Se la tua organizzazione utilizza InterAction IQ, le relazioni tra te e altri contatti potrebbero essere create automaticamente. Questo avviene in base ai tuoi touchpoint con quei contatti. Inoltre, a seconda di come è stato configurato, queste nuove relazioni "chi conosce chi" potrebbero essere create come anonime per alcuni utenti della tua organizzazione.
Quando inserisci la tua relazione con un contatto, hai la possibilità di fornire più dettagli oltre al semplice fatto che conosci l'altro contatto:
- Puoi inserire un testo che descrive la tua relazione nel campo Descrizione.
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Puoi indicare che hai una relazione forte con il contatto selezionando la casella Conosco bene questo contatto.
Per maggiori informazioni sulla forza della relazione, vedi Forza della relazione.
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Puoi rendere privata la tua relazione con il contatto selezionando la casella Mantieni privata la mia relazione. Gli altri utenti vedranno che qualcuno nell'organizzazione conosce questo contatto, ma non vedranno il tuo nome.
Anche se la tua relazione è privata, potresti comunque ricevere richieste dai tuoi colleghi riguardo a questo contatto. Rivelerai la tua identità solo se decidi di rispondere a una di queste richieste.
Fornire dettagli sulla tua relazione con un contatto
[A] Seleziona il pulsante di opzione Conosco questo contatto.
[B] Inserisci una descrizione di come conosci il contatto.
[C] Seleziona questa opzione se la tua relazione con il contatto è forte.
[D] Seleziona questa opzione per mantenere la relazione privata. Gli altri utenti vedranno che qualcuno nell'organizzazione conosce questo contatto, ma non vedranno il tuo nome.
Consulta i seguenti argomenti:
- Inserisci la tua relazione con un singolo contatto
- Inserisci la tua relazione con più contatti contemporaneamente
- Modifica i dettagli della tua relazione con un contatto
- Crea una relazione professionale tra te e un contatto
Inserisci la tua relazione con un singolo contatto
Da qualsiasi pagina di panoramica del contatto, seleziona o deseleziona la casella Conosco questa persona/azienda.
In alternativa, seleziona il contatto in qualsiasi elenco di contatti e scegli Modifica > La mia relazione. Seleziona il pulsante di opzione appropriato e inserisci eventuali dettagli aggiuntivi.
Inserisci la tua relazione con più contatti contemporaneamente
Puoi selezionare un gruppo di contatti e impostare o rimuovere la tua relazione con tutti loro contemporaneamente. Puoi anche aggiornare il testo della descrizione per più contatti in una sola volta.
- Seleziona le caselle a sinistra dei contatti da aggiornare.
- Scegli Modifica > La mia relazione.
- Nella finestra di dialogo, seleziona Non conosco i x contatti selezionati oppure Conosco i x contatti selezionati.
- Se selezioni che non conosci i contatti, qualsiasi relazione conosce esistente tra te e ciascuno dei contatti viene eliminata.
- Se selezioni che conosci i contatti, viene aggiunta una nuova relazione conosce tra te e ciascun contatto.
- Se hai selezionato l'opzione Conosco i x contatti selezionati, puoi (facoltativamente) inserire una descrizione nel campo di testo. Questo testo viene aggiunto alla descrizione esistente per ciascuna relazione.
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Scegli Salva per salvare le modifiche.
Selezionare i contatti
Puoi selezionare qualsiasi combinazione di contatti da aggiornare. Ad esempio, supponiamo che tu selezioni tre contatti per cui hai già una relazione "conosce" e tre per cui non ce l'hai. Dopo aver selezionato una nuova opzione (Non conosco... oppure Conosco...) per questi contatti e aver salvato la modifica, tutti e sei saranno impostati allo stesso modo.
Descrizioni delle relazioni
Quando modifichi più relazioni contemporaneamente, il testo che inserisci nel campo Descrizione viene aggiunto a qualsiasi testo di descrizione già esistente per ciascuna relazione. Il testo originale non viene rimosso.
