Puoi accedere ai principali moduli di ricerca dal menu a tendina sulla sinistra. Scegliendo una ricerca dall'elenco, viene visualizzata la pagina di Ricerca Contatti e si apre il modulo di ricerca specificato.
Elenco a Tendina delle Ricerche
I link a tutti gli altri moduli di ricerca sono disponibili nella parte superiore della pagina Ricerca Contatti. I diversi moduli di ricerca sono pensati per aiutarti a focalizzare la ricerca su criteri specifici. Ad esempio, la ricerca Persone ti permette di specificare criteri come nome, città, tipo di contatto, ecc. Al contrario, la ricerca Personale ti consente di specificare criteri che si applicano solo al personale della tua organizzazione, come ufficio, reparto e livello.
Puoi anche cercare i contatti in base a criteri relativi ad attività o appuntamenti. Ad esempio, puoi trovare tutti i contatti che hanno almeno un’attività di un certo tipo, oppure per cui sei tu l’origine. Queste opzioni sono disponibili in tutte le ricerche di contatti. Per dettagli sui campi dei criteri, vedi Sezione Attività/Appuntamenti nelle Ricerche Contatti.
Nota che queste ricerche trovano comunque sempre contatti; l’uso di queste opzioni ti permette di trovare i contatti in base a criteri di attività o appuntamento. Queste ricerche non vanno confuse con quelle utilizzate per trovare attività e appuntamenti.
L’elenco delle ricerche disponibili nel menu a tendina dipende dalla configurazione di InterAction presso la tua sede.
Ricerche Contatti
Le seguenti ricerche di contatti sono disponibili di default:
- Ricerca Persone
- Ricerca Aziende
- Ricerca Personale
- Ricerca Alumni
- Ricerca Clienti
- Ricerca Prospect
- Ricerca Top Clienti
- Ricerche Liste
- Altre Ricerche
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Sezione Attività/Appuntamenti nelle Ricerche Contatti
A seconda di come la tua organizzazione ha configurato InterAction, potrebbero essere disponibili ulteriori ricerche.
Attività, Appuntamenti, Documenti e Moduli Collegati
Oltre alle ricerche che trovano i contatti, il Web Client offre anche ricerche per trovare altri elementi. Le seguenti sono disponibili di default:
- Ricerche Attività (vedi Trovare Attività e Appuntamenti)
- Ricerche Appuntamenti (vedi Trovare Attività e Appuntamenti)
- Ricerche Documenti (vedi Trovare Documenti)
- Se la tua organizzazione ha acquistato uno dei Moduli Collegati (Pratiche, Opportunità o Incarichi), sono disponibili anche le ricerche relative al modulo. Per dettagli, consulta la guida fornita con il tuo modulo.
Per suggerimenti generali sulla ricerca, vedi Suggerimenti per la Ricerca e Utilizzo di Nomi e Indirizzi nelle Ricerche.
Ricerca Persone
La ricerca Persone offre criteri per trovare una persona. Questa ricerca è utile per trovare contatti utilizzando criteri di base come nome, tipo di contatto o dettagli dell’indirizzo, inclusi città o stato. Ad esempio, puoi usare questo modulo per trovare contatti in una determinata città.
- Scegli Persone dal menu a tendina Ricerca sulla sinistra tra le ricerche di contatti.
- Inserisci i criteri di ricerca.
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Scegli Ricerca. InterAction mostra i contatti che corrispondono a tutti i criteri inseriti.
Ricerca Aziende
La ricerca Aziende offre criteri per trovare un’azienda. Questa ricerca è utile per trovare aziende utilizzando criteri di base come nome, tipo di contatto o dettagli dell’indirizzo, inclusi città o stato. Ad esempio, puoi usare questo modulo per trovare aziende in un determinato settore.
- Scegli Aziende dal menu a tendina Ricerca sulla sinistra tra le ricerche di contatti.
- Inserisci i criteri di ricerca.
-
Scegli Ricerca. InterAction mostra i contatti che corrispondono a tutti i criteri inseriti.
Ricerca Personale
La ricerca Personale offre campi per trovare una persona classificata come Nostro Personale o Nostro Consulente dalla tua organizzazione. Puoi restringere la ricerca per nome, ufficio e altri campi. Utilizzando questa ricerca, verranno trovati solo i contatti a cui è stato assegnato uno dei seguenti tipi di contatto:
- Nostro Personale
- Nostro Consulente
Ad esempio, potresti voler trovare tutto il personale che si trova in una determinata sede.
- Scegli Personale dal menu a tendina Ricerca sulla sinistra tra le ricerche di contatti.
- Inserisci i criteri di ricerca.
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Scegli Ricerca. InterAction mostra i contatti che corrispondono a tutti i criteri inseriti.
Ricerca Alumni
La ricerca Alumni offre campi per trovare persone classificate come alumni della tua organizzazione. Puoi restringere la ricerca per nome, ufficio e altri campi. Utilizzando questo modulo, verranno trovati solo i contatti a cui è stato assegnato il tipo di contatto Alumni. Ad esempio, potresti voler trovare tutti gli Alumni che avevano il livello Partner.
- Scegli Alumni dal menu a tendina Ricerca sulla sinistra tra le ricerche di contatti.
- Inserisci i criteri di ricerca.
-
Scegli Ricerca. InterAction mostra i contatti che corrispondono a tutti i criteri inseriti.
Ricerca Clienti
La ricerca Clienti permette di cercare per numero cliente, nome e altri campi. Utilizzando questa ricerca, verranno trovati solo i contatti a cui è stato assegnato il tipo di contatto Cliente. Ad esempio, potresti voler trovare tutti i clienti attivi a San Francisco.
