I tipi di relazioni che puoi creare dipendono da come InterAction è configurato nella tua organizzazione e dai permessi che l’amministratore ti ha assegnato.
Questo argomento descrive come creare una relazione tra due contatti diversi da te. Per inserire la tua relazione personale con un contatto, vedi Inserimento e modifica della tua relazione con i contatti.
Per creare una relazione tra due contatti:
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Trova il primo contatto e vai alla pagina Panoramica contatto oppure alla pagina Persone, aziende e organizzazioni collegate.
Nella pagina Panoramica, potresti dover espandere la sezione Persone, aziende e organizzazioni collegate.
- Seleziona il link Aggiungi un contatto collegato.
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Trova o crea l’altro contatto per la relazione.
Seleziona Azienda oppure Persona, poi inserisci il nome e scegli Cerca. Se non trovi il contatto che cerchi, puoi crearne uno nuovo. Seleziona il link Crea nuovo contatto, inserisci le informazioni di base e scegli OK.
- Seleziona l’altro contatto dall’elenco e scegli Avanti.
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Seleziona il tipo di relazione dall’elenco.
Se vuoi creare una relazione chiave, seleziona un tipo che la tua organizzazione ha indicato come chiave. Per maggiori informazioni sulle relazioni chiave, vedi Relazioni chiave.
- Inserisci una breve descrizione della relazione.
- Scegli Fine.
Aggiunta di una relazione
[A] Espandi quest’area se è attualmente nascosta.
[B] Seleziona Aggiungi contatto collegato.
[C] Inserisci le informazioni dell’altro contatto e scegli Cerca.
[D] Seleziona l’altro contatto nell’elenco e scegli Avanti. Se la ricerca non trova il contatto, puoi aggiungerne uno nuovo scegliendo Crea nuovo contatto.
[E] Seleziona il tipo di relazione.