Opzioni "Conosco bene questo contatto" e "Mantieni privata la mia relazione"
Quando modifichi la tua relazione con più contatti contemporaneamente, non puoi modificare le impostazioni Conosco bene questo contatto o Mantieni privata la mia relazione. Se hai bisogno di modificare queste opzioni per uno dei contatti, modifica la relazione singolarmente. Vedi Inserisci la tua relazione con un singolo contatto oppure Modifica i dettagli della tua relazione con un contatto.
Se uno qualsiasi dei contatti che stai modificando ha già queste caselle selezionate e scegli l'opzione Conosco i x contatti selezionati, le impostazioni esistenti per quei contatti non vengono modificate. Tuttavia, se rimuovi le relazioni selezionando Non conosco i x contatti selezionati, le informazioni vengono eliminate.
Ad esempio, supponiamo che l'utente Ed Roberts abbia precedentemente indicato di conoscere Jane Tarnoff e abbia selezionato l'opzione Conosco bene questo contatto. Successivamente seleziona un gruppo di contatti, inclusa Jane, e sceglie Modifica > La mia relazione. Il risultato dipende da ciò che sceglie nella finestra di dialogo:
- Se Ed seleziona che conosce l'intero gruppo di contatti, la sua relazione esistente con Jane non viene modificata. Continua a conoscere Jane e la sua relazione con lei è ancora indicata come forte.
- Se Ed seleziona che non conosce l'intero gruppo, la sua relazione con Jane viene rimossa, insieme all'informazione Conosco bene questo contatto.
Modifica i dettagli della tua relazione con un contatto
Per vedere le impostazioni di forza o privacy di una relazione, modifica la relazione singolarmente:
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Da qualsiasi pagina di panoramica di una persona o azienda, scegli il link Modifica > La mia relazione.
In alternativa, seleziona il contatto in una griglia e scegli Modifica > La mia relazione.
- Inserisci una descrizione della tua relazione con questo contatto nel campo di testo.
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Seleziona la casella Conosco bene questo contatto per indicare una relazione forte con questo contatto.
Per maggiori informazioni sulla forza della relazione, vedi Forza della relazione.
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Seleziona la casella Mantieni privata la mia relazione per stabilire una relazione anonima con questo contatto.
Anche se la tua relazione è privata, potresti comunque ricevere richieste dai tuoi colleghi riguardo a questo contatto. Rivelerai la tua identità solo se decidi di rispondere a una di queste richieste.
- Scegli Salva per salvare le modifiche.
Crea una relazione professionale tra te e un contatto
Puoi creare una relazione professionale tra te e un altro contatto. Questa relazione può contenere dettagli aggiuntivi sulla forza della relazione.
- Vai al tuo contatto in InterAction (o a un contatto per cui sei un proxy) e accedi alla pagina Panoramica contatto oppure alla pagina Persone, aziende e organizzazioni correlate.
- Come scorciatoia, puoi scegliere il link con il tuo nome nell'angolo in alto a destra della schermata del Web Client.
- Nella pagina Panoramica, potrebbe essere necessario espandere la sezione Persone, aziende e organizzazioni correlate.
- Scegli il link Aggiungi un contatto correlato.
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Trova o crea l'altro contatto per la relazione.
Seleziona Azienda oppure Persona, poi inserisci le informazioni sul nome e scegli Cerca. Se non trovi il contatto che cerchi, puoi crearne uno nuovo. Scegli il link Crea nuovo contatto, inserisci le informazioni di base e scegli OK.
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Seleziona l'altro contatto dall'elenco e scegli Avanti.
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Dal menu a tendina, seleziona ha una relazione professionale con.
Il testo effettivo per questo tipo di relazione potrebbe essere diverso. L'elenco delle relazioni e la loro denominazione sono impostati dall'Amministratore.
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Dal menu a tendina Forza della relazione professionale, seleziona il livello della relazione. Devi selezionare una forza diversa da 0-Sconosciuto.
Selezionare la forza di una relazione professionale
- Scegli Fine.