Per modificare un contatto, selezionalo in una griglia dei contatti e scegli Modifica > Contatto. Puoi anche scegliere Modifica dettagli contatto dalla pagina Panoramica contatto.
Modifica le tue informazioni su un contatto
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Seleziona il contatto e scegli Modifica > Contatto. In alternativa, scegli Modifica dettagli contatto dalla pagina Panoramica contatto.
InterAction visualizza la pagina Modifica contatto.
- Modifica le informazioni di indirizzo e telefono del contatto. I campi sullo schermo indicano quali sono obbligatori. Potrebbe essere richiesto un numero di telefono, un indirizzo email o entrambi.
- Inserisci le informazioni di telefono e indirizzo nei campi.
- Se la persona è associata a un'azienda esistente, puoi scegliere di utilizzare una delle sedi dell’azienda come indirizzo lavorativo della persona. Scegli Cambia sede lavorativa, seleziona l’indirizzo e scegli OK.
- InterAction include le caselle di controllo Mantieni riservato (
) accanto a tutti i campi di indirizzo, telefono e indirizzo elettronico, sia lavorativi che privati. Seleziona queste caselle se non vuoi condividere queste informazioni con l’Azienda.
- Puoi scegliere se revisionare gli aggiornamenti di questo contatto prima che vengano applicati - OPPURE -
- Puoi scegliere di mantenere automaticamente aggiornato questo contatto (le informazioni riservate non vengono aggiornate automaticamente).
- Per modificare altre informazioni sul contatto, come Categorie e campi personalizzati o Note, scegli il link appropriato nella pagina Modifica contatto.
- Quando hai finito, scegli Salva. InterAction salva le modifiche al contatto.
Modifica dei miei contatti
[A] Scegli questi link per modificare altri tipi di informazioni.
[B] Scegli questa opzione per selezionare un indirizzo diverso dall’azienda della persona.
[C] Suggerimento – seleziona lo stato o la provincia dall’elenco a discesa. Nota che le voci disponibili nell’elenco dipendono dal paese selezionato. Per alcuni paesi, il campo stato/provincia non è applicabile e non verrà mostrato.
[D] Modifica le informazioni di telefono e indirizzo in questi campi.
[E] Seleziona le caselle di blocco per qualsiasi informazione che non vuoi condividere con l’elenco aziendale.
Modifica le informazioni dell’Azienda su un contatto
- Apri la finestra di dialogo Visualizza contatto.
- Seleziona la persona o l’azienda da qualsiasi elenco contatti o pagina dei risultati di ricerca evidenziando il contatto, poi scegli Visualizza > Contatto.
- In alternativa, puoi andare alla pagina Panoramica contatto e scegliere il link Tutti i telefoni e indirizzi.
- Scegli il link Contatto aziendale per visualizzare le informazioni dell’Azienda.
- Scegli il link Modifica per le informazioni da cambiare.
- La finestra di dialogo Visualizza contatto include degli “slot” per la sede lavorativa principale e la sede abitativa principale. Scegli il link Modifica accanto alla sede che vuoi modificare.
- Una volta che uno degli slot principali è compilato, il nome viene aggiornato per riflettere la sede. Ad esempio, lo slot Sede lavorativa principale ora si chiama Nashville, mentre lo slot Sede abitativa principale è ancora vuoto.
- Il gruppo Altri telefoni e indirizzi elettronici include tutti i telefoni e indirizzi elettronici che non sono collegati a una sede specifica.
- Eventuali telefoni o indirizzi della persona che sono condivisi dall’azienda associata vengono visualizzati con un’icona aziendale (
).
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Modifica le informazioni e scegli Salva.
A seconda delle regole della tua organizzazione per le informazioni che hai modificato, potresti ricevere un messaggio che indica che la modifica è stata inviata per la revisione. In tal caso, la modifica potrebbe non apparire immediatamente sul contatto. Dopo che la modifica è stata revisionata e ritenuta corretta, un Data Steward potrebbe approvarla.
Modifica dei contatti aziendali - Finestra di dialogo Visualizza contatto
[A] Scegli questa opzione per visualizzare le informazioni del contatto aziendale.
[B] Scegli i link Modifica per modificare le informazioni.
[C] In questo esempio, vengono modificati l’indirizzo e i numeri di telefono di Nashville.
[D] Suggerimento – seleziona lo stato o la provincia dall’elenco a discesa. Nota che le voci disponibili nell’elenco dipendono dal paese selezionato. Per alcuni paesi, il campo stato/provincia non è applicabile e non verrà mostrato.