InterAction offre molte opzioni di configurazione tramite la pagina Il mio InterAction, permettendoti di personalizzare le liste usate più spesso, le impostazioni della pagina iniziale, la dimensione del testo e il modo in cui vengono gestiti i nuovi contatti. Puoi anche regolare l’accesso tramite proxy, cambiare la password, impostare i formati regionali e gestire le preferenze dei promemoria per adattarli meglio al tuo stile di lavoro.
- Le mie liste usate di frequente
- Pagina iniziale e dimensione del testo
- Impostazioni predefinite per i nuovi contatti
- Impostazioni di aggiornamento dei contatti
- Procuratori
- Lista contatti
- Cambia password
- Impostazioni regionali
- Impostazioni promemoria
Impostando queste opzioni, puoi personalizzare e configurare InterAction in base alle tue esigenze, preferenze e abitudini di lavoro.
Visualizzare e modificare le impostazioni di My InterAction
Seleziona il link My InterAction nell'angolo in alto a destra. La finestra di dialogo My InterAction si apre in una finestra separata. Per impostazione predefinita, la prima pagina visualizzata è Le mie liste usate di frequente.
Accesso a My InterAction
[A] Scegli il link My InterAction per personalizzare l'aspetto e il comportamento di InterAction. Questo apre la pagina My InterAction.
[B] Per impostazione predefinita, la prima sezione visualizzata è Liste usate di frequente.
Le mie liste usate di frequente
La funzione Liste usate di frequente ti permette di indicare le liste di tipi di contatti, liste marketing e liste di lavoro che usi più spesso. Queste dovrebbero essere le liste più rilevanti per te in base al tuo dipartimento, gruppo di lavoro, area di competenza, ecc.
Imposta le tue liste usate di frequente
-
Apri la finestra di dialogo Liste usate di frequente.
Fai una delle seguenti operazioni:
- Dalla pagina Tipi di contatto, Liste marketing o Liste di lavoro, scegli il link Gestisci le mie liste usate di frequente, poi passa al punto 3.
- Scegli il link My InterAction e seleziona l'opzione Liste usate di frequente.
- Nella finestra di dialogo My InterAction, scegli il tipo di lista che vuoi personalizzare.
- Tipi di contatto
- Liste marketing
- Liste marketing (con sponsorizzazione)
-
Liste di lavoro
Si apre una pagina che ti permette di aggiungere o rimuovere elementi dalla tua lista di liste usate di frequente.
-
Per aggiungere una lista alle tue liste usate di frequente, seleziona la casella di controllo. Per rimuovere una lista, deseleziona la casella.
Le liste sono raggruppate in categorie logiche. Puoi selezionare o deselezionare tutte le liste di una categoria selezionando la categoria in grassetto. In alternativa, seleziona la freccia accanto a una categoria per espanderla e selezionare una lista specifica.
-
Scegli Salva. InterAction mostra la finestra principale di dialogo My InterAction.
Le tue selezioni vengono aggiunte alle tue liste usate di frequente e sono accessibili selezionando il pulsante della lista nel menu a sinistra.
Impostazione delle tue liste usate di frequente
[A] Seleziona il tipo di liste usate di frequente che vuoi impostare.
[B] Seleziona o deseleziona le caselle accanto ai nomi delle liste. In questo esempio, puoi selezionare le liste Alumni, I nostri consulenti e Il nostro personale tutte insieme selezionando la casella Personale.
[C] Questa categoria è attualmente compressa. Per visualizzare le liste all'interno della sezione, seleziona la freccia.
Pagina iniziale e dimensione del testo
Puoi specificare due opzioni di visualizzazione:
- La mia pagina iniziale ti permette di scegliere quale pagina viene visualizzata all'avvio di InterAction.
- Dimensione del testo controlla la dimensione del testo utilizzato in tutto il Web Client. Puoi scegliere tra due opzioni: Standard e Grande.
