La tua organizzazione può modificare il termine utilizzato per “avvisi”, quindi il termine che vedi potrebbe essere diverso.
Le attività visualizzate includono sia quelle create da te che da altri nella tua organizzazione, oltre alle attività generate automaticamente per registrare modifiche ai dati, come un numero di telefono o un indirizzo cambiato.
Pagina I miei avvisi
[A] Questa attività è stata inserita manualmente per registrare una telefonata.
[B] InterAction ha generato automaticamente questa attività quando gli utenti hanno aggiornato i contatti coinvolti.
Puoi configurare la visualizzazione della pagina I miei avvisi in base alle tue esigenze:
- Puoi ordinare le attività visualizzate nella pagina I miei avvisi per qualsiasi colonna. Fai clic sull’intestazione della colonna per cambiare l’ordine.
- Puoi filtrare rapidamente il gruppo di attività e appuntamenti per gruppo e intervallo di tempo. Vedi Filtra i tuoi avvisi per tipo o intervallo di tempo.
- Puoi scegliere sia i contatti che i tipi di attività e appuntamenti che vuoi monitorare. Vedi Scegli i contatti e gli elementi da monitorare e Crea un elenco personalizzato di contatti da monitorare.
Puoi anche stampare i tuoi avvisi o utilizzare l’elenco dei contatti mostrati nella pagina I miei avvisi nei report. Vedi quanto segue:
- Stampa i tuoi avvisi
- Qual è la differenza tra Visualizza versione stampabile e Report nella pagina I miei avvisi?
Filtra i tuoi avvisi per tipo o intervallo di tempo
Per filtrare rapidamente i tuoi avvisi, usa i menu a tendina in alto nella pagina:
- Usa il menu a tendina Mostra per filtrare per tipo di attività. L’elenco organizza i tipi in gruppi. Ad esempio, scegli Comunicazione per visualizzare attività come Email, Fax, Lettera, Riunione e Telefonata.
- Usa i menu a tendina Da X giorno/i fa a Y giorno/i avanti per specificare un intervallo di date per le attività e gli appuntamenti da includere.
Scegli i contatti e gli elementi da monitorare
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Dalla pagina I miei avvisi, scegli il link Configura impostazioni predefinite avvisi.
La pagina Configura avvisi è suddivisa in due sezioni:
- Filtra avvisi – mostra i tipi di attività e appuntamenti che potresti voler monitorare.
- Seleziona i contatti da monitorare – mostra i tipi di contatti che potresti voler monitorare.
- Per modificare l’intervallo di date delle attività, seleziona il numero di giorni nei menu a tendina Da e A.
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Sotto Seleziona i tipi su cui vuoi filtrare, seleziona i tipi di attività e appuntamenti che vuoi includere nella pagina I miei avvisi.
I tipi sono mostrati per gruppo. Puoi selezionare un intero gruppo in una volta sola. In alternativa, usa i simboli più e meno accanto a un gruppo per espandere o comprimere i gruppi.
- Scegli il link Seleziona i contatti da monitorare.
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Seleziona ogni elenco di contatti che vuoi monitorare spuntando la casella accanto al nome. Gli elenchi disponibili di solito includono tipi di contatti, le tue liste di lavoro più usate e altri elenchi che la tua organizzazione ha reso disponibili in questa pagina.
Puoi controllare con precisione i contatti da monitorare creando una lista di lavoro personalizzata e scegliendo di monitorare solo quella lista. Vedi Crea un elenco personalizzato di contatti da monitorare.
- Scegli Salva.
Filtrare i tuoi avvisi
[A] Solo due dei tipi di attività all’interno di questo gruppo sono selezionati.
[B] Gli altri gruppi sono compressi e tutti i tipi di attività al loro interno verranno monitorati.
Selezionare i contatti da monitorare
Crea un elenco personalizzato di contatti da monitorare
Per impostazione predefinita, InterAction genera avvisi per tutti i contatti in I miei contatti e per i contatti che conosci. Questa impostazione potrebbe far sì che la tua pagina I miei avvisi mostri troppi avvisi e potresti avere difficoltà a trovare gli aggiornamenti importanti sui tuoi contatti.
Crea un elenco personalizzato di contatti da monitorare aggiungendo solo quei contatti a una lista di lavoro. Ad esempio, potresti voler monitorare solo alcuni contatti associati a ciascuno dei tuoi principali clienti o i contatti relativi a una pratica a cui stai lavorando.
Crea la lista di lavoro: Contatti da monitorare
Crea una nuova lista di lavoro come descritto in Crea una lista di lavoro. Per il nome, inserisci Contatti da monitorare.
