Elenchi di lavoro

Puoi creare e gestire cartelle, chiamate Liste di lavoro, per raccogliere temporaneamente contatti associati a un’attività specifica. Quando crei una lista di lavoro, decidi chi nella tua organizzazione può accedervi.

Visualizzare una Lista di lavoro

Esempi di liste di lavoro includono:

• Una lista di persone da chiamare che tu o un gruppo di lavoro specifico dovete contattare entro un certo periodo.
• Una lista di candidati che un dipartimento sta intervistando per una posizione.
• Un “progetto personale” su cui stai lavorando che richiede più funzionalità rispetto a quelle disponibili nella lista I miei contatti e nelle categorie.
• Liste per altri progetti di dipartimento, come una lista di dipendenti coinvolti nell’organizzazione di eventi in ufficio.
• Liste per eventi che non devono necessariamente essere eventi di marketing – ad esempio eventi organizzati da un dipartimento specifico invece che dal dipartimento marketing.

Le principali caratteristiche distintive delle liste di lavoro sono:

• Sono di natura temporanea – la maggior parte delle liste di lavoro serve solo per un breve periodo. Se la lista deve essere mantenuta nel sistema a tempo indeterminato (come la lista per un evento annuale), probabilmente dovrebbe essere una lista di marketing o un tipo di contatto.
• Sono specifiche per una persona o un piccolo gruppo di utenti. Se la lista deve essere disponibile per tutta l’organizzazione e rappresenta un modo chiave per categorizzare i contatti, probabilmente dovrebbe essere un tipo di contatto.

Le liste di lavoro sono organizzate in tipi, simili ai gruppi di tipi di contatto. I tipi disponibili dipendono da come InterAction è stato configurato nella tua organizzazione.

La tua organizzazione può modificare il termine utilizzato per le liste di lavoro in tutto InterAction.

Contatti in una Lista di lavoro

Una lista di lavoro può includere Contatti aziendali. Puoi anche creare contatti specifici per la lista di lavoro. Questi contatti non sono disponibili per il resto dell’organizzazione – sono visibili solo agli utenti che hanno accesso alla lista.

Per dettagli, vedi Contatti specifici per la Lista di lavoro.

I contatti che sono solo nella tua lista contatti non possono essere aggiunti alle liste di lavoro.

Campi aggiuntivi e note

Una lista di lavoro può essere configurata con campi aggiuntivi. Questi campi possono contenere qualsiasi dato tu voglia per i contatti nella lista. Puoi anche inserire note testuali libere specifiche per la lista di lavoro.

Puoi visualizzare i campi aggiuntivi e le note della lista di lavoro per un contatto dalla sezione Profili e Liste nella pagina Panoramica contatto e nel riquadro di anteprima di una lista di lavoro.

Per dettagli sulla creazione di campi per una lista di lavoro, vedi Creazione e modifica dei campi aggiuntivi per una Lista di lavoro.

Numeri di telefono, indirizzi e attività specifici per la Lista di lavoro

I contatti all’interno di una lista di lavoro possono avere numeri di telefono, indirizzi (inclusi indirizzi email) e attività specifici per quella lista.

Per dettagli, vedi Creazione di numeri di telefono e indirizzi specifici per la lista e Attività relative alle Liste di lavoro.

Visualizzare le Liste di lavoro

Puoi visualizzare e gestire le liste di lavoro dalla pagina Liste di lavoro.

1. Dal menu a sinistra, seleziona il pulsante Liste di lavoro per visualizzare la pagina Liste di lavoro.
2. Le azioni che puoi eseguire sulla lista selezionata sono disponibili nell’area Azioni in fondo alla pagina.
   • Le azioni Mostra offrono opzioni per visualizzare i contatti che sono e non sono nella lista. Questo è utile per trovare contatti nella tua lista personale che dovrebbero essere aggiunti. Per dettagli, vedi Visualizzare una lista.
   • Le azioni Aggiungi offrono opzioni per aggiungere contatti alla lista. Per dettagli, vedi Aggiungere contatti a una lista.
   • Le azioni Gestisci sono disponibili se hai i diritti per gestire la lista. Usale per modificare le impostazioni e la sicurezza della lista. Per dettagli, vedi Gestire una Lista di lavoro.
   • Il link Cerca in questa lista mostra un modulo per cercare contatti specifici nella lista. Per dettagli, vedi Cercare in una lista.

