Puoi aggiungere aziende o persone a InterAction® utilizzando la Procedura guidata Nuovo Contatto del Web Client di InterAction. Quando aggiungi un contatto, puoi scegliere quali informazioni contribuire all’Elenco dello Studio.
Se vuoi creare un nuovo contatto specificamente per una lista di lavoro, puoi selezionare il link Nuovo contatto per questa lista dalla lista di lavoro desiderata. Per maggiori dettagli su questo argomento, consulta Contatti specifici per lista di lavoro.
In molti casi, un altro utente potrebbe aver già aggiunto la persona o l’azienda che vuoi inserire. Per questo motivo, InterAction controlla automaticamente se esistono già contatti che corrispondono a quello che stai creando.
Consulta i seguenti argomenti:
- Creare un contatto aziendale
- Creare un contatto personale
- Individuare duplicati durante la creazione di nuovi contatti
Creare un contatto aziendale
Quando crei una nuova azienda, inserisci le informazioni tramite una procedura guidata. Compila i campi di ogni schermata e seleziona Avanti per passare allo step successivo.
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Seleziona il pulsante Nuovo contatto nel menu a sinistra.
InterAction mostra la prima schermata della procedura guidata Nuovo contatto.
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Nella schermata Crea, seleziona l’opzione Azienda, inserisci il Nome azienda e scegli Avanti.
Per impostazione predefinita, InterAction aggiunge la nuova azienda sia alla tua lista contatti che all’Elenco dello Studio. Puoi modificare questa scelta deselezionando le caselle Elenco dello Studio o I miei contatti.
Se scegli di aggiungere l’azienda solo alla tua lista, viene visualizzata l’opzione Non permettere al mio delegato di vedere questo contatto. Seleziona questa opzione per creare un contatto aziendale privato.
- Se esistono aziende che corrispondono al nome inserito, vengono mostrate nella schermata Corrispondenze. Verifica se il contatto che stai creando è presente nell’elenco.
- Se una delle aziende elencate è quella che stai creando, seleziona quell’azienda e scegli Avanti. La finestra di dialogo mostra l’indirizzo postale di ogni possibile corrispondenza per facilitare l’identificazione del contatto corretto.
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Se nessuna delle aziende elencate corrisponde a quella che stai creando, seleziona Nessuna di queste e scegli Avanti.
Quando selezioni un altro contatto come corrispondenza, InterAction unisce le informazioni che inserisci con quelle già presenti sul contatto esistente. In caso di conflitti (ad esempio, se inserisci un nuovo numero di telefono aziendale per un contatto che ne aveva già uno), le informazioni che inserisci sostituiscono quelle precedenti.
Per visualizzare maggiori dettagli su un contatto aziendale, seleziona il link Profilo.
Se non ci sono corrispondenze, InterAction salta la schermata Corrispondenze e mostra direttamente la schermata Dettagli.
Per ulteriori informazioni su come InterAction trova le corrispondenze, consulta Individuare duplicati durante la creazione di nuovi contatti.
- InterAction mostra la schermata Dettagli. Inserisci indirizzo e numero di telefono dell’azienda nella schermata Dettagli.
- InterAction include le caselle di controllo Mantieni riservato accanto a tutti i campi di indirizzo aziendale, telefono e indirizzo elettronico. Seleziona queste caselle se non vuoi condividere le informazioni.
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In Aggiornamenti contatto, indica come vuoi gestire gli aggiornamenti del contatto.
Se ... Seleziona questa opzione... Vuoi essere avvisato quando qualcun altro modifica la versione dello Studio del contatto. Voglio revisionare gli aggiornamenti di questo contatto prima che vengano applicati. Vuoi che il contatto sia aggiornato automaticamente con le informazioni degli altri membri dell’organizzazione. Aggiorna automaticamente questo contatto (le informazioni riservate non vengono aggiornate automaticamente). - Scegli Avanti per passare alla schermata Gestisci.
- Nella schermata Gestisci, indica se conosci l’azienda e specifica eventuali dettagli sulla tua relazione con essa.
- Se selezioni l’opzione Mantieni privata la mia relazione, InterAction crea una relazione “anonima” e nasconde il tuo nome quando un altro utente visualizza l’elenco delle persone che conoscono il contatto. Tuttavia, se un altro utente invia una richiesta via email ai colleghi che conoscono questo contatto, riceverai comunque l’email. In quel caso, potrai decidere se rivelare la tua relazione.
- Nota: eventuali messaggi email inviati a persone che hanno indicato una relazione anonima non verranno mai “restituiti” al mittente della richiesta. La tua relazione anonima non viene resa pubblica a meno che tu non decida di rispondere alla richiesta.
- Seleziona per aggiungere questa azienda a qualsiasi tipo di contatto, lista di lavoro o lista marketing.
Quando hai completato l’inserimento delle informazioni nella schermata Riepilogo, scegli Fine.
