- Numeri di telefono e indirizzi per i contatti utente
- Numeri di telefono e indirizzi per i contatti aziendali
- Indirizzi postali
- Copia, stampa e invio tramite email delle informazioni di telefono e indirizzo
Numeri di telefono e indirizzi per i contatti utente
I tuoi contatti utente hanno i seguenti campi per numeri di telefono e indirizzi:
- Lavoro
- Indirizzo
- Telefono diretto
- Telefono aziendale
- Fax
- Cellulare
- Cercapersone
- Sito web
- Nome assistente
- Telefono assistente
- Casa
- Indirizzo
- Telefono
- Fax
- Altro
- Indirizzo
- Telefono
Se un contatto utente è collegato a un contatto aziendale, puoi contribuire con modifiche ai campi Lavoro e Casa alla versione aziendale del contatto. Allo stesso modo, puoi accettare aggiornamenti apportati ai campi Lavoro e Casa della versione aziendale del contatto. Nota che non puoi contribuire o accettare aggiornamenti tra contatti collegati per i campi Altro.
Puoi visualizzare e modificare le informazioni dei contatti utente utilizzando sia InterAction Web Client che Microsoft Outlook.
Numeri di telefono e indirizzi per un contatto utente nel Web Client
Numeri di telefono e indirizzi per i contatti aziendali
I contatti aziendali possono avere un numero illimitato di indirizzi, numeri di telefono e indirizzi elettronici.
Il Web Client presenta numeri di telefono e indirizzi come posizioni. Una posizione include un indirizzo e diversi numeri di telefono, presentati come una singola “scheda”.
La maggior parte delle persone ha una posizione lavorativa e una posizione domestica. L’esempio qui sotto mostra il contatto Jane Tarnoff. Ha tre posizioni lavorative e una posizione domestica. Le aziende non hanno posizioni domestiche, ma la visualizzazione è simile.
Nel Web Client, puoi aggiungere e modificare posizioni per persone e aziende. Nota che i numeri di telefono non devono necessariamente far parte di una posizione – ad esempio, TeleNorth ha un numero verde che non è associato a nessun ufficio.
Visualizzazione delle posizioni per una persona
[A] Questa persona ha informazioni per quattro posizioni.
Le posizioni Chicago Office, Second Chicago Office e Western Suburban Office sono tutte posizioni lavorative, mentre la posizione Aurora è la posizione domestica della persona.
Visualizzazione delle posizioni per un’azienda
[A] Posizioni per questa azienda.
[B] Questo numero di telefono non è associato a una posizione specifica dell’ufficio.
Indirizzi postali
Ogni contatto può avere un indirizzo postale. Questo indirizzo può essere utilizzato durante la ricerca, la creazione di report e la stampa unione. In InterAction Web Client, l’indirizzo postale di un contatto è indicato dall’icona dell’indirizzo postale ().
Sia i tuoi contatti utente che i contatti aziendali possono avere indirizzi postali.
Indirizzi postali per contatti aziendali e utente
[A] L’indirizzo postale per la versione utente di Jane è impostato sull’indirizzo di casa di Jane.
[B] L’indirizzo postale per la versione aziendale di Jane è impostato sull’indirizzo di Chicago.
Puoi impostare gli indirizzi postali dei contatti secondo necessità.
Indirizzi postali per i contatti utente
Puoi impostare l’indirizzo postale per un contatto utente durante la modifica del contatto. Modifica l’indirizzo e seleziona la casella Invia posta a questo indirizzo.
Impostazione dell’indirizzo postale per un contatto utente
Seleziona la casella Invia posta a questo indirizzo per specificare l’indirizzo postale.
In questo esempio, l’indirizzo Casa per questo contatto sarà l’indirizzo postale. L’indirizzo verrà quindi visualizzato con l’icona dell’indirizzo postale.
Indirizzi postali per i contatti aziendali
I contatti aziendali possono avere sia un indirizzo postale globale che uno specifico per cartella. Un indirizzo postale globale è disponibile ovunque in InterAction. Un indirizzo postale specifico per cartella è valido solo per una singola lista (come una lista di lavoro o una lista marketing).
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Nel Web Client, trova il contatto da aggiornare. Se vuoi creare un indirizzo postale specifico per cartella, apri la cartella o il progetto (pratica, opportunità o incarico) che contiene il contatto.
Devi visualizzare i dettagli del contatto nel contesto della cartella per impostare l’indirizzo postale per quella cartella. Devi anche avere i diritti di accesso per impostare l’indirizzo postale per quella cartella o progetto.
- Seleziona il contatto nell’elenco e scegli Visualizza > Contatto.
- Scegli Imposta indirizzo postale.
- Scegli l’indirizzo dall’elenco e poi seleziona Salva.
Impostazione di un indirizzo postale specifico per cartella
[A] Per impostare un indirizzo postale specifico per cartella, scegli Imposta indirizzo postale.
[B] Seleziona l’indirizzo e poi scegli Salva.
Copia, stampa e invio tramite email delle informazioni di telefono e indirizzo
Puoi copiare nome, numero di telefono e indirizzo di un contatto per utilizzarli in altre applicazioni. Puoi anche inviare un messaggio email contenente le stesse informazioni.
Puoi anche stampare un report rapido per un contatto che mostra tutti i numeri di telefono e gli indirizzi.
Nell’angolo in alto a destra della finestra di dialogo Visualizza contatto sono presenti i collegamenti per queste scorciatoie.
Collegamenti per copiare, stampare e inviare tramite email le informazioni del contatto
Puoi anche copiare o inviare tramite email un contatto selezionando il contatto in una griglia e scegliendo una delle seguenti opzioni:
- Azioni > Copia informazioni contatto
- Azioni > Invia informazioni contatto tramite email
Quali informazioni vengono copiate o inviate in un messaggio email?
Copiare le informazioni di un contatto copia i seguenti dati per un contatto persona:
- Nome
- Titolo professionale
- Azienda
- Indirizzo postale
- Telefono – il numero di telefono specifico utilizzato dipende dal fatto che il contatto sia nella tua lista o nella lista aziendale:
- Per un contatto nella tua lista, viene copiato il Telefono diretto se disponibile. Se non è disponibile, viene utilizzato il Telefono aziendale.
- Per un contatto aziendale, viene utilizzato il Telefono lavoro. Se non è disponibile, viene utilizzato il Telefono lavoro 2.
- Cellulare
- Fax (fax lavoro)
- Email (indirizzo email lavoro)
Copiare le informazioni di un contatto copia i seguenti dati per un contatto azienda:
- Nome azienda
- Indirizzo - indirizzo lavoro
- Telefono
- Fax
- Sito web
Quali informazioni vengono stampate?
Stampare i numeri di telefono e gli indirizzi di un singolo contatto stampa tutte le informazioni mostrate nella pagina Visualizza contatto – sia le sezioni Contatto aziendale che Il mio contatto.
Per ulteriori informazioni sulla stampa delle informazioni dei contatti, vedi Visualizzazione e stampa dei report per i contatti.