La Relationship Intelligence è una risorsa organizzativa preziosa che mappa le complesse connessioni tra persone e aziende, utilizzando diversi tipi di relazioni per evidenziare legami chiave come la partecipazione a un consiglio di amministrazione o la conoscenza professionale. Il sistema registra le relazioni attuali—including la loro forza e rilevanza tramite funzionalità come InterAction IQ e "Chi Conosce Chi"—e permette anche agli utenti di organizzare e mantenere le relazioni storiche, categorizzandole per migliorare i report e le decisioni strategiche.
Panoramica della Relationship Intelligence
La Relationship Intelligence è una risorsa strategica che mappa le connessioni complesse tra persone, aziende, esperienze e competenze. Questa funzionalità consente ai professionisti di sfruttare efficacemente la propria rete—identificando opportunità di crescita, ottenendo vantaggi competitivi e migliorando il servizio ai clienti.
Gestione delle relazioni con InterAction
InterAction ti permette di creare e gestire associazioni tra contatti in diversi scenari, come persona-persona, azienda-azienda o interazioni miste. Ad esempio, puoi registrare che un membro del consiglio rappresenta un’azienda, che un professionista conosce un altro, o che un’azienda è una filiale di un’altra. Ogni associazione è definita da un tipo di relazione (ad esempio, Membro del Consiglio, Conosce, o Filiale) e crea automaticamente informazioni reciproche (come Azienda Madre per una Filiale).
Aree funzionali principali
InterAction organizza i dati sulle relazioni in diverse aree funzionali:
- Relazioni chiave: Identifica e metti in evidenza i collegamenti più importanti (ad esempio, contatti chiave dei clienti o relazioni di gestione) che guidano il successo dell’organizzazione.
- Chi Conosce Chi: Raccoglie e mostra le connessioni personali, indicando quali colleghi conoscono determinati contatti.
- Forza della relazione: Indica la profondità o la qualità di ogni relazione, con la possibilità di segnalarne la forza.
- Informazioni InterAction IQ: Sfrutta le informazioni automatiche tracciando le interazioni (come riunioni, email e chiamate) per valutare e aggiornare la forza della relazione.
- Organizzazione delle relazioni con le categorie: Raggruppa le relazioni in base a classificazioni significative (come Relazioni di Servizio o Struttura Aziendale) per migliorare i report e l’analisi strategica.
- Relazioni precedenti: Conserva i dati storici delle relazioni per fornire contesto alle connessioni di business in corso e alla mappatura della rete.
Per dettagli su come visualizzare e creare relazioni, consulta i seguenti articoli:
- Visualizzazione delle relazioni di un contatto
- Inserimento e modifica della propria relazione con i contatti
- Creare una relazione tra due contatti
- Trovare connessioni tra contatti con la Mappa delle Relazioni
Relazioni chiave
Alcune relazioni hanno un valore strategico maggiore per la tua organizzazione. Ad esempio, ogni cliente può avere un contatto chiave con cui mantieni una comunicazione regolare. Queste relazioni vengono contrassegnate come “chiave” per garantirne la visibilità e la priorità nella panoramica dei contatti della tua organizzazione.
La vista Relazioni chiave mostra solo le relazioni che sono state contrassegnate come chiave—dalla panoramica Azienda/Persona o dalla pagina Persone, Aziende e Organizzazioni correlate.
La tua organizzazione definisce le relazioni chiave configurando specifici tipi di relazione come “Tipi chiave”. Ad esempio, le relazioni chiave più comuni includono un Contatto chiave del cliente o un Partner di relazione/Gestito da. Poiché queste definizioni possono essere personalizzate, dovresti fare riferimento alla configurazione specifica della tua organizzazione quando assegni una relazione chiave. Per designare una relazione come chiave, crea una nuova relazione e seleziona uno dei tipi chiave configurati (per istruzioni dettagliate, vedi Creare una relazione tra due contatti.
