Le informazioni più basilari registrate per qualsiasi contatto rispondono a due semplici domande:
- Qual è il nome del contatto?
- Se il contatto è una persona, dove lavora?
Informazioni sul nome dei tuoi contatti
Puoi inserire le seguenti informazioni sul nome per i tuoi contatti utente:
- Titolo
- Nome
- Secondo nome
- Cognome
- Suffisso
- Nome preferito
- Azienda
- Ruolo lavorativo
- Reparto
Potresti essere in grado di selezionare titoli e suffissi specifici per la tua lingua. Per dettagli su come verificare le impostazioni regionali, consulta Impostazioni regionali. Le opzioni di titolo e suffisso disponibili dipendono da come InterAction è stato configurato nella tua organizzazione.
Se contribuisci il tuo contatto all'elenco aziendale, devi contribuire anche gli aggiornamenti apportati ai campi Titolo, Nome, Secondo nome, Cognome, Suffisso, Ruolo lavorativo e Azienda.
Informazioni sul nome nel Web Client
[A] Visualizzazione delle informazioni di base sul nome di un contatto utente.
[B] Modifica dei campi del nome di un contatto utente.
Informazioni sul nome per i contatti aziendali
I contatti aziendali che sono aziende devono avere un nome. I contatti aziendali che sono persone devono soddisfare gli standard minimi dell'azienda per i nuovi contatti. Devono avere il cognome, ma l'azienda può richiedere anche altre informazioni, come un numero di telefono, un indirizzo email o entrambi.
I contatti aziendali hanno tutti gli stessi campi nome disponibili per i contatti utente (Informazioni sul nome dei tuoi contatti). Inoltre, i contatti aziendali hanno anche i seguenti campi:
- Saluti per le persone
-
Lingua preferita e genere per le persone (se InterAction è configurato per la corrispondenza internazionale)
Inserire la lingua preferita e il genere di una persona è utile se la tua organizzazione deve creare invii adatti a diversi paesi. Gli utenti marketing della tua organizzazione possono utilizzare queste informazioni per assicurarsi che le comunicazioni siano indirizzate correttamente ai destinatari nei vari paesi.
- Nome "Conosciuto anche come" (solo per aziende. Il campo equivalente per le persone è "Nome preferito", che è disponibile anche per i contatti utente).
Tutte queste informazioni sul nome dei contatti aziendali possono essere visualizzate e modificate dal Web Client.
Le persone dovrebbero essere associate alle aziende per cui lavorano, come descritto nella sezione “Associazione azienda” più avanti.
Associazione azienda
L'associazione azienda facilita la condivisione e l'aggiornamento delle informazioni. Potresti avere un contatto in InterAction che rappresenta un'azienda, mentre allo stesso tempo potresti avere contatti che rappresentano le varie persone che conosci e che lavorano per quella specifica azienda. L'associazione azienda ti permette di associare le singole persone all'azienda per cui lavorano. Questo ti consente poi di condividere qualsiasi numero di telefono e indirizzo dell'azienda con la persona.
Se modifichi uno qualsiasi dei numeri di telefono o degli indirizzi dell'azienda, la modifica si riflette su tutti i contatti persona associati a quell'azienda. L'associazione azienda fa risparmiare tempo e garantisce informazioni accurate e coerenti in tutto il sistema.
Utilizzare l'associazione azienda ti permette di aggiornare facilmente i numeri di telefono e gli indirizzi di un'azienda e di tutte le persone che vi lavorano. Inoltre, rende più semplice effettuare ricerche complesse. Ad esempio, puoi cercare tutte le persone che lavorano per un'azienda nel settore delle telecomunicazioni.