La navigazione avanzata ti permette di visualizzare informazioni dettagliate sui contatti nella pagina Panoramica Persona o Panoramica Azienda, che mostra informazioni di base, dettagli del profilo, liste, note, relazioni e, se abilitato nella tua organizzazione, appuntamenti, attività, documenti e opportunità. Puoi anche espandere o ridurre le sezioni nella pagina Panoramica usando le icone più e meno per vedere rapidamente le informazioni che ti servono.
- Informazioni di base sul contatto (nome, azienda, telefoni e indirizzi).
- Azioni comuni che puoi eseguire con il contatto.
- Informazioni di profilo del contatto.
- Le liste che contengono il contatto.
- Note relative al contatto.
- Relazioni che il contatto ha con altri nella tua organizzazione e con altri contatti.
- Appuntamenti che coinvolgono il contatto. Questa sezione è disponibile solo se la tua organizzazione ha scelto di abilitare questa funzione.
- Attività che coinvolgono il contatto, come telefonate o messaggi email.
- Documenti associati al contatto. Questa sezione è disponibile solo se la tua organizzazione ha scelto di abilitare questa funzione.
- Le opportunità, gli incarichi e/o le pratiche in cui il contatto è coinvolto. Queste appaiono solo se la tua organizzazione ha acquistato uno dei Moduli Correlati.
Espandere e Ridurre le Sezioni
Alcune delle sezioni nella pagina Panoramica possono essere ridotte o espanse.
- Per vedere le informazioni all'interno di una sezione, seleziona l'icona più (
) per espandere la sezione.
- Per ridurre una sezione, seleziona l'icona meno (
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Informazioni nella Pagina Panoramica
Per dettagli sui dati visualizzati nella pagina Panoramica, consulta i seguenti articoli:
"Questo articolo della guida è stato tradotto con l'intelligenza artificiale e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."