto persona)

• Nessuna delle opzioni precedenti

  In questo caso, scegli Trova un altro contatto per cercare un contatto diverso per il report.

La figura sotto mostra la seconda opzione; in questo caso, il report viene stampato per i quattro contatti selezionati nell'elenco.

Visualizzare un report dei contatti per un insieme selezionato di contatti

[A] Seleziona un sottoinsieme di contatti in questo elenco da includere nel report selezionando le caselle di controllo.

[B] Scegli il link Report (oppure Visualizza > Report).

[C] Cambia l'opzione Contatti inclusi se necessario, poi scegli Visualizza ora per vedere il tuo report.

Visualizzare o stampare un report dei contatti da un elenco di contatti

1. Apri un qualsiasi elenco di contatti.

   Ci sono diversi modi per farlo, tra cui i seguenti:

   • Apri la vista I miei contatti. Vedi Gestione dei tuoi contatti.
   • Utilizza una delle ricerche per trovare un elenco di contatti che soddisfano i tuoi criteri.
   • Apri un elenco come tipo di contatto, lista marketing o lista di lavoro.
   • Apri l'elenco dei contatti per una pratica, opportunità o incarico.
2. Se vuoi che il report includa solo un sottoinsieme di contatti, seleziona i contatti spuntando la casella accanto a ciascun contatto. Se vuoi includere solo un contatto, evidenzialo nell'elenco.
3. Scegli Visualizza > Report oppure seleziona il link Report. La finestra di selezione report mostra l'elenco dei report dei contatti disponibili.

4. Seleziona il report che vuoi visualizzare.

   Se necessario, puoi filtrare l'elenco dei report per mostrare solo quelli relativi a persone, aziende o entrambi. Scegli il tipo di contatto dal menu a tendina Report per.

5. Regola l'opzione Contatti inclusi secondo necessità. Per maggiori informazioni, vedi Selezionare i contatti da includere.

6. Se il report può essere personalizzato, scegli il link Personalizza e apporta eventuali modifiche alle impostazioni del report.

   Vedi Personalizzazione dei tuoi report.

7. Scegli Visualizza ora. In alternativa, per ricevere il report via email, scegli Invia a me.

   Per dettagli, vedi Invio dei report via email.

8. Una volta aperto il report nell'applicazione appropriata (Acrobat Reader, Microsoft® Excel®, ecc.), puoi stamparlo come qualsiasi altro documento in quell'applicazione.

Visualizzare o stampare un report dei contatti dalla pagina panoramica del contatto

Puoi anche stampare un report per un contatto dalla pagina Panoramica azienda o Panoramica persona. Di default viene incluso solo quel contatto, anche se puoi cambiarlo se necessario.

1. Visualizza la pagina panoramica del contatto.
2. Scegli Visualizza > Report oppure seleziona il link Visualizza report nell'area Azioni. La finestra di selezione report mostra l'elenco dei report dei contatti disponibili.

3. Seleziona il report che vuoi visualizzare.

   Se necessario, puoi filtrare l'elenco dei report per mostrare solo quelli relativi a persone, aziende o entrambi. Scegli il tipo di contatto dal menu a tendina Report per.

4. Se necessario, cambia il contatto da includere nell'area Contatti inclusi.

   

5. Se il report può essere personalizzato, scegli il link Personalizza e apporta eventuali modifiche alle impostazioni del report.

   Vedi Personalizzazione dei tuoi report.

6. Scegli Visualizza ora. In alternativa, per ricevere il report via email, scegli Invia a me.

   Per dettagli, vedi Invio dei report via email.

7. Una volta aperto il report nell'applicazione appropriata (Acrobat Reader, Microsoft® Excel®, ecc.), puoi stamparlo come qualsiasi altro documento in quell'applicazione.

Stampare tutti i profili di un contatto specifico

I profili di un contatto spesso includono informazioni utili sul contatto, come dettagli relativi al contatto come cliente. Puoi stampare tutti i profili insieme in un unico report.

1. Visualizza la finestra di dialogo Profili per il contatto.

   Ci sono diversi modi per farlo, tra cui i seguenti:

   • Dalla pagina Panoramica, scegli Visualizza > Profili. In alternativa, scegli il link Visualizza profili completi nell'area Profili.
   • Seleziona il contatto da una griglia e scegli Visualizza > Profili.
2. Scegli il link Visualizza versione stampabile. Il Web Client mostra un report con tutte le informazioni dei profili del contatto.
3. Per stampare le informazioni, scegli il link Stampa.

Visualizzare una versione stampabile dei profili di un contatto

[A] La finestra di dialogo Profili mostra tutti i profili di un contatto in queste sezioni.

[B] Scegli Visualizza versione stampabile.

[C] Il report dei profili che viene visualizzato include le informazioni di tutti i profili. Da qui puoi salvare una copia del report o stamparlo.

Stampare tutti i numeri di telefono e gli indirizzi di un contatto specifico

La finestra di dialogo Visualizza contatto mostra i numeri di telefono e gli indirizzi del contatto. Questo include sia la versione dello studio che la tua versione di queste informazioni. Puoi visualizzare una versione stampabile di queste informazioni dalla finestra di dialogo.

1. Visualizza la finestra di dialogo Visualizza contatto per il contatto.

   Ci sono diversi modi per farlo, tra cui i seguenti:

   • Dalla pagina Panoramica, scegli Visualizza > Contatto. In alternativa, scegli il link Tutti i numeri e indirizzi.
   • Seleziona il contatto da una griglia e scegli Visualizza > Contatto oppure scegli l'icona del contatto.
2. Scegli il link Visualizza versione stampabile. Il Web Client mostra un report con tutti i numeri di telefono e gli indirizzi del contatto.
3. Per stampare le informazioni, scegli il link Stampa.

"Questo articolo di aiuto è stato tradotto utilizzando l'intelligenza artificiale e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su alcune informazioni, fai riferimento alla versione originale in inglese."