La pagina Home offre un punto di partenza da cui puoi accedere alle funzioni più comuni e ricevere assistenza nell’utilizzo di InterAction. Puoi accedere alla pagina Home selezionando il pulsante Home nel menu a sinistra.
Per impostazione predefinita, la pagina Home è anche la tua Pagina iniziale, visualizzata ogni volta che avvii InterAction. Puoi modificarla se necessario; vedi Pagina iniziale e dimensione del testo.
La sezione Azioni frequenti offre comandi e link alle seguenti ricerche e azioni comuni:
- Ricerca avanzata Funzione di ricerca semplice da usare che offre più opzioni rispetto al campo Trova contatto nel menu in alto. Vedi Ricerca avanzata (Home).
- Cerca... Fornisce link alle pagine di ricerca più utilizzate. Vedi Cerca... (Home).
- Aggiungi un nuovo... Fornisce link per aggiungere nuovi elementi in InterAction; di default un nuovo Contatto. Se la tua organizzazione ha acquistato uno dei moduli correlati, puoi aggiungere una nuova Opportunità, Pratica o Incarico. Vedi Aggiungi un nuovo... (Home).
- Centro messaggi Mostra link agli elementi su cui devi intervenire. Vedi Centro messaggi (Home).
- Moduli correlati - Mostra un link alle ricerche di qualità dei dati incluse nei moduli Opportunità, Pratiche e Incarichi. Questa opzione appare solo se la tua organizzazione ha acquistato uno di questi moduli e hai effettuato l’accesso al Web Client come amministratore Application Server. Per dettagli, consulta la documentazione fornita con il modulo.
- Visualizza... Mostra link per visualizzare i promemoria. Vedi Visualizza... (Home).
- Informazioni su InterAction mostra informazioni sulla versione di InterAction che stai utilizzando.
La sezione Riferimento rapido include link agli argomenti di aiuto più consultati. Vedi Riferimento rapido (Home).
Ricerca avanzata (Home)
Il modulo Ricerca avanzata offre un modo rapido per cercare un contatto con funzionalità superiori rispetto a Trova contatto nel menu in alto. Puoi inserire uno dei seguenti valori per il contatto che vuoi trovare:
- Nome
- Cognome
- Nome azienda
- Tipo di contatto (contiene un elenco di tutti i tipi di contatto disponibili)
- Città (puoi includere solo gli indirizzi postali o tutti gli indirizzi durante la ricerca per città)
La ricerca esegue una ricerca “inizia con” per tutti i campi di testo. Questo ti permette di inserire solo le prime lettere di una parola. Tutte le corrispondenze possibili verranno mostrate nei risultati.
I valori inseriti vengono combinati nella ricerca. Ad esempio, se inserisci sia il Cognome che il Nome azienda, InterAction troverà tutti i contatti che corrispondono a entrambi i nomi.
Nota che puoi inserire più città nel campo Città separandole con un punto e virgola. La ricerca troverà i contatti con un indirizzo in una qualsiasi delle città specificate (in pratica, una ricerca “OR”). Ad esempio, inserisci quanto segue e seleziona la casella indirizzo postale: Chicago;Boston
In questo modo troverai sia i contatti con indirizzo postale a Chicago che quelli con indirizzo postale a Boston.
Trova un contatto
- Inserisci i valori nei campi. I valori vengono combinati con la logica “E”.
-
Scegli Cerca per avviare la ricerca.
Cerca... (Home)
La sezione Cerca... offre link ad alcune delle ricerche più utilizzate. Queste ricerche (e altre) sono disponibili anche dal menu a tendina Cerca nel menu a sinistra.
Per impostazione predefinita, sono disponibili i seguenti link:
- Persone - mostra la pagina di ricerca contatti, persona.
- Aziende - mostra la pagina di ricerca contatti, azienda.
- Attività - mostra la pagina di ricerca attività generali.
- Pratiche, Opportunità o Incarichi - i link per cercare questi elementi sono disponibili se la tua organizzazione utilizza uno di questi moduli.
La tua organizzazione può personalizzare questo elenco per includere altre ricerche.
Aggiungi un nuovo... (Home)
La sezione Aggiungi un nuovo... offre link che ti permettono di aggiungere nuovi elementi in InterAction, come i contatti. Se la tua organizzazione ha acquistato uno dei moduli correlati, sono disponibili anche i link per aggiungere nuovi elementi per quel modulo (Aggiungi un nuovo... Opportunità, Pratica o Incarico).
Inoltre, se la tua organizzazione ha abilitato i Promemoria, puoi scegliere di aggiungere un nuovo promemoria anche da qui.
Scegli il link Aggiungi un nuovo...Contatto per aprire la Procedura guidata nuovo contatto. Puoi accedere alla procedura guidata nuovo contatto da qualsiasi pagina del Web Client selezionando il pulsante Nuovo contatto nel menu a sinistra.
Centro messaggi (Home)
La sezione Centro messaggi ti avvisa degli elementi che richiedono la tua attenzione. Inoltre, possono essere incluse comunicazioni specifiche dell’organizzazione per informarti su modifiche o aggiunte alla configurazione interna di InterAction.
Possono essere visualizzati due link di messaggi standard.
- Ci sono nuovi contatti da aggiungere all’elenco aziendale – Questo appare quando nuovi contatti vengono aggiunti tramite Microsoft Outlook. Puoi esaminare questi contatti e decidere quali aggiungere all’elenco aziendale. Vedi Aggiunta di contatti all’elenco aziendale.
- Ci sono contatti con aggiornamenti da revisionare – Questo appare quando è stata apportata una modifica alla versione aziendale di uno o più dei tuoi contatti. Puoi esaminare queste modifiche e decidere se accettarle. Vedi Revisione degli aggiornamenti ai tuoi contatti.
Messaggi nella Home
- Seleziona per esaminare i nuovi contatti e decidere quali aggiungere all’elenco aziendale.
-
Seleziona per esaminare e, se vuoi, applicare le modifiche apportate ai contatti aziendali collegati ai tuoi contatti.
Visualizza... (Home)
La sezione Visualizza... elenca i link per visualizzare i tuoi promemoria. Se hai la possibilità di creare promemoria per altri utenti, puoi visualizzare anche quelli da qui.
Nota che questa sezione è disponibile solo se la tua organizzazione ha abilitato i Promemoria in InterAction.
Per dettagli su come lavorare con i promemoria, vedi "Promemoria" a pagina 1.
Riferimento rapido (Home)
La sezione Riferimento rapido mostra link alle domande più frequenti. Di default vengono visualizzati i seguenti sei link:
- Aggiungi un numero di telefono e un indirizzo a un contatto
- Stampa un report per un contatto
- Usa la mappa delle relazioni
- Mantieni aggiornati i miei contatti
- Personalizza le mie impostazioni di InterAction
- Scopri di più sulle funzionalità di InterAction
I primi cinque link forniscono risposte alle domande più frequenti. L’ultimo link mostra l’argomento Panoramica di InterAction.