Chi Conosce Chi
Spesso, le relazioni più preziose sono quelle tra i membri della tua organizzazione e i contatti esterni. La funzione Chi Conosce Chi™ di InterAction raccoglie e mostra queste connessioni, permettendoti di identificare facilmente i contatti conosciuti e aggiungere ulteriori dettagli su ciascuna relazione secondo necessità. Vedi Inserimento e modifica della propria relazione con i contatti.
Visualizzazione di Chi Conosce Chi
Quando visualizzi Chi Conosce Chi, puoi vedere rapidamente la rete di connessioni tra i tuoi colleghi e i contatti esterni. Per un singolo contatto, l’interfaccia mostra “I miei colleghi che conoscono questa persona”. Per un’azienda, mostra sia “Persone che i miei colleghi conoscono” sia “Persone che conosco”. InterAction determina quali contatti sono considerati dipendenti utilizzando il tipo di contatto Nostro Personale.
Chi Conosce Chi nel Web Client
[A] Chi Conosce Chi per una persona: visualizzazione dei colleghi che conoscono un contatto.
[B] Chi Conosce Chi per un’azienda: visualizzazione dei colleghi che conoscono persone in quell’azienda.
[C] Chi Conosce Chi per un’azienda: visualizzazione delle persone che conosci in un’azienda.
Creazione automatica delle relazioni Chi Conosce Chi
InterAction può essere configurato per creare automaticamente le relazioni Chi Conosce Chi™, semplificando il processo di registrazione dei contatti conosciuti. Ad esempio, se aggiungi un contatto dall’Elenco dello Studio al tuo elenco personale—o viceversa—il sistema può stabilire automaticamente quella connessione per indicare la tua familiarità con il contatto. Le impostazioni predefinite possono essere regolate per controllare la creazione automatica di queste relazioni Conosce/Conosciuto da; per maggiori informazioni, consulta Impostazioni delle relazioni.
Forza della relazione
Puoi indicare quanto una relazione sia preziosa o utile impostandone la forza. Una relazione forte viene contrassegnata con la parola Forte in rosso e in grassetto.
Come indicare la forza della relazione
[A] Per indicare una relazione forte, seleziona l’opzione come "Conosco bene questo contatto".
In molti casi, potresti dover impostare manualmente la forza—ad esempio, distinguendo tra una conoscenza stretta e qualcuno che hai incontrato solo poche volte. Inoltre, la tua organizzazione potrebbe configurare alcuni tipi di relazione per essere automaticamente contrassegnati come forti o meno in base alle loro caratteristiche.
Relazioni professionali
Alcune relazioni possono essere contrassegnate con un tipo di relazione professionale specializzato, che consente una misurazione più dettagliata della forza per riflettere il livello della connessione lavorativa. Nota che la tua organizzazione potrebbe utilizzare un termine diverso per queste relazioni. Inoltre, puoi creare una relazione professionale solo tra te stesso (o per conto di un delegato) e un altro contatto.
Visualizzazione di una relazione professionale in InterAction
[A] La relazione professionale specializzata raccoglie dettagli aggiuntivi sulla forza della connessione. Ad esempio, una relazione professionale forte può essere indicata da una connessione abbastanza solida da permettere ad Allison Tarnoff di fissare un incontro con Sara.
Per istruzioni dettagliate sulla creazione di queste relazioni professionali, consulta Creare una relazione professionale tra te stesso e un contatto.
Nota che se la forza di una relazione professionale viene ridotta a 0, il sistema eliminerà automaticamente la relazione. Inoltre, puoi modificare o eliminare solo le relazioni professionali che hai creato tu o che sono impostate per un utente per cui sei delegato, e queste relazioni non possono essere convertite in relazioni precedenti.