Utilizzare la pagina Liste di lavoro

[A] Usa questo menu a tendina per filtrare le liste di lavoro visualizzate.

[B] Le liste di lavoro appaiono in quest’area. Seleziona il link per visualizzare la lista; in alternativa, seleziona la lista e scegli una delle Azioni in fondo alla pagina.

[C] Scegli questi link per vedere i contatti che sono e non sono nella lista.

[D] Usa questi link per aggiungere nuovi contatti alla lista.

[E] Se hai i diritti necessari, puoi modificare le proprietà della lista con questi link.

[F] Scegli questa opzione per cercare un contatto specifico nella lista.

Crea una Lista di lavoro

1. Dal menu a sinistra, seleziona il pulsante Liste di lavoro.
2. Nell’area Azioni in alto nella pagina, scegli Nuova Lista di lavoro.

3. Inserisci il Nome e la Descrizione della lista.

   La descrizione è facoltativa. Appare nella pagina Liste di lavoro quando la lista è selezionata e dovrebbe descrivere lo scopo della lista.

4. Se necessario, seleziona un Tipo per la lista di lavoro. I tipi disponibili dipendono da come la tua organizzazione ha configurato InterAction. Se è disponibile un solo tipo, non devi selezionare nulla.
5. Se vuoi usare le bandierine in questa lista, seleziona la casella Usa bandierine in questa lista.
   • Se abiliti le bandierine per una lista di lavoro, puoi contrassegnare i singoli contatti nella lista con bandierine di colore diverso (ad esempio, una bandierina rossa o arancione: , ). Questo può essere utile come promemoria per ricontattare un contatto.
   • Ogni colore può avere il significato che preferisci. Inserisci il significato desiderato nella casella di testo.

   • Se vuoi contrassegnare tutti i nuovi contatti aggiunti alla lista, seleziona la casella Contrassegna nuovo contatto accanto al colore che vuoi usare per tutti i nuovi contatti. Questo è un modo utile per distinguere i nuovi contatti aggiunti alla lista.

     Per maggiori informazioni sull’uso delle bandierine nelle liste, vedi Contrassegnare i contatti.

6. Scegli Salva. InterAction mostra una finestra di dialogo con i link alle azioni successive più probabili. Scegli uno dei link oppure Chiudi.

Azioni successive

Le seguenti azioni sono disponibili:

• Aggiungi – Usa queste opzioni per aggiungere contatti alla nuova lista:
  • Contatti da un’altra lista - scegli questa opzione per trovare un contatto in un’altra lista da aggiungere alla tua nuova lista di lavoro. Puoi anche cercare nella Lista aziendale. Puoi aggiungere più contatti alla tua lista di lavoro contemporaneamente.
  • Nuovo contatto della lista - scegli questa opzione per avviare la procedura guidata Nuovo contatto e creare un nuovo contatto. Puoi creare un contatto specifico per la lista di lavoro o un contatto che sia sia nella lista di lavoro che nella Lista aziendale.
• Gestisci – Usa queste opzioni per modificare le proprietà della nuova lista di lavoro.
  • Diritti di accesso - scegli questa opzione per modificare i diritti di accesso della tua nuova lista. Finché non cambi i diritti, solo tu puoi accedere alla lista.

  • Campi aggiuntivi - scegli questa opzione per creare campi aggiuntivi per la nuova lista.

    Per maggiori informazioni, vedi Gestire una Lista di lavoro.