InterAction crea l’azienda e mostra un messaggio di conferma, che ti permette anche di scegliere un’azione come Prossimo Passo. Dopo la selezione, InterAction mostra la pagina corrispondente all’azione scelta.
Nuova azienda - Schermata Crea
[A] Seleziona Nuovo contatto dal menu a sinistra per avviare la procedura guidata Nuovo contatto.
[B] Seleziona Azienda e inserisci il nome dell’azienda.
[C] Queste opzioni determinano se il contatto sarà un contatto dello Studio o un contatto utente.
Seleziona entrambe le opzioni per creare un contatto utente collegato a un corrispondente contatto dello Studio.
Nuova azienda - Schermate Corrispondenze e Dettagli
[A] Schermata Corrispondenze – Questo elenco mostra i contatti che corrispondono a quello che stai creando. L’indirizzo postale di ogni possibile corrispondenza viene mostrato nella colonna. Puoi anche selezionare Contatto o Profili per vedere maggiori informazioni e determinare se si tratta dello stesso contatto che stai creando.
[B] Se nessuno dei contatti elencati corrisponde a quello che stai creando, seleziona questa casella.
[C] Schermata Dettagli – Inserisci qui le informazioni di telefono e indirizzo. Seleziona le caselle con il lucchetto per mantenere riservate le informazioni.
[D] Suggerimento – seleziona lo stato o la provincia dal menu a tendina. Nota che le voci disponibili dipendono dal paese selezionato. Per alcuni paesi, il campo stato/provincia non è previsto e non verrà mostrato.
Nuova azienda - Schermata Gestisci:
Creare un contatto personale
Quando crei una nuova persona, inserisci le informazioni tramite una procedura guidata. Compila i campi di ogni schermata e seleziona Avanti per passare allo step successivo.
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Scegli il pulsante Nuovo contatto nel menu a sinistra.
InterAction mostra il primo pannello della procedura guidata per il nuovo contatto.
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Nel pannello Crea, seleziona l’opzione Persona, inserisci le informazioni sul nome della persona e scegli Avanti.
Per impostazione predefinita, questa persona viene aggiunta sia alla tua raccolta di contatti che all’Elenco dello Studio. Puoi modificare questa impostazione deselezionando le caselle Elenco dello Studio o I miei contatti.
Se scegli di aggiungere la persona solo al tuo elenco, l’opzione Non permettere al mio delegato di vedere questo contatto viene abilitata. Questa opzione ti permette di creare un contatto personale privato.
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Se esistono già persone che corrispondono al nome inserito, verranno mostrate nel pannello Corrispondenze. Verifica se il contatto che stai creando è presente nell’elenco.
- Se una delle persone elencate è quella che stai creando, seleziona quel contatto e scegli Avanti. Nota che la finestra di dialogo mostra l’indirizzo postale di ogni possibile corrispondenza per aiutarti a identificare il contatto corretto.
- Se nessuna delle persone elencate corrisponde a quella che stai creando, seleziona Nessuna di queste e scegli Avanti.
Per vedere più informazioni sui contatti corrispondenti, scegli il link Profilo.
Quando selezioni un altro contatto come corrispondenza, InterAction unisce le informazioni che inserisci con quelle già presenti sul contatto esistente. Se ci sono conflitti (ad esempio inserisci un nuovo numero di telefono aziendale per un contatto che ne aveva già uno), le informazioni che inserisci sostituiscono quelle vecchie.
Per ulteriori informazioni su come InterAction trova le corrispondenze, vedi Ricerca di duplicati durante la creazione di nuovi contatti.
- Se esistono aziende che corrispondono al nome azienda inserito per questa persona, verranno mostrate nel pannello Corrispondenze. Verifica se la persona che stai creando lavora presso una delle aziende elencate.
- Se una delle aziende elencate è il datore di lavoro della persona, seleziona quell’azienda e scegli Avanti. Questo associa la nuova persona all’azienda specificata. Nota che la finestra di dialogo mostra l’indirizzo postale di ogni possibile corrispondenza per aiutarti a identificare l’azienda corretta.
- Se nessuna delle aziende elencate corrisponde al datore di lavoro della persona, seleziona Nessuna di queste e scegli Avanti.
- InterAction mostra il pannello Dettagli. Inserisci l’indirizzo e il numero di telefono della persona nel pannello Dettagli.
- Se la persona è associata a un’azienda esistente, InterAction mostra l’indirizzo principale di quell’azienda come Indirizzo aziendale della persona.
- Se l’indirizzo mostrato non è quello corretto per la persona, scegli una posizione diversa selezionando il link Cambia sede aziendale accanto all’Indirizzo aziendale. Se l’indirizzo è corretto, scegli OK.
- Se nessuno degli indirizzi elencati è corretto, scegli Annulla e modifica l’Indirizzo aziendale.