Puoi utilizzare una delle seguenti pagine come pagina iniziale:
- Home page di InterAction (vedi Home Page)
- I miei avvisi
- I miei contatti
Se la tua organizzazione ha acquistato uno dei moduli correlati, puoi impostare la tua pagina iniziale su una pagina principale di un modulo, come Opportunità, Pratiche o Incarichi. Se per qualsiasi motivo la pagina iniziale selezionata non è valida, InterAction visualizza la Home Page al suo posto.
Per impostazione predefinita, se non modifichi questa impostazione, InterAction imposta la Home Page come pagina iniziale.
Imposta le opzioni di pagina iniziale e dimensione del testo
- Scegli il link My InterAction.
- Scegli il link Visualizzazione.
- Sotto La mia pagina iniziale, seleziona la pagina che vuoi vedere ogni volta che avvii InterAction dall'elenco.
- Home page di InterAction
- I miei avvisi
- I miei contatti
- Opportunità (se applicabile)
- Pratiche (se applicabile)
- Incarichi (se applicabile)
- Sotto Dimensione del testo, seleziona la dimensione che vuoi utilizzare in tutto il Web Client.
- Scegli Salva.
Impostazioni predefinite per i nuovi contatti
La sezione Impostazioni predefinite per i nuovi contatti di My InterAction ti permette di selezionare le impostazioni predefinite applicate quando aggiungi un nuovo contatto alla Lista dello Studio. Le opzioni sono suddivise in tre aree:
- Impostazioni di aggiornamento dei contatti
- Impostazioni dati riservati
- Impostazioni relazioni.
Se apporti modifiche e salvi nelle Impostazioni di aggiornamento dei contatti o nelle Impostazioni dati riservati, puoi applicare tali modifiche a tutti i contatti esistenti nella tua lista contatti utente.
Impostazioni di aggiornamento dei contatti
La sezione Impostazioni di aggiornamento dei contatti determina come vengono applicate le modifiche ai Contatti dello Studio ai contatti presenti nella tua lista contatti utente. Queste impostazioni si applicano solo ai contatti che sono sia nella tua lista che nella Lista dello Studio.
Puoi scegliere una delle seguenti impostazioni:
- Aggiorna automaticamente i miei contatti. (Le informazioni che mantieni riservate non vengono aggiornate automaticamente) - Quando vengono apportate modifiche al contatto nella Lista dello Studio, InterAction aggiorna automaticamente la tua versione del contatto.
-
Voglio rivedere gli aggiornamenti ai miei contatti prima che vengano applicati - Quando vengono apportate modifiche al contatto nella Lista dello Studio, InterAction segnala i campi aggiornati, permettendoti di scegliere quali modifiche applicare alla tua versione del contatto. Puoi poi rivedere questi aggiornamenti da una delle seguenti pagine:
- Rivedi gli aggiornamenti dei miei contatti da I miei contatti
- Ci sono contatti con aggiornamenti da rivedere dal Centro messaggi della Home Page.
Impostazioni dati riservati
Impostazioni dati riservati
Le opzioni Impostazioni dati riservati all'interno delle Impostazioni predefinite per i nuovi contatti specificano quali dati del contatto desideri mantenere riservati per impostazione predefinita per i contatti che aggiungi alla Lista dello Studio.
Il Nome, la Qualifica e il Nome dell'azienda di un contatto devono essere condivisi con la Lista dello Studio e non possono essere impostati come riservati. Le icone a forma di lucchetto () indicano le informazioni designate come riservate. Per selezionare i dati del contatto che desideri mantenere riservati, scegli la casella di controllo a sinistra del campo dati del contatto.
Impostazioni dati riservati
[A] Il Nome, il Nome dell'azienda e la Qualifica di un contatto non possono essere mantenuti riservati.
[B] Seleziona la casella accanto all'icona del lucchetto per indicare che vuoi mantenere riservati i dati in questo campo. Questa diventerà l'impostazione predefinita per i nuovi contatti aggiunti alla tua lista.
Impostazioni relazioni
Le Impostazioni relazioni determinano quanto segue:
- Se vuoi o meno creare automaticamente una relazione "Chi conosce chi" quando aggiungi contatti alla Lista dello Studio.