  • Visualizza
    • <Nome lista> - Scegli il nome della tua nuova lista di lavoro per visualizzarla.

Gestire una Lista di lavoro

Puoi gestire tutte le liste di lavoro che crei. Inoltre, altri utenti possono concederti i diritti di accesso per gestire anche le loro liste di lavoro.

Quando selezioni una lista di lavoro dalla pagina Liste di lavoro, viene visualizzata una sezione Gestisci nell’angolo in basso a destra della pagina se hai i diritti necessari per gestire la sicurezza e i campi della lista.

Verificare se hai i diritti per gestire una lista

[A] Ed ha selezionato la lista Recruiting. Non ha i diritti per gestire le impostazioni della lista, quindi la sezione Gestisci non è disponibile.

[B] Ora ha selezionato la lista Chiamate di Ed. Poiché ha pieno accesso a questa, la sezione Gestisci è disponibile.

Dalla sezione Gestisci, puoi fare quanto segue:

• Informazioni generali – modifica le stesse informazioni inserite durante la creazione di una nuova lista di lavoro: nome, descrizione e impostazioni delle bandierine. Vedi Configurare le impostazioni delle bandierine.
• Diritti di accesso – vedi Gestire i diritti di accesso per una Lista di lavoro.
• Campi aggiuntivi – vedi Creazione e modifica dei campi aggiuntivi per una Lista di lavoro.
• Elimina la Lista di lavoro – questa azione rimuove la lista di lavoro da InterAction.

Configurare le impostazioni delle bandierine

Puoi configurare la tua lista di lavoro per usare le bandierine. Puoi quindi contrassegnare i singoli contatti nella lista con bandierine di colore diverso (ad esempio, una bandierina rossa o arancione: , ). Questo può essere utile come promemoria per ricontattare un contatto. Puoi definire un significato specifico per ogni colore, se necessario.

Per maggiori informazioni sull’uso delle bandierine nelle liste, vedi Contrassegnare i contatti.

Contrassegnare automaticamente i nuovi contatti

Puoi configurare la tua lista per contrassegnare automaticamente tutti i nuovi contatti aggiunti con un colore specifico. Questo è un modo utile per distinguere i nuovi contatti aggiunti alla lista.

Ad esempio, puoi scegliere la bandierina rossa per questo scopo. Ogni volta che tu o un altro utente aggiungete un nuovo contatto alla lista, il contatto viene automaticamente contrassegnato con la bandierina rossa.

Puoi cambiare il colore usato per i nuovi contatti in qualsiasi momento. Nota però che modificando questa impostazione non cambierai il colore dei contatti già contrassegnati.

Ad esempio, supponiamo che tu abbia configurato la lista per contrassegnare automaticamente tutti i nuovi contatti con la bandierina rossa. Dopo aver aggiunto diversi nuovi contatti, decidi di contrassegnare automaticamente i nuovi contatti con la bandierina blu. I contatti già contrassegnati con la bandierina rossa non verranno cambiati in blu.

Configurare le impostazioni delle bandierine per una lista

1. Dal menu a sinistra, scegli Liste di lavoro.
2. Se necessario, filtra l'elenco delle liste di lavoro selezionando dal menu Mostra.
   • Per impostazione predefinita, la pagina mostra Le mie liste usate di frequente. Le liste di lavoro che usi più spesso dovrebbero essere in questo elenco. Per ulteriori informazioni sulle liste usate di frequente, vedi Le mie liste usate di frequente.
   • Per vedere tutte le liste disponibili, scegli Tutte le liste.
   • Per vedere tutte le liste di lavoro di un tipo specifico, seleziona il gruppo.

3. Seleziona dall'elenco la lista di lavoro che vuoi modificare.

   Se hai i diritti di amministratore sulla lista, nell'angolo in basso a destra sarà disponibile un'area Gestisci.

