Le liste di marketing vengono utilizzate per raggruppare i destinatari che devono ricevere invii, partecipanti a eventi e altre liste utili al gruppo marketing o sviluppo commerciale. Ad esempio, la maggior parte delle organizzazioni mantiene una lista per il biglietto di auguri annuale. La lista contiene tutte le persone che devono ricevere il biglietto, insieme alle informazioni sui referenti utilizzate per determinare quali professionisti devono firmare i biglietti. Esistono due tipi di liste di marketing: una con referenti che include un referente per ogni contatto e una senza referenti che si limita a memorizzare i contatti.
Esistono due tipi principali di liste di marketing:
- Una Lista di Marketing (con referenti) include uno o più referenti per ogni contatto aggiunto alla lista. Un referente è il professionista che ha richiesto l’inserimento del contatto nella lista o la persona per conto della quale il marketing invierà le comunicazioni. I referenti possono essere utilizzati per determinare quali utenti devono firmare gli invii destinati ai destinatari della lista.
- Una Lista di Marketing (senza referenti) viene utilizzata per le liste che non richiedono referenti. Una lista di marketing senza referenti memorizza i contatti nella lista ma senza le informazioni aggiuntive sui referenti.
Visualizzazione di una Lista di Marketing
Nel Web Client, puoi utilizzare la pagina Liste di Marketing per vedere le liste di marketing a cui hai accesso in sola lettura. Puoi anche aggiungere contatti alle liste se hai i diritti di accesso appropriati.
[A] Inserisci il nome di un contatto e scegli Vai per aggiungere il contatto alla lista di marketing. In alternativa, scegli il link Aggiungi Contatto alla Lista per accedere a più opzioni per trovare i contatti da aggiungere.
[B] Usa questo menu a tendina per filtrare i contatti in diversi modi. Ad esempio, puoi vedere i contatti di cui sei referente selezionando Tutti i Contatti Referenziati da Me da questo filtro.
[C] Questo è il referente principale – in pratica la prima persona che ha richiesto l’aggiunta del contatto alla lista. Per la lista dei Biglietti di Auguri, i referenti di solito rappresentano le persone che devono firmare i biglietti.
[D] Quando ci sono referenti aggiuntivi per il contatto selezionato, vengono elencati qui.
[E] Seleziona le caselle di controllo per eseguire azioni su più contatti contemporaneamente. Ad esempio, puoi selezionare diversi contatti e poi scegliere Azioni > Aggiungimi come Referente per aggiungerti come referente a più contatti in una volta sola.
La tua organizzazione può modificare il termine utilizzato per le liste di marketing e il campo referente in tutto InterAction.
Vedi i seguenti argomenti:
- Visualizzazione delle Liste di Marketing
- Aggiunta di Contatti e Impostazione delle Informazioni sui Referenti per una Lista di Marketing
- Filtrare una Lista di Marketing
- Perché è Utile Trovare Contatti Non Referenziati da Me?
- Attività Relative alle Liste di Marketing
Visualizzazione delle Liste di Marketing
Puoi visualizzare e lavorare con entrambi i tipi di liste di marketing direttamente dal menu a sinistra.
- Dal menu a sinistra, scegli i link Liste di Marketing oppure Liste di Marketing (con referenti) per visualizzare la pagina desiderata.
- Le azioni che puoi eseguire sulla lista selezionata sono disponibili nell’area Azioni in fondo alla pagina.
- Le azioni Mostra offrono opzioni per visualizzare i contatti che sono o non sono nella lista. Questo è utile per trovare contatti nella tua lista personale che dovrebbero essere aggiunti. Per dettagli, vedi Visualizzare una Lista.
- Le azioni Aggiungi offrono opzioni per aggiungere contatti alla lista. Per dettagli, vedi Aggiungere Contatti a una Lista.
- Il link Cerca in questa Lista mostra un modulo per cercare contatti specifici nella lista. Per dettagli, vedi Cercare in una Lista.
Utilizzo delle Pagine delle Liste di Marketing
[A] Usa questo menu a tendina per filtrare l’elenco delle liste di marketing visualizzate.
[B] Le liste di marketing vengono visualizzate in quest’area. Scegli il link per visualizzare una lista; in alternativa, seleziona la lista e scegli una delle Azioni in fondo alla pagina.
[C] Scegli questi link per vedere i contatti che sono nella lista e i contatti che sono o non sono referenziati da te.
[D] Usa questi link per aggiungere nuovi contatti alla lista.
[E] Scegli questa opzione per cercare un contatto specifico nella lista.
Aggiunta di Contatti e Impostazione delle Informazioni sui Referenti per una Lista di Marketing
Puoi aggiungere contatti a una lista di marketing nello stesso modo in cui aggiungi contatti ad altre liste – per dettagli vedi Aggiungere Contatti a una Lista.
Se la lista utilizza i referenti, aggiungere un contatto alla lista ti aggiunge come referente per il contatto nei seguenti casi:
- Se sei la prima persona ad aggiungere il contatto alla lista, vieni impostato come referente principale.
- Se il contatto è già presente nella lista e ha già un referente principale, vieni aggiunto come altro referente.
Puoi filtrare la lista di marketing in diversi modi utili quando imposti i referenti. Vedi Filtrare una Lista di Marketing. Ad esempio, puoi visualizzare i contatti che sono nella lista di marketing ma non sono ancora referenziati da te, quindi selezionarli rapidamente e aggiungerti come referente. Per maggiori informazioni su perché questo è utile, vedi Perché è Utile Trovare Contatti Non Referenziati da Me?