In alternativa, puoi chiamare la lista 1 - Contatti da monitorare per assicurarti che appaia in cima quando visualizzi l’elenco delle liste di lavoro.
Aggiungi contatti alla lista di lavoro
Successivamente, aggiungi i contatti alla lista di lavoro Contatti da monitorare. Vedi Aggiungi contatti a una lista.
Ci sono diversi modi per aggiungere un contatto a una lista di lavoro nel Web Client. I passaggi seguenti illustrano come aggiungere contatti da I miei contatti. Puoi anche usare la stessa procedura per aggiungere contatti da altri elenchi. Oppure puoi cercare i contatti singolarmente e aggiungerli in quel modo.
Per aggiungere i tuoi contatti alla lista:
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Scegli I miei contatti nel menu di navigazione a sinistra.
Per aggiungere contatti da un altro elenco, apri l’elenco.
- Seleziona i contatti da aggiungere.
- Scegli Azioni > Aggiungi alle liste di lavoro.
- Seleziona la lista Contatti da monitorare che hai creato in Crea la lista di lavoro: Contatti da monitorare.
- Scegli Salva.
Monitora la lista di lavoro
Ora configura InterAction per mostrare gli avvisi relativi ai contatti nella lista Contatti da monitorare.
- Nel Web Client, vai alla pagina I miei avvisi. Puoi scegliere I miei avvisi dal menu a sinistra.
- Scegli il link Configura impostazioni predefinite avvisi.
- Scegli il link Seleziona i contatti da monitorare.
- Spunta la casella per la lista Contatti da monitorare che hai creato in Crea la lista di lavoro: Contatti da monitorare.
- Deseleziona le caselle di tutte le altre liste di contatti nella pagina.
- Scegli Salva.
Selezionare di monitorare una lista di lavoro personalizzata
[A] Seleziona la casella per la lista di lavoro che hai creato.
[B] Deseleziona tutte le altre caselle.
Stampa i tuoi avvisi
Puoi stampare le informazioni mostrate nella pagina I miei avvisi.
Questa funzione stampa tutte le informazioni mostrate nella griglia Avvisi. Non puoi limitare il report a un sottoinsieme di elementi selezionando le caselle.
- Dal menu a sinistra, scegli il link I miei avvisi per andare alla pagina I miei avvisi.
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Se necessario, filtra gli avvisi per visualizzare le informazioni che vuoi stampare.
Puoi specificare l’intervallo di tempo, il tipo di attività (e appuntamenti) da includere e i contatti da monitorare. Vedi Filtra i tuoi avvisi per tipo o intervallo di tempo e Scegli i contatti e gli elementi da monitorare.
- Scegli il link Visualizza versione stampabile per aprire una visualizzazione della pagina Avvisi adatta alla stampa.
- Per stampare l’elenco, scegli Stampa.
Stampa dei tuoi avvisi come visualizzati nella pagina
[A] Regola i filtri per visualizzare le informazioni che vuoi includere.
[B] Scegli Visualizza versione stampabile.
[C] Scegli Stampa.
Qual è la differenza tra Visualizza versione stampabile e Report nella pagina I miei avvisi?
La pagina I miei avvisi include due link per stampare le informazioni:
- Report
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Visualizza versione stampabile
Questi link forniscono diversi tipi di informazioni stampabili e sono utili in situazioni differenti.
Il link Visualizza versione stampabile produce un report che mostra esattamente le stesse informazioni che vedi nella pagina, con le stesse colonne. Vedi Stampa i tuoi avvisi. Nota anche che questa funzione stampa tutte le informazioni mostrate nella griglia Avvisi. Non puoi limitare il report a un sottoinsieme di elementi selezionando le caselle.
Al contrario, il link Report apre il Selettore report per stampare un report contatti per i contatti mostrati nella pagina I miei avvisi. Puoi scegliere di visualizzare o stampare qualsiasi report contatti disponibile, proprio come potresti fare da qualsiasi altro elenco di contatti nel Web Client.
Inoltre, quando scegli il link Report, il Selettore report indica il numero di contatti che saranno inclusi nel report. Nota che questo numero potrebbe non corrispondere al numero di avvisi che vedi nella pagina. Questo perché un singolo contatto può essere visualizzato nella pagina in più avvisi. Ogni contatto viene incluso nel report contatti solo una volta. Ad esempio, I miei avvisi potrebbe mostrare 7 attività, ma solo 3 contatti diversi. In questo caso, solo i tre contatti sono inclusi nel report.
Per dettagli sulla stampa dei report contatti, vedi Visualizzazione e stampa dei report per i contatti.