Utilizzo delle liste

InterAction offre tre tipi di liste—tipi di contatto, liste di lavoro e liste marketing—per aiutarti a organizzare e gestire i contatti in modi diversi. Puoi visualizzare, aggiungere, cercare e aggiornare i contatti su queste pagine di liste utilizzando azioni comuni, e ogni tipo di lista è pensato per attività come il monitoraggio delle relazioni, la gestione di progetti o l’invio di comunicazioni.

InterAction mette a disposizione tre tipi di liste per organizzare i contatti in modi diversi:

• Tipi di contatto identificano la relazione tra la tua organizzazione e il contatto, lo scopo del contatto nell’Elenco Aziendale o lo stato del contatto.
• Liste di lavoro sono raccolte temporanee di contatti associate a un’attività specifica, come una lista di persone che qualcuno di un determinato dipartimento deve chiamare in una settimana, una lista di candidati per il recruiting o un evento dipartimentale. Puoi creare liste di lavoro nel Web Client per questi scopi e per gestire progetti personali.
• Liste marketing vengono utilizzate per invii e eventi. Le liste marketing possono essere con o senza sponsor.

Puoi creare attività relative alle liste di lavoro e alle liste marketing. Queste attività sono specifiche per la lista. Per dettagli, vedi Creare un’attività relativa a una lista.

La tua organizzazione potrebbe modificare il termine utilizzato per ciascuno di questi tipi di liste.

Le liste sono disponibili dal menu a sinistra del Web Client. Scegliendo una di queste opzioni si apre una “Pagina principale” per il tipo di lista selezionato. Questa pagina mostra le liste disponibili e include le azioni comuni che puoi eseguire. L’immagine qui sotto mostra questa pagina per la home page dei Tipi di Contatto; le pagine delle Liste di Lavoro e delle Liste Marketing sono simili.

Voci di menu per le liste

Pagina principale per le liste di tipi di contatto

[A] Questo filtra l’insieme delle liste visualizzate.

[B] Le liste compaiono in quest’area. Scegli il link per visualizzare una lista; in alternativa, seleziona la lista e scegli una delle Azioni in fondo alla pagina.

[C] Scegli questi link per vedere i contatti che sono o non sono nella lista.

[D] Usa questi link per aggiungere nuovi contatti alla lista.

[E] Scegli questa opzione per cercare un contatto specifico nella lista.

Anche se tipi di contatto, liste di lavoro e liste marketing hanno scopi diversi, funzionano in modo simile. Le seguenti azioni si eseguono praticamente allo stesso modo per tutti e tre i tipi di liste:

• Visualizzare i contatti presenti in una lista. Vedi Visualizzare una lista.
• Aggiungere contatti a una lista. Vedi Aggiungere contatti a una lista.
• Cercare in una lista. Vedi Cercare in una lista.
• Rimuovere contatti da una lista. Vedi Rimuovere contatti da una lista.
• Visualizzare le liste in cui è incluso un contatto. Vedi Visualizzare le liste che includono un contatto.
• Creare numeri di telefono e indirizzi specifici per la lista. Vedi Creare numeri di telefono e indirizzi specifici per la lista.
• Impostare e rimuovere flag sui contatti per le liste configurate per usare i flag. Vedi Contrassegnare i contatti.

Per dettagli sui tre diversi tipi di liste, vedi quanto segue:

• Liste di tipi di contatto
• Liste di lavoro
• Liste marketing

Visualizzare una lista

1. Dal menu a sinistra, scegli il tipo di lista che vuoi visualizzare—Tipi di contatto, Liste marketing, Liste marketing (con sponsor) o Liste di lavoro.
2. Se necessario, filtra l’insieme delle liste visualizzate selezionando un’opzione dall’elenco Mostra.
   • Per impostazione predefinita, la pagina mostra Le mie liste usate di frequente. Le liste che usi più spesso dovrebbero essere in questo insieme. Per maggiori informazioni sulle liste usate di frequente, vedi Le mie liste usate di frequente.
   • Per vedere tutte le liste disponibili, scegli Tutte le liste.
   • Per vedere tutti i tipi di liste all’interno di un gruppo o tipo specifico, seleziona il gruppo.
3. Seleziona la lista. Per visualizzare la lista, scegli il link con il nome della lista. In alternativa, seleziona la lista e scegli una delle Azioni in fondo alla pagina.
   • Le azioni Mostra offrono opzioni per visualizzare i contatti che sono e non sono nella lista. Questo è utile per trovare contatti nella tua lista che dovrebbero essere aggiunti.
   • Le azioni Aggiungi offrono opzioni per aggiungere contatti alla lista.
   • Per alcune liste di lavoro, potresti vedere anche una sezione Gestisci. Questa offre opzioni per modificare le proprietà della lista. Per dettagli, vedi Gestire una lista di lavoro.

Quando visualizzi i contatti su qualsiasi lista, puoi stampare report per tutti i contatti o solo per un insieme selezionato. Per dettagli, vedi Visualizzare e stampare report per i contatti.

Aggiungere contatti a una lista

Puoi aggiungere contatti a liste di lavoro, liste marketing e liste di tipi di contatto da diversi punti del Web Client:

• Puoi andare alla pagina principale di una lista e scegliere le opzioni in fondo alla pagina per aggiungere contatti.
• Puoi andare alla pagina di una singola lista e scegliere il link Aggiungi contatto alla lista in alto a destra.

• Puoi selezionare un contatto in qualsiasi elenco di contatti o risultato di ricerca e scegliere Azioni > Aggiungi a liste marketing, oppure Azioni > Aggiungi a liste di lavoro, poi scegliere la lista. Per i tipi di contatto, puoi scegliere Modifica > Tipi di contatto.

  Per maggiori informazioni sui tipi di contatto, vedi Applicare e rimuovere tipi di contatto.

• Quando crei un nuovo contatto, puoi scegliere di aggiungerlo subito a tipi di contatto, liste di lavoro e/o liste marketing. Vedi Creare contatti.

Aggiungere contatti a una lista dalla pagina principale della lista

1. Dal menu a sinistra, scegli il tipo di lista con cui vuoi lavorare—Tipi di contatto, Liste marketing, Liste marketing (con sponsor) o Liste di lavoro.
2. Seleziona la lista a cui vuoi aggiungere i contatti.

3. Nella sezione Azioni seleziona il metodo che vuoi usare per aggiungere i contatti.

   Per	Fai così
   Cercare nell’elenco aziendale i contatti da aggiungere	Nella sezione Aggiungi, inserisci il nome del contatto da trovare e scegli Vai.
   Aggiungere contatti dalla tua lista personale	Nella sezione Mostra, scegli il link I miei contatti non nella lista selezionata. Se la lista è una lista marketing che utilizza sponsor, le opzioni sono diverse. Vedi Aggiungere contatti e impostare informazioni sugli sponsor per una lista marketing.
   Creare un nuovo contatto per la lista	Nella sezione Aggiungi, scegli Nuovo contatto per questa lista.
   Selezionare il contatto da un’altra lista	Nella sezione Aggiungi, scegli Contatti da un’altra lista.

4. Seleziona le caselle accanto a ciascun contatto da aggiungere alla lista.
5. Quando hai finito di selezionare i contatti, scegli Salva.

Scegliere un’opzione per aggiungere contatti a una lista

[A] Inserisci il nome del contatto da aggiungere e scegli Vai.

[B] Seleziona questa opzione per trovare contatti nella tua lista che non sono già nella lista.

[C] Seleziona questa opzione per aggiungere un nuovo contatto alla lista.

[D] Seleziona questa opzione per cercare in un’altra lista i contatti da aggiungere.

Aggiungere contatti a una lista dalla pagina della lista

1. Vai alla pagina della lista con cui vuoi lavorare.
   • Dal menu a sinistra, scegli il tipo di lista con cui vuoi lavorare [Tipi di contatto, Liste marketing, Liste marketing (con sponsor) o Liste di lavoro].
   • Fai doppio clic sulla lista. In alternativa, seleziona la lista e scegli Contatti dalla lista selezionata.
2. In alto a destra nella pagina, scegli Aggiungi contatto alla lista.