Aggiungere Contatti dalla Tua Lista Contatti
Spesso, i contatti che devi aggiungere a una lista di marketing sono già presenti nella tua lista personale. Puoi aggiungere questi contatti dalla finestra di dialogo I Miei Contatti Non in Questa Lista. Questa mostra tutti i tuoi contatti che non sono ancora nella lista, oppure che sono nella lista ma non referenziati da te.
- Quando visualizzi la lista di marketing nel Web Client, scegli il link Aggiungi Contatto alla Lista.
- Dalla finestra di dialogo Seleziona Opzione, scegli Seleziona dai Miei Contatti.
-
Dal menu a tendina I Miei Contatti Non Referenziati da Me, seleziona quali contatti vuoi visualizzare.
La finestra di dialogo mostra sempre i contatti nella tua lista personale. I tuoi contatti vengono filtrati in base a ciò che selezioni:
- Seleziona Tutti per vedere tutti i tuoi contatti che non sono nella lista di marketing, oppure che sono nella lista di marketing ma non referenziati da te.
- Seleziona Non in Questa Lista per vedere tutti i tuoi contatti che non sono affatto nella lista di marketing.
- Seleziona In Questa Lista per vedere tutti i tuoi contatti che sono già nella lista di marketing, ma non referenziati da te.
- Se hai definito delle categorie per i tuoi contatti, puoi anche selezionare dal menu a tendina Categoria per filtrare l’elenco dei contatti.
- Seleziona le caselle di controllo per i contatti che vuoi aggiungere alla lista.
- Scegli Salva. I contatti selezionati vengono aggiunti alla lista (se non già presenti) e vieni impostato come referente.
Modificare i Referenti per i Contatti nella Lista
Quando visualizzi una lista di marketing che utilizza i referenti, puoi aggiungere o rimuovere te stesso come referente per i contatti nella lista:
- Visualizza i contatti nella lista. Se necessario, filtra la lista.
- Seleziona la casella di controllo accanto a ciascun contatto da modificare.
- Scegli Azioni > Aggiungimi come Referente per aggiungerti come referente oppure Azioni > Rimuovimi come Referente per rimuovere te stesso come referente.
Filtrare una Lista di Marketing
Puoi filtrare i contatti in una lista di marketing in diversi modi:
- Tutti i Contatti in Questa Lista
- Tutti i Contatti Referenziati da Me
- Tutti i Contatti Non Referenziati da Me
- I Miei Contatti in Questa Lista
- I Miei Contatti Referenziati da Me
- I Miei Contatti Non Referenziati da Me
Quando visualizzi la lista nel Web Client, seleziona il filtro desiderato dal menu a tendina Mostra.
Perché è Utile Trovare Contatti Non Referenziati da Me?
Questo è particolarmente utile quando i referenti vengono utilizzati per determinare quali nomi di professionisti devono apparire sugli invii.
Ad esempio, supponiamo che la tua organizzazione si stia preparando per l’invio annuale dei biglietti di auguri. Vuoi assicurarti di due cose:
- Le persone con cui lavori presso i tuoi clienti più importanti sono nella lista per ricevere un biglietto.
- Hai la possibilità di firmare i biglietti per le persone presso i tuoi clienti più importanti.
Il modo migliore per farlo è includere tutte queste persone nella tua lista contatti, poi usare il Web Client per assicurarti che questi contatti siano nella lista e referenziati da te.
- Quando visualizzi la lista di marketing nel Web Client, scegli il link Aggiungi Contatto alla Lista.
- Dalla finestra di dialogo Seleziona Opzione, scegli Seleziona dai Miei Contatti. La finestra mostra i tuoi contatti che non sono ancora nella lista, oppure che sono nella lista ma non referenziati da te.
- Seleziona i contatti che vuoi aggiungere alla lista selezionando le caselle di controllo, poi scegli Salva. I contatti selezionati vengono aggiunti alla lista (se non già presenti) e vieni impostato come referente.
Per verificare che la lista rappresenti ciò che desideri, puoi utilizzare i filtri della lista di marketing. Esempi:
- Per vedere tutti i contatti che riceveranno un biglietto firmato da te, scegli Mostra > Tutti i Contatti Referenziati da Me.
- Per vedere i contatti per cui non stai firmando i biglietti, scegli Mostra > Tutti i Contatti Non Referenziati da Me.
- Per vedere i contatti che sono nella tua lista contatti, ma per cui non stai firmando i biglietti, scegli Mostra > I Miei Contatti Non Referenziati da Me.
Da uno qualsiasi di questi filtri, puoi selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti e scegliere Azioni > Aggiungimi come Referente per aggiungerti come referente per tutti i contatti selezionati. Se hai bisogno di rimuovere te stesso come referente, seleziona le caselle di controllo per i contatti e scegli Azioni > Rimuovimi come Referente.
Attività Relative alle Liste di Marketing
Puoi creare attività relative a una lista di marketing. Ad esempio, se hai una lista di marketing per una newsletter, puoi creare un’attività relativa a quella lista quando invii la newsletter.
Per dettagli sulla creazione di un’attività relativa a una lista di marketing, vedi Creare un’Attività Relativa a una Lista.
Quando visualizzi le attività per un contatto, la visualizzazione predefinita Attività Relative ai Contatti non include le attività per le liste (sia di lavoro che di marketing). Devi cambiare la visualizzazione per includere anche queste attività.
Per dettagli su come filtrare la visualizzazione delle attività, vedi Visualizzare le Attività per un Contatto.