InterAction ti permette di salvare note di testo libero su un contatto. Per i tuoi contatti utente collegati ai Firm Contacts, puoi creare i seguenti tipi di note:
- Le tue note - Queste note sono disponibili solo per te e per i tuoi delegati.
- Note aziendali - Queste note sono disponibili per tutta l'organizzazione.
- Note specifiche per cartella - Queste note sono disponibili per le working list e le marketing list, e possono anche essere incluse nei profili del Web Client.
I contatti utente che non sono collegati a un Firm Contact possono avere solo note private.
Visualizzazione delle note nella pagina panoramica del contatto
[A] Seleziona una working list per vedere le note specifiche di quella lista. Le note delle marketing list funzionano allo stesso modo.
[B] Qui sono disponibili le note aziendali e le tue note.
"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l’AI e potrebbe contenere delle imprecisioni. Se hai dubbi su qualche informazione, consulta la versione originale in inglese."