I contatti dello studio possono avere un numero illimitato di campi aggiuntivi. I campi aggiuntivi possono essere utilizzati per memorizzare qualsiasi tipo di informazione, come numeri cliente, il nome del coniuge/partner, il percorso di studi o un elenco dei loro successi. Praticamente qualsiasi informazione può essere conservata per un contatto in InterAction utilizzando i campi aggiuntivi.
I campi aggiuntivi possono essere visualizzati e modificati nel Web Client di InterAction. Nel Web Client, i campi aggiuntivi vengono normalmente utilizzati per profilare i contatti.
Visualizzazione dei campi aggiuntivi nel Web Client
[A] Espandi la sezione Profili, Elenchi e Note.
[B] Seleziona il profilo da visualizzare.
[C] Il profilo viene visualizzato in quest’area. La maggior parte dei profili mostra i campi aggiuntivi.
[D] Scegli Visualizza profilo completo per aprire una finestra di dialogo in cui visualizzare e modificare tutte le informazioni del profilo.
I campi aggiuntivi possono essere utilizzati anche in altre cartelle, come le liste marketing e le liste di lavoro.
A seconda dei permessi definiti dall’amministratore di sistema, potresti essere in grado di modificare i valori dei campi aggiuntivi mostrati nei profili. Inoltre, puoi definire e gestire i campi per le tue liste di lavoro. Questi sono utili per tenere traccia delle informazioni relative alla lista. Per dettagli sulle liste di lavoro, vedi Liste di lavoro.
Le sezioni seguenti forniscono ulteriori informazioni sui campi aggiuntivi:
Tipi di campi aggiuntivi
Un campo aggiuntivo può essere uno dei seguenti tipi di campo:
Tipi di dati dei campi aggiuntivi:
| Tipo di campo | Descrizione |
|---|---|
| Data | Mostra un calendario a discesa per selezionare una data. |
| Decimale | Consente di inserire numeri con decimali. Puoi specificare un valore minimo e massimo e il numero di cifre decimali. |
| Elenco | Mostra un elenco a discesa di elementi che specifichi tu. |
| Utente InterAction | Memorizza utenti InterAction. Durante la compilazione del campo, puoi cercare gli utenti per cognome. |
| Numero | Consente di inserire numeri interi (senza decimali). Puoi specificare un valore minimo e massimo. |
| Testo |
Consente di inserire qualsiasi testo alfanumerico. Puoi specificare il numero massimo di caratteri consentiti (il limite è 254). Se non viene specificato alcun limite, il campo prevede di default 254 caratteri. Puoi anche scegliere se la finestra di dialogo per l’inserimento dei dati debba utilizzare una casella di testo a riga singola o a più righe. Questo è utile per i campi testo che devono raccogliere una quantità maggiore di dati. |
| Sì/No | Utilizza pulsanti di opzione per raccogliere un valore “vero o falso”. Per impostazione predefinita le etichette sono Sì e No, ma puoi specificare qualsiasi etichetta per le opzioni (ad esempio, “vero/falso”, “maschio/femmina”, “attivo/inattivo”, ecc.) |
Memorizzazione di valori multipli nei campi aggiuntivi
Per alcuni campi aggiuntivi, potresti voler memorizzare più di un elemento. Ad esempio, il campo Servizi forniti tiene traccia dei servizi che la tua organizzazione offre a un cliente. Poiché la tua organizzazione potrebbe offrire diversi servizi allo stesso cliente, questo campo è un campo aggiuntivo a valori multipli. Puoi inserire tutti gli elementi che desideri.
Inserimento dei dati in un campo a valori multipli
[A] Questo è il primo valore inserito per questo campo.
[B] Scegli il link Aggiungi nuovo valore per aggiungere una nuova “riga”, quindi inserisci il valore aggiuntivo.
[C] Scegli il link Elimina per rimuovere un valore dal campo.
I campi aggiuntivi a valori multipli spesso utilizzano il campo secondario per raccogliere ulteriori informazioni su ciascuna voce. Ad esempio, potresti creare un campo aggiuntivo a valori multipli chiamato “Figli” e impostare il campo secondario su “Data di nascita”. Nota che il campo secondario può essere utilizzato anche con i campi a valore singolo.
Nel Web Client, puoi definire campi aggiuntivi (inclusi quelli a valori multipli) per le liste di lavoro. Per dettagli, vedi Creazione e modifica delle definizioni dei campi aggiuntivi per una lista di lavoro.
Quando definisci un campo aggiuntivo a valori multipli, puoi scegliere di includere un ulteriore “campo secondario”. Questo campo secondario dovrebbe essere utilizzato per raccogliere informazioni aggiuntive su ciascuna voce.