Quando applichi i tipi di contatto, l’elenco dei tipi disponibili può variare. Questo perché alcuni tipi di contatto si applicano solo alle persone o solo alle aziende. Ad esempio, non puoi applicare il tipo di contatto College/Università a una persona.
La tua organizzazione può anche definire altre regole su quali tipi di contatto puoi aggiungere ai contatti. In alcuni casi, aggiungere un tipo di contatto invia una richiesta di Gestione Modifica Dati.
Consulta i seguenti argomenti:
- Applicare i tipi di contatto durante la creazione di un nuovo contatto
- Modificare i tipi di contatto per un contatto esistente
- Impostare o rimuovere tipi di contatto per più contatti contemporaneamente
Applicare i tipi di contatto durante la creazione di un nuovo contatto
- Avvia la procedura guidata Nuovo Contatto e compila i primi tre pannelli. Per maggiori dettagli, vedi Creare un contatto azienda oppure Creare un contatto persona.
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Nel pannello Gestisci della procedura guidata Nuovo Contatto, seleziona la casella accanto alle Liste di Tipi di Contatto appropriate che rappresentano le relazioni tra il contatto e la tua organizzazione.
Scegli il link Le mie liste per limitare l’elenco dei tipi di contatto a quelli che usi normalmente. Scegli il link Tutte le liste per visualizzare tutti i tipi di contatto possibili per il contatto.
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Scegli Fine per creare il contatto e applicare i tipi di contatto selezionati.
Modificare i tipi di contatto per un contatto esistente
Puoi impostare e rimuovere i tipi di contatto per più contatti contemporaneamente; vedi Impostare o rimuovere tipi di contatto per più contatti contemporaneamente.
- Seleziona il contatto da un elenco di contatti oppure vai alla pagina Panoramica Contatto.
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Scegli Modifica > Tipi di contatto.
In alternativa, scegli il link Aggiungi/Modifica in alto nella pagina Panoramica.
- Scegli il link Le mie liste usate di frequente oppure Tutte le liste in alto.
- Seleziona o deseleziona i tipi di contatto appropriati per il contatto.
- Scegli Salva per applicare i tipi di contatto selezionati o rimossi per il contatto.
Alcune modifiche potrebbero richiedere una revisione e non saranno applicate immediatamente a causa delle regole di Gestione Modifica Dati.
Modifica dei tipi di contatto
[A] Seleziona il contatto in un elenco e scegli Modifica > Tipi di contatto.
[B] Usa questi link per controllare l’elenco dei tipi di contatto disponibili.
[C] Seleziona o deseleziona le caselle per i tipi di contatto.
Impostare o rimuovere tipi di contatto per più contatti contemporaneamente
Puoi modificare i tipi di contatto per più contatti contemporaneamente selezionando i contatti in un elenco.
Per impostare o rimuovere tipi di contatto per un gruppo di contatti:
- Vai a un elenco di contatti. Può essere qualsiasi risultato di ricerca o elenco.
- Seleziona la casella per ogni contatto da modificare.
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Scegli Modifica > Tipi di contatto. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica tipi di contatto.
Se il comando Modifica > Tipi di contatto è disabilitato, assicurati che i contatti selezionati non siano tutti contatti utente (solo nella tua lista). Un contatto deve essere presente nell’elenco aziendale per avere tipi di contatto.
- Scegli il link Le mie liste usate di frequente oppure Tutte le liste in alto per cambiare l’elenco dei tipi di contatto visualizzati.
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Seleziona le caselle Aggiungi e Rimuovi per modificare i tipi di contatto per i contatti selezionati.
Per Fai così Assegnare un tipo di contatto a tutti i contatti selezionati Seleziona la casella Aggiungi per il tipo di contatto. Rimuovere un tipo di contatto da tutti i contatti selezionati Seleziona la casella Rimuovi per il tipo di contatto. Puoi selezionare più tipi di contatto nell’elenco. Puoi anche selezionare qualsiasi combinazione di caselle Aggiungi e Rimuovi. Ad esempio, puoi selezionare Aggiungi per due tipi di contatto e Rimuovi per un altro tipo.
Potresti non avere i permessi per applicare alcuni tipi di contatto, a seconda di come InterAction è configurato nella tua organizzazione. Per questi tipi non saranno disponibili le caselle Aggiungi o Rimuovi.
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Scegli Salva per applicare le modifiche a tutti i contatti selezionati.
Alcune modifiche potrebbero richiedere una revisione e non saranno applicate immediatamente a causa delle regole di Gestione Modifica Dati.
Selezionare persone, aziende o entrambe
Puoi selezionare qualsiasi combinazione di contatti da aggiornare. Tuttavia, l’elenco dei tipi di contatto che puoi modificare dipende dal fatto che tu selezioni solo persone, solo aziende o una combinazione di entrambe.
I tipi di contatto possono essere configurati per applicarsi solo a un tipo di contatto. Ad esempio, il tipo Alumni è applicabile solo alle persone, mentre il tipo Organizzazioni professionali è applicabile solo alle aziende. Alcuni tipi, come Cliente, sono applicabili a entrambi.
Quindi, l’elenco dei tipi di contatto mostrati nella finestra di dialogo Modifica tipi di contatto dipende dal gruppo di contatti selezionato:
| Se selezioni... | La finestra mostra questi tipi di contatto... |
|---|---|
| Solo persone |
• Tipi di contatto che si applicano solo alle persone • Tipi di contatto che si applicano sia alle persone che alle aziende. |
| Solo aziende |
• Tipi di contatto che si applicano solo alle aziende • Tipi di contatto che si applicano sia alle persone che alle aziende. |
| Una combinazione di persone e aziende |
Tipi di contatto che si applicano sia alle persone che alle aziende. Nota che un avviso che spiega questo viene visualizzato in alto nella finestra di dialogo. |
Modifica dei tipi di contatto per un mix di persone e aziende
[A] Avviso visualizzato quando selezioni un mix di contatti persona e azienda. Solo i tipi di contatto applicabili sia alle aziende che alle persone sono disponibili per aggiunta e rimozione.
Contatti nella tua lista e nell’elenco aziendale
Solo i contatti presenti nell’elenco aziendale possono essere assegnati a tipi di contatto. I contatti che sono solo nella tua lista personale non possono avere tipi di contatto.
Quindi, se il gruppo di contatti selezionato include alcuni contatti che sono solo nella tua lista, questi contatti verranno ignorati quando si applicano le modifiche ai tipi di contatto.
Un avviso che spiega questo viene visualizzato in alto nella finestra di dialogo Modifica tipi di contatto.
Modifica dei tipi di contatto quando sono selezionati uno o più contatti utente
[A] Avviso visualizzato quando selezioni un mix di contatti utente e contatti aziendali. I tipi di contatto possono essere applicati solo ai contatti presenti nell’elenco aziendale.