3. Seleziona il metodo che vuoi usare per aggiungere i contatti.

   Per	Fai così
   Cercare nell’elenco aziendale i contatti da aggiungere	Scegli Trova contatto.
   Aggiungere contatti dalla tua lista personale	Scegli Seleziona dai miei contatti.
   Creare un nuovo contatto per la lista	Scegli Crea nuovo contatto.
   Selezionare il contatto da un’altra lista	Scegli Copia contatto da un’altra lista.

4. Seleziona le caselle accanto a ciascun contatto da aggiungere alla lista.
5. Quando hai finito di selezionare i contatti, scegli Salva.

Aggiunta di contatti a una lista

[A] Seleziona il link Aggiungi contatto all'elenco.

[B] Seleziona il link per il metodo che vuoi utilizzare per aggiungere i contatti all'elenco.

Cerca in un elenco

1. Dal menu a sinistra, scegli il tipo di elenco che vuoi cercare: Tipi di contatto, Elenchi marketing, Elenchi marketing (con sponsorizzazione) o Elenchi di lavoro.
2. Seleziona l'elenco da cercare.
3. Scegli Cerca in questo elenco.
4. Inserisci i criteri per la ricerca nell'elenco.
   • Puoi cercare per nome e indirizzo.
   • Puoi anche cercare su eventuali campi aggiuntivi specifici dell'elenco. Questi compaiono in fondo al modulo di ricerca.
5. Scegli Cerca per vedere i contatti nell'elenco che corrispondono ai criteri specificati.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle ricerche negli elenchi, vedi Ricerche negli elenchi e Suggerimenti per la ricerca.

Ricerca in un elenco

[A] Scegli questo link.

[B] Inserisci i criteri nella finestra di dialogo Ricerca contatto.

[C] Puoi cercare in tutti gli elenchi per nome e indirizzo.

[D] Se presenti, qui compaiono i campi aggiuntivi specifici dell'elenco. Inserisci i valori da usare come criteri.

Rimuovere contatti da un elenco

Se hai i diritti di accesso necessari, puoi rimuovere i contatti da un elenco.

Gli elenchi di lavoro possono contenere contatti specifici dell'elenco. Questi contatti esistono solo all'interno dell'elenco di lavoro, non nell'elenco aziendale. Eliminando uno di questi contatti dall'elenco, il contatto viene rimosso completamente da InterAction. Per ulteriori informazioni sui contatti specifici degli elenchi di lavoro, vedi Contatti specifici degli elenchi di lavoro.

1. Vai alla pagina dell'elenco con cui vuoi lavorare.
   • Dal menu a sinistra, scegli il tipo di elenco con cui vuoi lavorare: Tipi di contatto, Elenchi marketing, Elenchi marketing (con sponsorizzazione) o Elenchi di lavoro.
   • Fai doppio clic sull'elenco. In alternativa, seleziona l'elenco e scegli Contatti dall'elenco selezionato.
2. Seleziona il contatto da rimuovere. Per rimuovere più contatti contemporaneamente, seleziona la casella di controllo per ciascun contatto.

3. Scegli Azioni > Elimina da questo elenco.

   Se l'opzione Elimina da questo elenco nel menu Azioni è disabilitata, significa che non hai i diritti di accesso necessari per eliminare i contatti dall'elenco. Questi diritti di accesso sono specifici per il singolo elenco. Contatta l'utente che gestisce l'elenco o l'amministratore di sistema.

4. Quando ti viene chiesta conferma per l'eliminazione, scegli Sì.
   • InterAction rimuove i contatti aziendali dall'elenco. I contatti restano nell'elenco aziendale.
   • InterAction elimina completamente i contatti specifici dell'elenco di lavoro.