InterAction IQ
Oltre all’indicatore manuale della forza, la tua organizzazione può utilizzare InterAction IQ per raccogliere e valutare automaticamente i dati sulle relazioni. Questo strumento è separato dall’indicatore manuale "Forte" e non è modificabile direttamente. Il punteggio IQ appare nella colonna IQ, offrendo una valutazione immediata della forza della relazione.
Come funziona InterAction IQ
Raccolta dati: InterAction IQ monitora eventi programmati (come messaggi email, riunioni e telefonate) sia in Microsoft Outlook che in InterAction. Utilizza i metadati di queste interazioni—non il contenuto—per valutare la forza della relazione.
Aggiornamenti e creazione automatici: In base alla configurazione della tua organizzazione, InterAction IQ può aggiornare relazioni esistenti o persino crearne di nuove in base alle informazioni raccolte.
Visualizzazione del punteggio IQ: La forza della relazione calcolata viene mostrata nella colonna IQ in varie pagine, e puoi anche visualizzarla nella sezione Informazioni sulla relazione nella pagina di riepilogo di un contatto. In Microsoft Outlook, questi punteggi appaiono nella scheda Contatti correlati all’interno della finestra Dettagli contatto.
Interpretazione dei punteggi: Il significato specifico di un punteggio IQ dipende dalle impostazioni della tua organizzazione. In generale, punteggi più alti (ad esempio, livello cinque) indicano una relazione più forte. InterAction IQ calcola questi livelli in base a diversi fattori derivati dai dati delle tue interazioni.
Se InterAction IQ non è in uso o se la visualizzazione dei punteggi è stata disattivata, la colonna IQ sarà comunque visibile, ma non conterrà dati.
Per ulteriori dettagli su come InterAction IQ si integra nel processo di gestione delle relazioni, consulta la documentazione di configurazione o la guida utente della tua organizzazione.
Organizzazione delle relazioni con le categorie
Ogni tipo di relazione è associato a una categoria, che raggruppa le connessioni con significato simile. Ad esempio, la categoria Relazione di Servizio raggruppa le relazioni che coinvolgono fornitori di servizi e i loro clienti (come consulenti, banchieri e consulenti legali).
Utilizzi principali delle categorie in InterAction:
Filtraggio delle visualizzazioni: Le categorie sono il criterio principale per filtrare gli elenchi di relazioni nella panoramica Persona/Azienda e nelle pagine Persone, Aziende e Organizzazioni correlate. Ad esempio, tutte le relazioni classificate come Relazione di Servizio appaiono sotto il filtro Riceventi/Fornitori di servizi nella pagina di panoramica Persona/Azienda.
Reportistica: La tua organizzazione può utilizzare le categorie dei tipi di relazione per organizzare e filtrare i dati nei report, facilitando l’analisi delle tendenze delle connessioni.
Elaborazione speciale: Alcune categorie sono preconfigurate per scopi specifici. Ad esempio, la categoria Struttura Aziendale viene utilizzata per identificare quali contatti devono apparire nel profilo della Struttura Aziendale di un’azienda.
Le categorie dei tipi di relazione sono distinte da quelle che puoi assegnare direttamente ai tuoi contatti.
Relazioni precedenti
Anche dopo la conclusione di una relazione, conservarne una traccia può essere ancora utile. Invece di eliminare definitivamente una relazione, puoi contrassegnarla come "relazione precedente", particolarmente utile quando utilizzi la Mappa delle Relazioni. Ad esempio, una persona attualmente nel consiglio di amministrazione di un’azienda potrebbe essere collegata a qualcuno che ha ricoperto quel ruolo in passato. In questi casi, mantenere questa relazione storica può essere importante per avere una visione completa della tua rete.
Puoi convertire una relazione attuale in una relazione precedente modificandone i dettagli. Inoltre, se provi a eliminare una relazione che supporta l'opzione "precedente", InterAction ti chiederà di contrassegnarla come precedente invece di eliminarla. Se la designazione "precedente" non è applicabile a un determinato tipo di relazione, l'opzione per impostarla come precedente non sarà disponibile.