4. Nell'area Gestisci, scegli Informazioni generali.

5. Seleziona o deseleziona la casella Usa flag in questa lista.

   Per	Fai così
   Configurare la lista per usare i flag	Seleziona la casella, poi configura le impostazioni dei flag come descritto nei passaggi 6-7.
   Configurare la lista per non usare i flag	Deseleziona la casella, poi scegli Salva. Nota che disattivare i flag per una lista non rimuove i flag già esistenti dai contatti nella lista; i flag vengono solo nascosti. Se riattivi i flag, i contatti precedentemente contrassegnati rimarranno tali.

6. Se usi i flag, ogni colore può avere il significato che preferisci. Inserisci il significato che vuoi assegnare nella casella di testo accanto al colore.
7. Se vuoi contrassegnare tutti i nuovi contatti aggiunti alla lista, seleziona la casella Flag Nuovo Contatto accanto al colore che vuoi usare per tutti i nuovi contatti. Questo è un modo utile per distinguere i nuovi contatti aggiunti alla lista.
8. Scegli Salva per salvare le modifiche.

Gestione dei diritti di accesso per una lista di lavoro

I diritti di accesso controllano cosa gli utenti possono leggere, aggiungere, modificare ed eliminare in una lista di lavoro. I diritti di accesso controllano le informazioni che vengono memorizzate nella lista. Questo significa che i diritti di accesso della lista controllano entrambi i seguenti aspetti:

• Chi può modificare le informazioni dei contatti presenti solo nella lista di lavoro.

• Chi può modificare le informazioni specifiche della lista per qualsiasi contatto presente nella lista.

  Le informazioni specifiche della lista includono:

  • Numeri di telefono e indirizzi specifici della lista di lavoro
  • Note specifiche della lista di lavoro
  • Campi aggiuntivi della lista di lavoro
  • Attività relative alla lista

Ruoli dei diritti di accesso

Quando assegni i diritti di accesso a una lista di lavoro, selezioni un utente o un gruppo e poi scegli un ruolo. I ruoli determinano quali dati l'utente o il gruppo può aggiungere e modificare nella lista:

• Il ruolo Nessun accesso blocca completamente l'accesso alla lista.
• Revisori possono leggere la lista, ma non modificarne i dati.
• Editori hanno tutti i diritti dei revisori e possono anche modificare i dati specifici della lista.
• Gestori hanno tutti i diritti dei revisori e degli editori, e possono anche aggiungere ed eliminare contatti dalla lista.
• Amministratori della lista hanno tutti i diritti di revisori, editori e gestori, e possono anche definire campi aggiuntivi, impostare i diritti di accesso ed eliminare la lista.

I ruoli per le liste di lavoro si applicano solo quando lavori con la lista nel Web Client. I ruoli corrispondono poi ai diritti di accesso specifici delle cartelle nel Windows Client.

Assegnare i diritti di accesso a una lista di lavoro

1. Dal menu a sinistra, scegli Liste di lavoro.
2. Se necessario, filtra l'elenco delle liste di lavoro selezionando dal menu Mostra.
   • Per impostazione predefinita, la pagina mostra Le mie liste usate di frequente. Le liste di lavoro che usi più spesso dovrebbero essere in questo elenco. Per ulteriori informazioni sulle liste usate di frequente, vedi Le mie liste usate di frequente.
   • Per vedere tutte le liste disponibili, scegli Tutte le liste.
   • Per vedere tutte le liste di lavoro di un tipo specifico, seleziona il gruppo.

3. Seleziona dall'elenco la lista di lavoro che vuoi modificare.

   Se hai i diritti di amministratore sulla lista, nell'angolo in basso a destra sarà disponibile un'area Gestisci.

4. Nell'area Gestisci, scegli Diritti di accesso.
5. Per aggiungere i diritti di accesso per un utente o un gruppo, scegli Aggiungi utente/gruppo. Seleziona l'utente o il gruppo a cui assegnare l'accesso, poi scegli il ruolo e clicca su Salva.
   • Per assegnare i diritti a un utente, scegli il link Trova utente, poi inserisci il nome dell'utente.

