I seguenti argomenti descrivono come il Web Client effettua la ricerca dei contatti in base al nome o all'indirizzo.
Cosa si intende per nome?
La maggior parte delle ricerche nel Web Client include uno o più campi per cercare i contatti tramite il nome. Poiché utilizzerai spesso i nomi dei contatti nelle tue ricerche, è utile capire esattamente cosa si intende per “nome”.
Nome di una persona
Una persona in InterAction ha un nome composto da quattro parti principali: Nome, Secondo nome, Cognome e Nome preferito (ad esempio Jim per il nome James). Un nome può includere anche un titolo e altre informazioni, ma questi dati generalmente non vengono utilizzati nella ricerca.
Una ricerca che permette di trovare persone in base al nome solitamente offre campi separati per inserire nome e cognome.
Utilizzo dei campi nome in una ricerca
Nome dell’azienda
Sia le persone che le aziende hanno un nome aziendale. Il nome aziendale ha due versioni: Nome azienda e Nome azienda anche conosciuta come. La ricerca per nome azienda considera entrambe le versioni.
Per un’azienda, le informazioni sul nome aziendale sono le uniche disponibili: le aziende non hanno nome, cognome, ecc. Per una persona, il nome aziendale è quello dell’azienda per cui lavora.
Cosa succede quando cerco per nome azienda?
Dipende dal tipo di ricerca:
- Se il modulo di ricerca restituisce solo persone (come la ricerca predefinita Persone), cercando per nome azienda si trovano le persone che lavorano presso l’azienda specificata.
- Se il modulo di ricerca restituisce sia persone che aziende (come la ricerca predefinita Clienti), cercando per nome azienda si trovano le aziende con il nome specificato. Non vengono trovate le persone che lavorano presso aziende con quel nome.
Cosa fa la ricerca Trova contatto?
La ricerca Trova contatto ha un solo campo per inserire il nome, quindi cerca sia persone che aziende. Tuttavia, InterAction considera solo i nomi dei contatti. Quindi InterAction trova quanto segue:
- Qualsiasi persona che abbia il nome specificato nei campi relativi al nome della persona.
- Qualsiasi azienda che abbia il nome specificato nei campi relativi al nome aziendale.
In questo caso, cercando “Justus” verranno restituiti sia la persona “Kristine Justus” che l’azienda “Justus Software, Inc.” Non verranno invece trovate tutte le persone che lavorano presso Justus Software, poiché InterAction considera solo i campi nome delle persone.
Come gestisce InterAction gli indirizzi nelle ricerche?
Un contatto in InterAction può avere diversi indirizzi. Un Firm Contact può averne un numero illimitato. Un contatto utente può avere tre indirizzi: Lavoro, Casa e Altro. Pertanto, potrebbe non essere chiaro quali indirizzi InterAction considera quando si effettua una ricerca per città, stato/provincia o paese nel Web Client.
Utilizzo di Trova un contatto nella Home page
Quando utilizzi la ricerca Trova un contatto nella Home page, puoi usare la casella di controllo Limita alla città dell’indirizzo di posta per decidere quali indirizzi InterAction considera nella ricerca:
- Se la casella è selezionata, InterAction considera gli indirizzi di posta globali per i Firm Contacts e gli indirizzi di posta memorizzati nei tuoi contatti utente.
- Se la casella non è selezionata, InterAction considera tutti gli indirizzi sia per i Firm Contacts che per i tuoi contatti utente.
Per ulteriori informazioni su questa ricerca, consulta Ricerca avanzata (Home page).
Utilizzo delle ricerche contatti
Quando utilizzi una delle ricerche contatti (come la ricerca Persone), gli indirizzi considerati dipendono da come la tua organizzazione ha configurato InterAction. Per impostazione predefinita, le ricerche considerano gli indirizzi di posta globali per i Firm Contacts e gli indirizzi di posta memorizzati nei tuoi contatti utente. Tuttavia, le ricerche possono essere modificate per includere tutti gli indirizzi.
Esempio di ricerca per indirizzi di posta
Ad esempio, supponiamo che l’azienda TeleNorth abbia uffici a Chicago e New York. L’indirizzo di Chicago è impostato come indirizzo di posta. Se inserisci “Chicago” come criterio di ricerca, InterAction trova TeleNorth. Se inserisci “New York”, InterAction non trova TeleNorth.
Ora supponi di aver aggiunto TeleNorth alla tua lista contatti. Il contatto viene ora considerato un contatto utente. Poiché ti occupi principalmente dell’ufficio di New York, inserisci l’indirizzo di New York nel campo Indirizzo lavoro e lo imposti come indirizzo di posta da utilizzare.
Ora, quando cerchi contatti con “New York” come città, InterAction trova TeleNorth.
Menu a tendina per Stato/Provincia e Paese nel Web Client
I campi Paese e Stato / Provincia visualizzati nel modulo utilizzano menu a tendina. L’etichetta e le voci disponibili nel campo Stato / Provincia dipendono dal paese specificato nelle impostazioni regionali. Puoi cercare stati di altri paesi selezionando il pulsante ... e scegliendo un paese diverso.
Utilizzo del menu a tendina Stato in un modulo di ricerca
L’etichetta e il contenuto del menu a tendina Stato/Provincia dipendono dal paese specificato nelle impostazioni regionali.
- Il paese dell’utente è Stati Uniti, quindi il campo si chiama Stato e mostra gli stati USA.
- Il paese dell’utente è Regno Unito, quindi il campo si chiama Contea e mostra le contee del Regno Unito.
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Seleziona il pulsante ... per scegliere un paese diverso.