- Definisce il rapporto tra la tua organizzazione e il contatto, ad esempio Cliente o Potenziale cliente. Allo stesso modo, un tipo di contatto può anche identificare il rapporto tra il contatto e un determinato dipartimento o gruppo di lavoro nella tua organizzazione.
- Identifica lo scopo del contatto nella raccolta della tua organizzazione. Un esempio potrebbe essere College / Università.
- Identifica lo stato del contatto – ad esempio, una persona può essere identificata con il tipo di contatto Deceduto, mentre a un'azienda può essere assegnato Fuori Attività.
Quando visualizzi un contatto specifico, i tipi applicati al contatto compaiono nell'intestazione della pagina accanto al nome del contatto. In questo modo, puoi vedere come la tua organizzazione ha categorizzato il contatto da molte posizioni nel Web Client.
Tipi di contatto per un contatto
[A] I tipi di contatto applicati al contatto compaiono accanto al nome del contatto.
[B] Scegli Aggiungi/Modifica tipi di contatto per applicare o rimuovere tipi di contatto.
Puoi anche visualizzare un tipo di contatto come elenco – cioè, puoi vedere un elenco di tutti i contatti con uno specifico tipo di contatto. Per dettagli, vedi Elenchi di tipi di contatto.
InterAction include i seguenti tipi di contatto:
- Nostro personale
- Cliente
- Alumni
- Nostro consulente
- Potenziale cliente
- Personale del cliente
- Personale del potenziale cliente
- Deceduto
- Fuori Attività
- Cliente principale
- College/Università
- Organizzazione benefica
- Organizzazione professionale
- Ex cliente
La tua organizzazione può modificare l'insieme dei tipi di contatto disponibili, quindi gli elementi disponibili per te potrebbero essere diversi da questo elenco.
Tipi di contatto e Gestione delle modifiche ai dati
I tipi di contatto svolgono un ruolo chiave nel processo di Gestione delle modifiche ai dati. Questo processo è pensato per permettere alla tua organizzazione di controllare le modifiche apportate ai Contatti dello Studio, offrendo allo stesso tempo agli utenti un modo flessibile per contribuire con le informazioni che conoscono. Utilizzando i tipi di contatto per determinare quali contatti richiedono maggiore revisione, un'organizzazione può ottimizzare le proprie risorse.
InterAction utilizza i tipi di contatto come uno degli elementi per determinare il livello di revisione delle modifiche ai contatti. Inoltre, le regole di Gestione delle modifiche ai dati consentono ai responsabili dei dati della tua organizzazione di esaminare e approvare la modifica quando un tipo di contatto viene applicato o rimosso da un contatto.
Ad esempio, la tua organizzazione potrebbe voler mantenere un controllo rigoroso su tutti i contatti classificati come clienti, mentre potrebbe essere più flessibile con i contatti classificati come potenziali clienti. La Gestione delle modifiche ai dati può essere configurata per applicare regole diverse per il tipo di contatto Cliente rispetto al tipo di contatto Potenziale cliente.