   • Per assegnare i diritti a un gruppo, seleziona il gruppo dal menu a tendina Membri del gruppo.

     Nota che non puoi aggiungere i diritti di accesso per "tutti gli utenti" dal Web Client. Tuttavia, se un utente del Windows Client ha aggiunto i diritti di accesso per tutti gli utenti, puoi modificarli come qualsiasi altro diritto di accesso.

     Per dettagli sui diritti concessi da ciascun ruolo, vedi Ruoli dei diritti di accesso.

6. Per rimuovere il ruolo per un utente o un gruppo, trova la riga dell'utente/gruppo e scegli il link Rimuovi.
7. Per modificare il ruolo di un utente o di un gruppo, trova la riga dell'utente/gruppo e scegli il link Modifica ruolo, poi cambia il ruolo come necessario e scegli Salva.
8. Scegli Chiudi quando hai finito di modificare i diritti di accesso per la lista.

Assegnazione dei diritti di accesso

[A] Scegli questa opzione per aggiungere i diritti per un utente o un gruppo.

[B] Per assegnare i diritti a un utente, scegli Trova utente. Per assegnare i diritti a un gruppo, seleziona il gruppo dal menu a tendina.

[C] Seleziona il ruolo da assegnare all'utente o al gruppo. Questo determina il tipo di diritti che la persona o il gruppo avrà.

[D] Usa questi link per modificare o eliminare i diritti di accesso esistenti per un utente o un gruppo.

Creazione e modifica delle definizioni dei campi aggiuntivi per una lista di lavoro

Una lista di lavoro può essere configurata con campi aggiuntivi. Questi campi possono memorizzare qualsiasi dato tu voglia per i contatti presenti nella lista.

Ad esempio, puoi usare i campi aggiuntivi per memorizzare il nome del coniuge/partner di una persona, informazioni RSVP, la prima riga di un invito sociale, ecc.

Per dettagli su come impostare i valori dei campi, vedi Inserire un valore per un campo aggiuntivo di una lista di lavoro.

Creare un campo aggiuntivo per una lista di lavoro

1. Dal menu a sinistra, scegli Liste di lavoro.
2. Se necessario, filtra l'elenco delle liste di lavoro selezionando dal menu Mostra.
   • Per impostazione predefinita, la pagina mostra Le mie liste usate di frequente. Le liste di lavoro che usi più spesso dovrebbero essere in questo elenco. Per ulteriori informazioni sulle liste usate di frequente, vedi Le mie liste usate di frequente.
   • Per vedere tutte le liste disponibili, scegli Tutte le liste.
   • Per vedere tutte le liste di lavoro di un tipo specifico, seleziona il gruppo.

3. Seleziona dall'elenco la lista di lavoro che vuoi modificare.

   Se hai i diritti di amministratore sulla lista, nell'angolo in basso a destra sarà disponibile un'area Gestisci.

4. Nell'area Gestisci, scegli Campi aggiuntivi.
5. Scegli Aggiungi campo.
6. Inserisci il Nome, la Descrizione e il Tipo.
   • Visualizzerai il Nome e la Descrizione quando inserirai i dati nel campo.
   • Il Tipo determina il tipo di dati che puoi memorizzare nel campo – testo, numeri, elementi di elenco, ecc. Per ulteriori informazioni sui tipi, vedi Tipi di campi aggiuntivi.
7. Compila gli Attributi del campo secondo necessità. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di campo che stai creando.
   • Ad esempio, i campi che memorizzano numeri possono avere valori massimi e minimi.
   • Se il campo aggiuntivo è di tipo Elenco, scegli Aggiungi per aggiungere elementi all'elenco.

8. Se il campo deve memorizzare due valori correlati (come un codice e una descrizione del codice), seleziona la casella Includi campo secondario e inserisci un Nome campo.

   Questo permette agli utenti di inserire un valore secondario per il campo. Di solito viene usato per campi a valori multipli, ma può funzionare anche con campi a valore singolo.

