Questi strumenti sono utili per tenere traccia della cronologia della tua organizzazione con un contatto e avere una visione completa di ogni singolo contatto.
Puoi includere attività, appuntamenti e documenti sia sui contatti utente che sui Contatti Aziendali.
Appuntamenti, Attività e Documenti nella pagina Panoramica
Puoi visualizzare appuntamenti, attività e documenti di un contatto nella pagina panoramica. Tieni presente che non tutte le organizzazioni utilizzano appuntamenti e documenti, quindi queste sezioni potrebbero non essere disponibili per te.
[A] Appuntamenti per il contatto. Gli appuntamenti vengono aggiunti da Microsoft Outlook e sincronizzati con InterAction.
[B] Attività per il contatto.
[C] I documenti relativi al contatto vengono visualizzati qui sotto. Questo include i documenti allegati direttamente al contatto e quelli allegati alle attività e agli appuntamenti del contatto.
Panoramica delle Attività
Puoi creare, modificare ed eliminare attività nel Web Client. Puoi anche creare attività da Microsoft Outlook.
Un’attività può riguardare contatti o una lista, come una lista marketing o una lista di lavoro. Ad esempio, se hai una lista di lavoro per un evento personale imminente, puoi creare un’attività relativa a quella lista quando invii gli inviti all’evento.
Se la tua organizzazione ha acquistato uno dei componenti del Modulo Correlato, puoi anche aggiungere attività relative a opportunità, pratiche o incarichi.
Quando crei attività, puoi scegliere chi altro nella tua organizzazione può visualizzare le informazioni. Puoi rendere l’attività visibile solo a te, a tutti nella tua organizzazione o a un gruppo specifico di utenti. Per le attività relative a una lista, puoi anche lasciare che siano le impostazioni di sicurezza definite per la lista a determinare chi può vederle.
Per dettagli su come creare e modificare attività, consulta Creazione e modifica delle attività.
Attività generate automaticamente
Alcune attività vengono generate automaticamente da InterAction quando cambiano delle informazioni nel sistema. Ad esempio, se cambia il numero di telefono di un contatto, viene creata un’attività per mostrare questa modifica.
Altre attività vengono generate automaticamente quando i dati dei contatti vengono aggiornati. Ad esempio, se il tuo data steward unisce due contatti utilizzando la funzione di unione duplicati, può essere creata un’attività che contiene tutti i dati che altrimenti andrebbero persi durante l’unione.
Panoramica degli Appuntamenti
Gli appuntamenti vengono inseriti in Microsoft Outlook come elementi del calendario. Puoi scegliere di aggiungere anche appuntamenti specifici in InterAction. Quando aggiungi un appuntamento in InterAction, le informazioni vengono sincronizzate tra Outlook e InterAction. Se modifichi l’elemento in Outlook, la versione in InterAction viene aggiornata di conseguenza. Nota che questa è una sincronizzazione unidirezionale: non puoi aggiungere o modificare appuntamenti in InterAction.
Per dettagli su come visualizzare gli appuntamenti nel Web Client, consulta Utilizzo degli appuntamenti nel Web Client.
Panoramica dei Documenti
Se la tua organizzazione utilizza riferimenti a documenti in InterAction, puoi allegare documenti ad attività, appuntamenti, contatti e altri elementi. Inoltre, gli allegati delle email possono essere inclusi nelle attività create dai messaggi email.
Per dettagli su come allegare e utilizzare i documenti, consulta Allegare documenti ad attività e contatti.
Panoramica dei Miei Avvisi
La pagina I miei avvisi mostra attività e appuntamenti per un insieme specifico di contatti. Questo ti permette di vedere tutte le attività della tua organizzazione che coinvolgono i contatti per te più importanti. Puoi scegliere il tipo di attività e il gruppo di contatti che vuoi monitorare.
Per ulteriori informazioni sugli Avvisi, consulta Monitorare i tuoi contatti per gli avvisi.