La ricerca Documenti non cerca nel contenuto dei documenti, ma nelle informazioni inserite al momento dell’allegato (titolo, data, ecc.).
Consulta i seguenti argomenti:
Trovare documenti in base a criteri generali
- Scegli Documenti dal menu a tendina “Cerca per” a sinistra nelle ricerche di contatti.
- Inserisci i criteri di ricerca per i documenti che vuoi trovare.
- Utilizza i campi sotto Cerca documenti che sono per inserire i criteri relativi ai documenti.
- Seleziona Includi solo i tipi selezionati per trovare documenti di tipi specifici.
- Compila i campi Dalla data e Alla data per trovare documenti in un determinato intervallo di date. Per maggiori informazioni sulle date, vedi Qual è la data di un documento?
- Il campo Titolo trova gli elementi che contengono il testo specificato ovunque nel titolo. Ad esempio, inserendo “contratto” verranno trovati sia “Contratto per Telenorth” che “Telenorth Contratto”.
- Seleziona le caselle Riguardante per includere elementi relativi a contatti, liste, pratiche, opportunità, incarichi o piani account.
- Il creatore di un documento è la persona che ha allegato il documento o chi ha creato l’attività a cui il documento è allegato. Seleziona le opzioni Creatore per trovare documenti allegati da chiunque, da te stesso o da un gruppo specifico di utenti.
- Utilizza i campi sotto Includi contatti da per scegliere un insieme di contatti (vedi Trovare documenti per un insieme di contatti).
- Scegli Cerca.
Trovare documenti per un insieme di contatti
Puoi utilizzare il modulo generale di Ricerca Documenti per trovare documenti relativi a un insieme di contatti. Puoi trovare i documenti dei contatti all’interno di un tipo di contatto, una lista marketing o una lista di lavoro.
Se la tua organizzazione ha acquistato uno dei moduli correlati, puoi anche cercare i contatti associati a una pratica, opportunità o incarico.
- Scegli Documenti dal menu a tendina “Cerca per” a sinistra nelle ricerche di contatti.
-
Sotto Cerca documenti che sono, inserisci i criteri per i documenti che vuoi trovare.
Devi selezionare almeno un’opzione in questa sezione per restringere la ricerca. Ad esempio, inserisci un intervallo di date nei campi Dalla data e Alla data.
- Scorri il modulo di ricerca fino alla sezione Includi contatti da.
-
Seleziona il tipo di Lista che vuoi cercare. Ad esempio, per trovare documenti relativi ai contatti con un determinato tipo di contatto, seleziona Tipo di contatto.
Puoi scegliere tra:
- Tipo di contatto
- Lista marketing
- Lista di lavoro
- Pratiche, Opportunità o Incarichi (se la tua organizzazione ha acquistato uno di questi moduli)
- Seleziona la lista specifica che vuoi cercare. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di lista selezionato nel passaggio precedente.
- Ad esempio, se hai selezionato Tipo di contatto, puoi poi selezionare Personale cliente. Questo trova i documenti per tutti i contatti assegnati al tipo di contatto Personale cliente.
- Se la lista che vuoi cercare non è visibile, scegli il link Trova per individuarla.
- Scegli Cerca.