9. Se il campo deve consentire valori multipli, seleziona la casella Valori multipli.
10. Scegli Salva.
11. Dopo aver finito di creare i campi aggiuntivi, scegli Chiudi nella finestra di modifica della lista di lavoro.

Rimuovere o modificare un campo aggiuntivo di una lista di lavoro

1. Dal menu a sinistra, scegli Liste di lavoro.
2. Se necessario, filtra l'elenco delle liste di lavoro selezionando dal menu Mostra.
   • Per impostazione predefinita, la pagina mostra Le mie liste usate di frequente. Le liste di lavoro che usi più spesso dovrebbero essere in questo elenco. Per ulteriori informazioni sulle liste usate di frequente, vedi Le mie liste usate di frequente.
   • Per vedere tutte le liste disponibili, scegli Tutte le liste.
   • Per vedere tutte le liste di lavoro di un tipo specifico, seleziona il gruppo.

3. Seleziona dall'elenco la lista di lavoro che vuoi modificare.

   Se hai i diritti di amministratore sulla lista, nell'angolo in basso a destra sarà disponibile un'area Gestisci.

4. Nell'area Gestisci, scegli Campi aggiuntivi.
5. Per rimuovere un campo aggiuntivo, trova la riga del campo aggiuntivo e seleziona il link Elimina.
6. Per modificare un campo aggiuntivo, trova la riga del campo aggiuntivo e seleziona il link Modifica, poi modifica il campo aggiuntivo come necessario e scegli Salva.
7. Scegli Chiudi quando hai finito di modificare i campi aggiuntivi per la lista.

Creazione/modifica dei campi aggiuntivi in una lista di lavoro

[A] Seleziona un campo esistente e usa questi link per modificarlo o eliminarlo.

[B] Scegli Aggiungi campo per creare un nuovo campo.

[C] Inserisci il Nome, la Descrizione e il Tipo del campo.

[D] Quest’area varia a seconda del tipo di campo. In questo esempio, il campo è di tipo Numero, quindi le opzioni includono valori minimi e massimi.

Inserire un valore per un campo aggiuntivo di una lista di lavoro

Se la tua lista di lavoro include campi aggiuntivi (vedi Creazione e modifica delle definizioni dei campi aggiuntivi per una lista di lavoro), puoi inserire i valori di questi campi nel Web Client.

Ad esempio, se hai un campo “Follow-up entro”, puoi impostarlo su una data specifica per ogni contatto nella lista.

Inserire i valori dei campi per un singolo contatto

1. Visualizza la lista di lavoro e seleziona un singolo contatto.
2. Scegli Modifica > Campi contatto. Viene visualizzata una finestra di dialogo con tutti i campi della lista di lavoro applicabili.

3. Inserisci il valore per ogni campo e scegli Salva.

   Puoi anche modificare i valori dei campi dalla pagina Panoramica del contatto.

Inserimento dei valori dei campi per un singolo contatto

Inserire i valori dei campi per più contatti

1. Visualizza la lista di lavoro e seleziona i contatti selezionando nella prima colonna. Puoi selezionare qualsiasi numero di contatti.
2. Scegli Modifica > Campi contatto. Viene visualizzata la finestra di dialogo Campi contatto. Qui vengono mostrati i campi applicabili per la lista.
3. Per il campo che vuoi impostare, scegli il link Imposta.
4. Inserisci il valore del campo e scegli Salva.

Inserimento dei valori dei campi per più contatti contemporaneamente

[A] Seleziona i contatti da aggiornare, poi scegli Modifica > Campi contatto.

[B] Scegli il link Imposta per il campo che vuoi aggiornare. In questo esempio, verrà aggiornato il campo Follow-up entro nella lista chiamate di Ed.

[C] Inserisci il valore per il campo e scegli Salva. Il valore specificato viene inserito per tutti i contatti selezionati. In questo esempio, ognuno dei tre contatti selezionati viene aggiornato con il valore 12/06/2009 nel campo Follow-up entro.

