La pagina si chiama I miei contatti se stai lavorando per te stesso. Se invece stai agendo come proxy per un altro utente, InterAction mostra il nome dell’utente per cui stai lavorando (ad esempio, Contatti di Bob Smith).
In alto nella pagina trovi la sezione Azioni con le operazioni più comuni che puoi eseguire sui tuoi contatti:
- Nuovo contatto - Apre la procedura guidata per creare un nuovo contatto.
- Nuova categoria - Apre la finestra di dialogo per creare una nuova categoria.
- Gestisci categorie - Apre la finestra di dialogo per gestire le categorie.
- Cerca nella mia lista contatti - Apre la ricerca nella pagina Ricerca contatti.
- Mostra i miei contatti non in questa categoria - Apre la finestra di dialogo corrispondente (disponibile quando visualizzi i contatti di una categoria specifica.)
I miei contatti
[A] Usa i link Azioni per creare nuovi contatti, gestire le tue categorie e cercare nella tua lista contatti.
[B] Questo indica la colonna usata per ordinare la lista. Clicca sull’intestazione delle colonne per cambiare l’ordinamento.
[C] Scegli questa icona per vedere i numeri di telefono e gli indirizzi del contatto.
[D] Usa i link con il nome della persona o dell’azienda per visualizzare la pagina di riepilogo del contatto.
Puoi anche stampare report direttamente dalla tua lista contatti; scegli Visualizza > Report. Per dettagli, vedi Visualizzazione e stampa dei report per i contatti.
Aggiungere contatti alla tua lista
Puoi aggiungere contatti già presenti in InterAction alla tua lista da qualsiasi punto del Web Client. Scegli Azioni > Aggiungi ai miei contatti. Puoi farlo da:
- Qualsiasi lista di contatti (ad esempio, una lista per tipo di contatto o i risultati di una ricerca)
- Una pagina di riepilogo del contatto
I link per aggiungere un contatto alla tua lista sono disponibili anche in diversi punti:
- Dalla pagina di riepilogo di un contatto, scegli il link Aggiungi ai miei contatti nella sezione Informazioni sulla relazione in alto a destra. Per maggiori informazioni su queste pagine, vedi Utilizzo delle pagine di riepilogo contatto.
- Quando visualizzi i numeri di telefono e gli indirizzi di un contatto, scegli il link Aggiungi ai miei contatti.
Puoi anche fare clic con il tasto destro su un contatto in una lista e scegliere Aggiungi ai miei contatti.
Ogni volta che viene aggiunto o modificato un nuovo contatto, InterAction verifica che il contatto rispetti i campi obbligatori stabiliti dallo studio [e configurati in Data Minder].
Puoi aggiungere contatti alla tua lista anche quando li crei. Per dettagli sulla creazione di nuovi contatti, vedi Creazione di contatti.
Alcuni modi per aggiungere contatti alla tua lista
[A] Menu Azioni (disponibile da una pagina di riepilogo e da qualsiasi lista di contatti)
[B] Link Aggiungi ai miei contatti nella finestra di dialogo Dettagli contatto.
[C] Link Aggiungi ai miei contatti nella pagina di riepilogo.
Rimuovere contatti dalla tua lista
Puoi rimuovere un contatto dalla tua lista da qualsiasi punto del Web Client. Scegli Azioni > Elimina dai miei contatti. Puoi farlo da:
- Qualsiasi lista di contatti (ad esempio, una lista per tipo di contatto o i risultati di una ricerca)
- Una pagina di riepilogo del contatto
Puoi anche fare clic con il tasto destro su un contatto in una lista e scegliere Elimina dai miei contatti.
Se il contatto è presente anche nella lista dello studio, la rimozione lo elimina solo dalla tua lista. Questo non modifica la versione dello studio del contatto.
Rendere un contatto riservato
Un contatto che si trova solo nella tua lista può essere reso riservato. Questo significa che solo tu puoi vedere il contatto; un proxy che lavora per te non potrà visualizzare questi contatti.
Rendere riservato un contatto esistente
- Trova il contatto nella tua lista contatti.
- Seleziona il contatto nella lista e scegli Visualizza > Contatto. In alternativa, dalla pagina di riepilogo del contatto, puoi scegliere Visualizza > Contatto.
-
Nell’angolo in basso a destra della finestra Visualizza contatto, scegli il link Non consentire al mio proxy di vedere questo contatto.
Se il contatto è sia nella tua lista che in quella dello studio, devi scollegare la tua versione del contatto da quella dello studio. Scegli il link Rendi il mio contatto personale, poi scegli Sì quando richiesto. Potrai quindi scegliere Non consentire al mio proxy di vedere questo contatto.
- Quando richiesto di continuare, scegli Sì.
- Scegli Chiudi per chiudere la finestra Visualizza contatto.
Rendere riservato un contatto durante la creazione
- Crea un nuovo contatto come descritto in Creazione di contatti.
- Nel primo pannello della procedura guidata per il nuovo contatto, deseleziona la casella Lista dello studio.
- Seleziona sia la casella I miei contatti che Non consentire al mio proxy di vedere questo contatto.
- Continua a creare il contatto come faresti normalmente.
Creare un contatto riservato
[A] Deseleziona la casella Lista dello studio e seleziona entrambe queste caselle per creare un contatto nella tua lista e renderlo riservato. In questo modo, il tuo proxy non potrà vedere il contatto.