Visualizzare gli elenchi che includono un contatto

A volte può essere utile visualizzare un elenco dal contesto di un singolo contatto. Ad esempio, potresti voler vedere a quali invii un determinato contatto sta ricevendo. Invece di controllare ogni elenco marketing gestito dalla tua organizzazione, puoi visualizzare queste informazioni direttamente dal contatto.

Visualizzare gli elenchi che contengono un contatto

1. Trova il contatto e apri la pagina Panoramica del contatto.

2. Espandi la sezione Profili ed elenchi della pagina.

   Per ulteriori informazioni sulla pagina Panoramica, vedi Utilizzo delle pagine Panoramica contatto.

3. Scegli Elenchi marketing oppure Elenchi di lavoro.

   Gli elenchi che contengono il contatto vengono visualizzati sul lato sinistro dell'area. Puoi visualizzare eventuali campi o note associati all'elenco scegliendo l'elenco.

Questa procedura non è necessaria per i tipi di contatto, poiché i tipi di contatto associati a un contatto vengono sempre visualizzati accanto al nome del contatto.

Elenchi che contengono un contatto

[A] Scegli il tipo di elenco che vuoi visualizzare. In questo esempio è stato scelto Elenchi marketing.

[B] In quest'area vengono visualizzati gli elenchi che contengono il contatto.

[C] Scegli questi link per modificare le informazioni specifiche dell'elenco, visualizzare l'intero elenco o rimuovere il contatto dall'elenco.

Creare numeri di telefono e indirizzi specifici per un elenco

Puoi creare numeri di telefono e indirizzi specifici per elenchi di lavoro, elenchi marketing e elenchi di tipi di contatto.

Questo è utile se hai informazioni rilevanti solo per il contatto nel contesto dell'elenco. Ad esempio, l'elenco di lavoro per un progetto temporaneo potrebbe includere persone che lavorano in una sede temporanea. Puoi usare numeri di telefono o indirizzi specifici dell'elenco per registrare questi dati temporanei.

I numeri di telefono e gli indirizzi specifici dell'elenco funzionano allo stesso modo per tutti e tre i tipi di elenchi.

Puoi aggiungere e visualizzare numeri di telefono e indirizzi specifici dell'elenco solo dal contesto dell'elenco. Questo significa che devi aprire la pagina Visualizza contatto dall'elenco stesso, non dalla pagina Panoramica o da qualsiasi altra posizione.

Esegui i seguenti passaggi:

1. All'interno di un elenco di lavoro, elenco marketing o elenco di tipi di contatto, scegli l'icona del contatto oppure seleziona il contatto e scegli Visualizza > Contatto.
2. Scegli il link appropriato per aggiungere il numero di telefono o l'indirizzo (Aggiungi sede, Aggiungi telefono o Aggiungi e-mail o sito web.)
3. Seleziona la casella di controllo Questo <elemento> è visibile solo agli utenti con accesso a <nome elenco> .

4. Inserisci le informazioni del numero di telefono o dell'indirizzo nei campi appropriati e scegli Salva.

   Le informazioni specifiche dell'elenco vengono visualizzate nella pagina Visualizza contatto con un'icona a forma di cartella ().

Aggiunta di numeri di telefono e indirizzi specifici per un elenco

Qui viene mostrata la creazione di una sede specifica per un elenco di lavoro. Il procedimento è lo stesso per gli elenchi di tipi di contatto e per gli elenchi marketing.

[A] Seleziona questa casella per rendere il numero di telefono o l'indirizzo specifico per l'elenco.

[B] Inserisci un nome o una descrizione. Questo è utile per distinguere perché l'elemento è specifico per l'elenco.

[C] Le informazioni specifiche dell'elenco appaiono come gli altri numeri di telefono e indirizzi. L'icona a forma di cartella () indica che sono specifiche per l'elenco.

[D] Questo è un indirizzo normale per questo contatto. Nota che non ha l'icona a forma di cartella.

Contrassegnare i contatti

Un elenco può essere configurato per utilizzare i contrassegni. Questo ti permette di contrassegnare i singoli contatti nell'elenco con colori diversi. Può essere utile come promemoria per ricontattare un contatto. Il significato di ciascun colore può essere configurato per l'elenco.