Contatti specifici della lista di lavoro

Puoi creare contatti specifici della lista di lavoro nelle liste di lavoro. Questo significa che i contatti sono disponibili solo all’interno della lista di lavoro – non fanno parte dell’elenco completo dei contatti dello Studio. È utile se hai contatti che devi monitorare per un breve periodo, ma non ha senso includerli nell’elenco dello Studio.

I contatti specifici della lista di lavoro appaiono in InterAction con un’icona diversa accanto al nome (). Ci sono alcune limitazioni per i contatti specifici della lista di lavoro:

• Non puoi includerli in nessun’altra lista in InterAction. Ad esempio, non puoi aggiungere un contatto solo della lista di lavoro a una lista marketing.
• Non puoi aggiungerli alla tua lista personale (I miei contatti).
• Non puoi usare il Web Client di InterAction per collegarli all’elenco dello Studio. Nota però che un utente del Windows Client può promuovere un contatto solo della lista di lavoro all’elenco dello Studio. Puoi usare il Web Client per inviare una richiesta di modifica a un data steward per effettuare questa modifica.

Creare un contatto specifico della lista di lavoro

1. Vai alla pagina Liste di lavoro, seleziona la lista e scegli Nuovo contatto per questa lista dalla sezione Aggiungi.
2. Nel pannello Crea della procedura guidata Nuovo contatto, deseleziona la casella Elenco dello Studio. Questo crea un contatto disponibile solo all’interno della lista di lavoro.
3. Seleziona Azienda o Persona, inserisci le informazioni sul nome e scegli Avanti.

4. Completa i restanti pannelli della procedura guidata Nuovo contatto. Scegli Avanti dopo ogni passaggio, poi scegli Fine al termine. Per dettagli, vedi Creazione dei contatti.

   I pannelli della procedura guidata Nuovo contatto sono sostanzialmente gli stessi di quando crei un contatto dello Studio o un contatto utente. L’unica differenza è il pannello finale Gestisci, che non mostra le opzioni per aggiungere il contatto ad altre liste. Questo perché i contatti specifici della lista di lavoro non possono essere aggiunti ad altre liste.

Creazione di un contatto specifico della lista di lavoro

[A] Seleziona la lista dalla pagina Liste di lavoro e scegli Nuovo contatto per questa lista.

Procedura guidata Nuovo contatto per un contatto specifico della lista di lavoro

[A] Deseleziona questa casella per creare un contatto che sia solo nella lista di lavoro.

[B] Questa icona indica che il contatto è specifico della lista di lavoro.

[C] Il pannello finale della procedura guidata Nuovo contatto include solo queste sezioni. I contatti specifici della lista di lavoro non possono essere inclusi in altre liste.

Attività relative alle liste di lavoro

Puoi creare attività relative a una lista di lavoro. Ad esempio, se hai una lista di lavoro per un evento personale imminente, puoi creare un’attività relativa a quella lista quando invii gli inviti all’evento.

Per dettagli sulla creazione di un’attività relativa a una lista di lavoro, vedi Creare un’attività relativa a una lista.

Quando visualizzi le attività di un contatto, la vista predefinita Attività relative ai contatti non include le attività relative alle liste (sia di lavoro che marketing). Devi cambiare la vista per includere queste attività.

Per dettagli su come filtrare la vista delle attività, vedi Visualizzare le attività di un contatto.

Un’attività relativa a una lista di lavoro

Visualizzazione delle attività relative alle liste

[A] La vista Attività relative ai contatti non include nessuna delle attività relative alle liste di lavoro.

[B] La vista è stata cambiata in una vista personalizzata che include le attività relative alle liste.

[C] Ora vengono visualizzate le attività relative sia alle liste di lavoro che alle liste marketing.

"Questo articolo di aiuto è stato tradotto utilizzando l’intelligenza artificiale e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."