I vantaggi nell'utilizzare InterAction per gestire i biglietti di auguri includono:
- Le liste di marketing in InterAction possono tracciare chi ha aggiunto ogni contatto nella cartella (sponsor), semplificando il compito di identificare chi deve firmare ogni biglietto.
- Utilizzare InterAction per gestire il processo può migliorare l'immagine dell'azienda o dell'organizzazione, perché i contatti non ricevono più biglietti dalla stessa azienda.
- I clienti ricevono biglietti firmati dalle persone che conoscono, il che li fa sentire apprezzati e che la relazione è personale.
- Le attività registrate riguardo alle persone che hanno ricevuto i biglietti creano informazioni storiche preziose e conoscenza delle relazioni che i professionisti possono sfruttare.
- I professionisti vengono avvisati tramite Avvisi quando i biglietti vengono inviati e a chi.
- Seguire queste procedure fa risparmiare tempo al reparto che prepara la spedizione, alle persone che devono decidere chi riceverà i biglietti e a chi vuole firmare i biglietti per i propri clienti.
L'invio dei biglietti di auguri presenta sfide particolari se i professionisti dell'organizzazione desiderano firmare i biglietti inviati ai loro clienti.
- Biglietti di auguri che non sono firmati da nessun professionista dell'organizzazione
- Biglietti di auguri che i professionisti firmano per i loro contatti e che hanno una sola firma
- Biglietti di auguri che possono essere firmati da più professionisti
InterAction può essere configurato per supportare o migliorare qualunque di questi processi aziendali tu utilizzi.
Riepilogo del processo aziendale per i biglietti di auguri
Per preparare l'invio dei biglietti di auguri, segui questi passaggi:
- Il reparto marketing crea due liste di marketing: Biglietti di Auguri - Senza Firma per i biglietti che non necessitano di firma e Biglietti di Auguri - Firmati dagli Sponsor per i biglietti da firmare. Quella da firmare dagli sponsor deve essere una lista di marketing (con sponsorizzazione). Vedi Preparazione delle cartelle per i biglietti di auguri.
- I professionisti dell'organizzazione utilizzano il Web Client per aggiungere (collegare) i contatti alle liste di invio dei biglietti di auguri. Solo i contatti aziendali possono essere aggiunti a queste liste. Vedi Procedure per i professionisti.
- Il reparto marketing valida i contatti collegati alle cartelle dei biglietti di auguri. Vedi Validazione dei contatti collegati alle cartelle dei biglietti di auguri.
- Il reparto marketing esegue una ricerca per trovare eventuali contatti collegati a entrambe le cartelle ed elimina eventuali duplicati trovati nella cartella Biglietti di Auguri - Senza Firma. Vedi Ricerca di contatti duplicati.
- Il reparto marketing configura la Gestione delle Modifiche ai Dati per revisionare eventuali nuovi contatti aggiunti alle liste dei biglietti di auguri. Vedi Configurazione della Gestione delle Modifiche ai Dati per i Biglietti di Auguri.
- Il reparto marketing stampa le etichette per i biglietti che non richiedono firma, poi prepara e spedisce i biglietti. Vedi Stampa delle etichette per i biglietti che non richiedono firma.
- Il reparto marketing esegue la ricerca "Biglietti di Auguri che Richiedono una Firma" per identificare i contatti il cui biglietto richiede una firma. Vedi Identificazione dei contatti il cui biglietto richiede una firma.
- Il reparto marketing stampa le etichette di spedizione ordinate per sponsor principale per questi contatti, prepara i biglietti e le buste etichettate, poi inoltra il report "Contatti per Sponsor" e i relativi biglietti agli sponsor appropriati. Vedi Stampa delle etichette per i biglietti con una firma.
- Il reparto marketing esegue la ricerca "Biglietti di Auguri che Richiedono Due o Più Firme" per identificare i contatti il cui biglietto richiede almeno due firme. Vedi Identificazione dei contatti il cui biglietto richiede almeno due firme.
- Il reparto marketing stampa le etichette di spedizione ordinate per sponsor principale per questi contatti, prepara i biglietti e le buste etichettate, poi inoltra il report "Contatti per Sponsor" e i relativi biglietti agli sponsor appropriati. Vedi Stampa delle etichette per i biglietti che richiedono almeno due firme.
- I professionisti firmano e inoltrano i biglietti per le firme, restituendo i biglietti completati al reparto marketing.
- Il reparto marketing decide come gestire i biglietti degli sponsor (dipendenti) che hanno lasciato l'organizzazione. Vedi Gestione dei biglietti di auguri degli sponsor che hanno lasciato l'organizzazione.
- Il reparto marketing verifica che i biglietti restituiti abbiano le firme corrette, poi spedisce i biglietti. Vedi Verifica delle firme sui biglietti e spedizione.
- Il reparto marketing registra un'attività di tipo "Invio Marketing" per tutti i contatti presenti in entrambe le cartelle dei biglietti di auguri. Vedi Registrazione delle attività per tutti i contatti che hanno ricevuto un biglietto.
"Questo articolo di supporto è stato tradotto utilizzando l'intelligenza artificiale e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."