Quando crei i tuoi elenchi di lavoro, puoi scegliere di attivare i contrassegni per l'elenco e impostare il significato di ogni colore. Ad esempio, in un elenco di persone da chiamare, il contrassegno rosso potrebbe significare "Non ancora chiamato", mentre quello blu potrebbe indicare che hai lasciato un messaggio e devi richiamare. In un elenco per un evento personale come una festa, potresti definire un colore come "Invito non ancora inviato" e un altro come "non partecipa".

Per dettagli sulle opzioni di impostazione di un elenco di lavoro, vedi Gestione di un elenco di lavoro.

Quando lavori con un elenco creato da qualcun altro, potresti essere in grado di impostare e cancellare i contrassegni, a seconda dei tuoi diritti di accesso all'elenco. Se l'elenco è stato configurato per usare i contrassegni, avrà una colonna dei contrassegni visibile nella griglia. Se la colonna non è visibile, significa che l'elenco non è stato configurato per usare i contrassegni.

Quando visualizzi un elenco che utilizza i contrassegni, puoi ordinare per la colonna dei contrassegni. In questo caso, i contrassegni sono ordinati secondo l'ordine impostato. È lo stesso ordine che vedi quando assegni i contrassegni ai contatti. Ad esempio, i contatti contrassegnati con il rosso saranno ordinati prima di quelli con l'arancione. Questo ordine non è configurabile.

Colonna dei contrassegni per un elenco

[A] Questo elenco non è configurato per usare i contrassegni, quindi nella griglia non viene mostrata la colonna dei contrassegni.

[B] Questo elenco utilizza i contrassegni, quindi la seconda colonna nella griglia è la colonna dei contrassegni.

Contatti contrassegnati in un elenco di lavoro

[A] Questo contatto è contrassegnato con il contrassegno nero. È stato configurato per significare "non partecipa", come mostrato nel suggerimento della bandierina.

[B] Esempi di contrassegno di contatti con colori diversi (nero, rosso e arancione in questo esempio)

Il significato assegnato a ciascun colore dipende da come è stato configurato l'elenco.

Contrassegnare un contatto o un gruppo di contatti

Un contatto può avere un solo contrassegno per un determinato elenco. Ad esempio, non puoi contrassegnare un contatto sia con il rosso che con il blu. Se un contatto è già contrassegnato e selezioni un nuovo colore, il vecchio contrassegno viene rimosso e il contatto viene aggiornato con il nuovo colore.

1. All'interno di un elenco di lavoro, elenco marketing o elenco di tipi di contatto, seleziona un singolo contatto oppure seleziona le caselle di controllo per più contatti.

2. Scegli Azioni > Imposta contrassegno.

   Se questa opzione non è disponibile, significa che l'elenco non è configurato per usare i contrassegni.

3. Nell'elenco dei contrassegni disponibili, seleziona il colore che vuoi usare per i contatti selezionati, poi scegli Salva.

   Il contatto o i contatti vengono aggiornati con il colore selezionato.

   Devi avere i diritti di accesso necessari all'elenco per impostare o cancellare i contrassegni sui contatti. Se non hai accesso, InterAction mostra un messaggio di errore invece della finestra di dialogo Imposta contrassegno.

Cancellare il contrassegno per un contatto o un gruppo di contatti

1. All'interno di un elenco di lavoro, elenco marketing o elenco di tipi di contatto, seleziona un singolo contatto oppure seleziona le caselle di controllo per più contatti.

   Puoi cancellare più colori contemporaneamente.

2. Scegli Azioni > Cancella contrassegno.

   Devi avere i diritti di accesso necessari all'elenco per impostare o cancellare i contrassegni sui contatti. Se non hai accesso, InterAction mostra un messaggio di errore.

"Questo articolo di supporto è stato tradotto utilizzando l'intelligenza artificiale e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su alcune informazioni, fai riferimento alla versione originale in inglese."