I tipi di contatto sono uno dei principali strumenti per organizzare e categorizzare i Contatti dello Studio. Puoi visualizzare un tipo di contatto come un elenco: ad esempio, puoi vedere l'elenco di tutti i contatti con il tipo di contatto Cliente.
I tipi di contatto sono organizzati in gruppi di tipi di contatto. Ad esempio, il gruppo di tipi di contatto Clienti e Prospect contiene i seguenti tipi di contatto per impostazione predefinita:
- Personale Cliente
- Clienti
- Ex Clienti
- Personale Prospect
- Prospect
- Clienti Principali
La tua organizzazione può modificare il termine utilizzato per i tipi di contatto. Questo cambia il testo visualizzato in InterAction. Anche i tipi di contatto disponibili sono configurabili.
Per ulteriori informazioni sui tipi di contatto, consulta Panoramica dei Tipi di Contatto.
Lavorare con gli elenchi dei tipi di contatto
Puoi visualizzare e gestire gli elenchi dei tipi di contatto dalla pagina Tipi di Contatto.
- Dal menu a sinistra, seleziona il pulsante Tipi di Contatto per visualizzare la pagina Tipi di Contatto.
- Le azioni che puoi eseguire sull'elenco selezionato sono disponibili nell'area Azioni in fondo alla pagina.
- Le azioni Mostra offrono opzioni per visualizzare i contatti che sono e non sono nell'elenco. Questo è utile per trovare contatti che dovrebbero essere aggiunti al tuo elenco. Per dettagli, vedi Visualizzare un elenco.
- Le azioni Aggiungi offrono opzioni per aggiungere contatti all'elenco. Per dettagli, vedi Aggiungere contatti a un elenco.
- Il link Cerca in questo elenco mostra un modulo per cercare contatti specifici nell'elenco. Per dettagli, vedi Cercare in un elenco.
Utilizzo della pagina Tipi di Contatto
[A] Usa questo menu a tendina per filtrare i tipi di contatto visualizzati.
[B] I tipi di contatto vengono visualizzati in quest'area. Seleziona il link per mostrare un elenco; in alternativa, seleziona l'elenco e scegli una delle Azioni in fondo alla pagina.
[C] Seleziona questi link per vedere i contatti che sono e non sono nell'elenco.
[D] Usa questi link per aggiungere nuovi contatti all'elenco.
[E] Seleziona questa opzione per cercare un contatto specifico nell'elenco.