- Cosa fare con i contatti creati in Microsoft Outlook. Puoi scegliere una delle seguenti azioni:
- Aggiungilo alla Lista dello Studio - questa opzione aggiunge sempre i nuovi contatti dal tuo altro gestore contatti alla Lista dello Studio quando avviene la sincronizzazione.
- Tieni i contatti solo nella mia lista. Non aggiungerli alla Lista dello Studio - questa opzione aggiunge sempre i nuovi contatti dal tuo altro gestore contatti solo alla tua lista contatti utente, ma non li aggiunge alla Lista dello Studio quando avviene la sincronizzazione.
- Chiedimi se i contatti devono essere aggiunti alla Lista dello Studio - questa opzione aggiunge i nuovi contatti alla tua lista contatti utente, ma ti chiede di decidere se aggiungerli o meno alla Lista dello Studio.
Una volta effettuate tutte le selezioni nelle Impostazioni di aggiornamento dei contatti, Impostazioni dati riservati e Impostazioni relazioni, scegli il pulsante Salva.
Impostazioni relazioni
Impostazioni di aggiornamento dei contatti
Le Impostazioni di aggiornamento dei contatti ti permettono di gestire come InterAction gestisce gli aggiornamenti per quei contatti nella tua lista utente per cui hai deciso di rivedere gli aggiornamenti prima che vengano applicati (cioè per i contatti per cui è selezionata l'opzione Voglio rivedere gli aggiornamenti ai miei contatti prima che vengano applicati).
Le impostazioni predefinite sono disponibili in My InterAction anche se attualmente accetti tutti gli aggiornamenti per tutti i contatti.
La sezione Impostazioni di aggiornamento dei contatti di My InterAction è suddivisa in due sezioni.
- Impostazioni di revisione aggiornamenti contatti
- Impostazioni di revisione informazioni riservate
Qualsiasi modifica apportata a queste impostazioni viene applicata a livello globale, quindi non può essere modificata per singolo contatto.
Impostazioni di revisione aggiornamenti contatti
La sezione Impostazioni di revisione aggiornamenti contatti offre due opzioni che aggiungono maggiore intelligenza e automazione al processo di aggiornamento. Ognuna di queste opzioni può farti risparmiare tempo durante la revisione degli aggiornamenti.
- Accetta automaticamente le informazioni dove non ne ho riempie automaticamente i campi che hai lasciato vuoti con le informazioni aggiornate dalla Lista dello Studio.
- Accetta automaticamente gli aggiornamenti di formattazione si applica quando viene modificato un campo per cui il tuo contatto ha già un valore e il nuovo valore sul Contatto dello Studio è lo stesso ma con formattazione diversa.
Selezionando questa opzione, la modifica viene applicata automaticamente al campo del tuo contatto anche se l’opzione “Aggiorna automaticamente questo contatto” non è selezionata. Questa opzione ti fa risparmiare tempo, poiché la tua organizzazione probabilmente standardizzerà il formato di alcuni valori dei campi come parte delle pratiche di qualità dei dati e, di conseguenza, potresti trovarti a dover esaminare un gran numero di aggiornamenti. Poiché questi aggiornamenti non modificano realmente il valore delle informazioni, puoi risparmiare tempo ed energie nella revisione selezionando la seconda opzione.
I campi impostati come riservati non vengono aggiornati.
Impostazioni revisione informazioni riservate
Le Impostazioni revisione informazioni riservate ti permettono di ricevere notifiche sugli aggiornamenti da parte dell’Organizzazione ai dati di contatto che hai scelto di mantenere riservati. Ricevendo queste notifiche, potresti decidere di sbloccare ulteriori informazioni del tuo contatto impostate come riservate, perché l’organizzazione sembra avere dati utili che desideri vengano aggiunti al tuo contatto in modo continuativo.
L’impostazione ti chiede se vuoi che InterAction controlli gli aggiornamenti alle informazioni che hai scelto di mantenere riservate. Puoi quindi scegliere Sì - Controlla gli aggiornamenti e fammi revisionare oppure No - Non controllare gli aggiornamenti.