- InterAction include le caselle di controllo Mantieni riservato accanto a tutti i campi di indirizzo aziendale, telefono e indirizzo elettronico. Seleziona queste caselle se non vuoi condividere con lo Studio le informazioni che stai inserendo. Se il tuo studio richiede almeno un indirizzo email o un numero di telefono o entrambi, non puoi mantenere riservati tutti questi campi.
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Sotto Aggiornamenti contatto, indica come vuoi gestire gli aggiornamenti del contatto.
Se ... Seleziona questa opzione ... Vuoi essere avvisato quando qualcun altro modifica la versione del contatto dello Studio. Voglio rivedere gli aggiornamenti di questo contatto prima che vengano applicati. Vuoi che il contatto sia sempre aggiornato con le informazioni degli altri membri della tua organizzazione. Aggiorna automaticamente questo contatto (le informazioni riservate non vengono aggiornate automaticamente). - Scegli Avanti per procedere al pannello Gestisci.
- Nel pannello Gestisci, seleziona se conosci o meno la persona e indica eventuali dettagli sulla tua relazione con lei.
- Se scegli l’opzione Mantieni privata la mia relazione, InterAction crea una relazione “anonima” e nasconde il tuo nome quando un altro utente visualizza l’elenco delle persone che conoscono il contatto. Tuttavia, se un altro utente invia una richiesta via email ai colleghi che conoscono questo contatto, riceverai comunque l’email. Avrai così la possibilità di rivelare la tua relazione se lo ritieni opportuno.
- Nota: eventuali messaggi email inviati a persone che hanno indicato una relazione anonima non verranno mai “restituiti” al mittente della richiesta. La tua relazione anonima non viene resa pubblica a meno che tu non scelga di rispondere alla richiesta.
- Seleziona per aggiungere questa persona a qualsiasi tipo di contatto, elenco di lavoro o di marketing.
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Quando hai terminato di inserire le informazioni nel pannello Riepilogo, scegli Fine.
Al termine, InterAction mostra un messaggio di successo che ti permette anche di scegliere un’azione Passaggio successivo. Dopo la selezione, InterAction mostra la pagina appropriata per l’azione scelta.
Nuova persona - Pannelli Crea e Corrispondenze
[A] Seleziona Persona e inserisci le informazioni sul nome della persona.
[B] InterAction verifica la presenza di contatti che corrispondono alla nuova persona e di aziende che corrispondono all’azienda della persona. In questo esempio, l’azienda di John Hamilton – Shabbona Enterprises – è già presente nel database.
La finestra di dialogo mostra gli indirizzi postali delle corrispondenze per aiutarti a identificare il contatto corretto.
Nuova persona - Pannelli Dettagli e Gestisci
Ricerca di duplicati durante la creazione di nuovi contatti
In molti casi, il contatto che vuoi creare potrebbe già esistere in InterAction. Per questo motivo, quando crei un nuovo contatto, InterAction controlla automaticamente se esistono già contatti che corrispondono a quello che stai creando e mostra i contatti corrispondenti in un elenco. Se una delle corrispondenze è il contatto che intendevi creare, puoi selezionare il contatto corrispondente e aggiungere le informazioni necessarie. Questo aiuta a evitare duplicati in InterAction e ti fa risparmiare tempo nella creazione di nuovi contatti.
Le sezioni seguenti descrivono come InterAction cerca i duplicati durante la creazione di nuovi contatti. Nota che lo stesso controllo dei duplicati viene effettuato anche quando aggiungi un contatto che è solo nel tuo elenco all’Elenco dello Studio.
Ricerca di duplicati durante l’aggiunta di una persona
Quando crei un nuovo contatto persona in InterAction, la procedura guidata utilizza il cognome e il nome dell’azienda inseriti nel primo pannello per cercare eventuali contatti corrispondenti.
I risultati che vedi nel pannello Corrispondenze dipendono da come la tua organizzazione ha configurato InterAction. La ricerca può fare una delle seguenti cose:
- Trova contatti il cui cognome corrisponde esattamente a quello inserito. In questo caso, inserendo “Rossi” come cognome del nuovo contatto, verranno trovati April Rossi, Jane Rossi e John Rossi, ma non Jane Rossi-Bianchi o Jane Rossini.
- Trova contatti il cui cognome contiene quello inserito. In questo caso, inserendo “Rossi” come cognome del nuovo contatto, verranno trovati April Rossi, Jane Rossi, John Rossi, Jane Rossi-Bianchi e Jane Rossini.
Ricerca di duplicati durante l’aggiunta di un’azienda
Quando crei una nuova azienda in InterAction, la procedura guidata utilizza il nome azienda inserito nel primo pannello per cercare eventuali aziende corrispondenti. Questa ricerca trova aziende il cui nome inizia con il nome azienda inserito.
Ad esempio, inserendo “Telenorth” come nome azienda verranno trovate sia Telenorth Communications che Telenorth Financial Services. Al contrario, inserendo “Financial Services” non verrà trovata Telenorth Financial Services.