A seconda di come InterAction è configurato per la tua organizzazione, puoi anche scegliere di cercare Clienti Inattivi e Ex Clienti sia dal menu a tendina che dai link nella schermata di ricerca.
- Scegli Clienti dal menu a tendina Ricerca sulla sinistra tra le ricerche di contatti.
- Inserisci i criteri di ricerca.
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Scegli Ricerca. InterAction mostra i contatti che corrispondono a tutti i criteri inseriti.
Per cercare criteri relativi a clienti inattivi o ex clienti, scegli uno dei seguenti link nella parte superiore del modulo di ricerca:
- Clienti Inattivi
- Ex Clienti
Ricerca Prospect
La ricerca Prospect offre campi per trovare contatti classificati come prospect. Puoi restringere la ricerca per nome, settore e altri campi. Utilizzando questo modulo, verranno trovati solo i contatti a cui è stato assegnato il tipo di contatto Prospect. Ad esempio, potresti voler cercare tutti i prospect di un determinato settore.
- Scegli Prospect dal menu a tendina Ricerca sulla sinistra tra le ricerche di contatti.
- Inserisci i criteri di ricerca.
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Scegli Ricerca. InterAction mostra i contatti che corrispondono a tutti i criteri inseriti.
Ricerca Top Clienti
La ricerca Top Clienti offre campi generali per trovare contatti classificati come top clienti. Puoi restringere la ricerca per nome cliente, settore, fatturato annuo e altri campi. Utilizzando questa ricerca, verranno trovati solo i contatti a cui è stato assegnato il tipo di contatto Top Cliente. Ad esempio, potresti voler trovare tutti i top clienti nel settore assicurativo.
- Scegli Top Clienti dal menu a tendina Ricerca sulla sinistra tra le ricerche di contatti.
- Inserisci i criteri di ricerca.
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Scegli Ricerca. InterAction mostra i contatti che corrispondono a tutti i criteri inseriti.
Ricerche Liste
Puoi utilizzare le Ricerche Liste per cercare nella tua lista contatti, nelle liste di lavoro o nelle liste marketing.
La pagina Ricerche Liste mostra un elenco di link sul lato sinistro dell’area dei contenuti di ricerca. L’elenco è suddiviso in Ricerche nella Mia Lista Contatti, Ricerche Liste di Lavoro e Ricerche Liste Marketing. Scegli il link della lista che vuoi cercare. La ricerca cercherà i contatti solo all’interno della lista selezionata.
Per maggiori informazioni sull’uso delle Ricerche nella Mia Lista Contatti, vedi Filtrare e Cercare i Tuoi Contatti.
Nell’esempio qui sotto viene mostrata la ricerca su una lista di lavoro. Puoi cercare sia sui campi standard dei contatti, sia su eventuali campi specifici della lista e sui criteri di attività.
- Scegli Ricerche Liste dal menu a tendina Ricerca sulla sinistra tra le ricerche di contatti.
- Scegli il link della lista che vuoi cercare.
- Inserisci i criteri di ricerca.
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Scegli Ricerca. InterAction mostra i contatti che corrispondono a tutti i criteri inseriti.
Queste ricerche non richiedono criteri sui contatti. Questo ti permette di:
- Trovare tutti i contatti presenti nella lista. Otterrai gli stessi risultati che avresti navigando direttamente nella pagina della lista.
- Trovare contatti in base a criteri di attività, ma senza criteri sui contatti. Ad esempio, puoi cercare in una specifica lista marketing tutti i contatti che hanno un’attività di tipo Invitato. In questo caso, inserisci solo i criteri di attività e nessun criterio sui contatti.
Altre Ricerche
Altre Ricerche include tutte le altre ricerche definite dalla tua organizzazione.
- Scegli Altre Ricerche dal menu a tendina Ricerca sulla sinistra tra le ricerche di contatti.
- Scegli il link della ricerca che vuoi utilizzare.
- Inserisci i criteri di ricerca.
- Scegli Ricerca. InterAction mostra i contatti che corrispondono a tutti i criteri inseriti.
Sezione Attività/Appuntamenti nelle Ricerche Contatti
Ogni ricerca contatti include una sezione Attività/Appuntamenti. Puoi utilizzarla per trovare contatti in base a criteri relativi ad attività o appuntamenti.
Ad esempio, puoi trovare tutti i contatti che hanno almeno un’attività di un certo tipo, oppure per cui sei tu l’origine.
- In qualsiasi pagina di ricerca dei contatti, seleziona la casella di controllo Includi Attività/Appuntamenti in questa ricerca. Questo visualizza i criteri relativi alle attività.
- Se la tua organizzazione non utilizza gli Appuntamenti di InterAction, la casella di controllo è etichettata Includi Attività in questa ricerca.
- Potresti dover scorrere fino in fondo alla ricerca per vedere la casella di controllo.
- Inserisci i criteri di ricerca.
- Scegli Cerca. InterAction trova i contatti che hanno o non hanno attività/appuntamenti in base ai criteri specificati.
Se vuoi trovare attività o appuntamenti invece che contatti, consulta Ricerca di Attività e Appuntamenti.
A seconda di come è stata configurata la ricerca nella tua organizzazione, potresti dover compilare anche i criteri relativi ai contatti oltre a quelli delle attività. Questo può variare per ogni modulo di ricerca.
Le ricerche di elenco sono un'eccezione a questa regola. Per queste ricerche, puoi sempre cercare utilizzando solo i criteri delle attività, se necessario.