Dopo aver effettuato le tue scelte, seleziona Salva.
Deleghe
Questa sezione ti permette di gestire l’elenco degli altri utenti che possono operare per tuo conto. Per dettagli, consulta “Deleghe” a pagina 271 per ulteriori informazioni.
Elenco contatti
Le impostazioni dell’Elenco contatti determinano quanto segue:
- Il nome del tuo elenco contatti utente.
- I nomi delle quattro etichette dei campi personalizzati. Nota che questi campi sono disponibili solo per i contatti presenti nel tuo elenco.
Dopo aver inserito il nome del tuo elenco contatti e/o le etichette dei campi personalizzati, seleziona Salva.
Cambia password
Puoi utilizzare la sezione Cambia password per modificare la password che usi per accedere a InterAction.
Tieni presente che la tua organizzazione potrebbe configurare InterAction in modo da non mostrare questa opzione. In tal caso, non devi preoccuparti della tua password.
Per cambiare la password, inserisci quanto segue:
- Password attuale
- Nuova password
- Conferma password (reinserisci la nuova password)
Se stai lavorando come delegato per conto di un altro utente, puoi cambiare la password di quell’utente. Tuttavia, devi conoscere la password attuale dell’altro utente per poterla modificare.
Nota che ci sono restrizioni sia sul numero di caratteri consentiti in una password sia sul tipo di caratteri che puoi utilizzare. Queste dipendono da come la tua organizzazione ha configurato InterAction. Le regole per le password sono visualizzate in fondo alla finestra di dialogo Cambia password.
Impostazioni regionali
A seconda di come InterAction è stato configurato per la tua organizzazione, potresti essere in grado di visualizzare le tue impostazioni regionali.
La sezione Impostazioni regionali di My InterAction potrebbe non essere disponibile nel tuo ambiente. In tal caso, il tuo amministratore ha già specificato le impostazioni regionali per te.
Al primo accesso al Web Client, potresti essere invitato a controllare le tue impostazioni regionali. In questo caso, le opzioni vengono visualizzate in una finestra di dialogo separata.
Le impostazioni regionali influenzano diverse aree del Web Client:
- A seconda della configurazione di InterAction, le impostazioni della lingua possono controllare le opzioni disponibili nei campi Titolo e Suffisso durante la creazione e la modifica dei contatti. Questo include sia gli elementi disponibili nell’elenco sia l’ordine in cui vengono visualizzati.
- Quando inserisci un nuovo indirizzo per un contatto, l’elenco a discesa Paese predefinisce il paese specificato nelle tue impostazioni regionali.
- Il Web Client visualizza gli indirizzi secondo i formati specifici del paese. Ad esempio, se imposti il tuo paese su Francia, gli indirizzi dei contatti negli Stati Uniti includono il paese quando vengono visualizzati nel Web Client o utilizzati in una stampa unione. Gli indirizzi dei contatti in Francia omettono l’informazione sul paese. Se dovessi cambiare il paese sugli Stati Uniti, accadrebbe il contrario.
- I moduli di ricerca che includono i campi Paese e Stato/Provincia sono anch’essi predefiniti in base alle impostazioni del tuo paese.
- Le impostazioni regionali controllano i formati di numeri e date utilizzati nella maggior parte delle aree del sistema. Puoi vedere i formati che verranno utilizzati per la tua regione nella finestra di dialogo Impostazioni regionali.
Le impostazioni regionali selezionate influenzano anche InterAction quando viene utilizzato all’interno del tuo Personal Information Manager (PIM).
Impostazioni promemoria
Se la tua organizzazione ha configurato InterAction per utilizzare la funzione Promemoria, puoi impostare le tue preferenze predefinite per i promemoria. Queste preferenze sono impostazioni di default che puoi modificare per ogni singolo promemoria. Ti consigliamo di impostare le preferenze dei promemoria prima di iniziare a crearne di nuovi per i tuoi contatti.
Per dettagli su come modificare le impostazioni dei promemoria, consulta Impostare le preferenze dei promemoria nel Web Client.