Kategorien geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kontakte in persönliche Listen zu gruppieren. Sie sind nützlich für Sie und Ihre Vertretung. Für weitere Details siehe Kategorisierung von Kontakten im Web Client.
Wenn eine größere Gruppe von Benutzern (wie eine Praxisgruppe oder Abteilung) mit derselben Kontaktliste arbeiten muss, bietet InterAction Arbeitslisten. Diese sind Sammlungen von Kontakten, die mit einer bestimmten Aufgabe verbunden sind, wie eine Liste von Personen, die in einer Woche angerufen werden sollen, oder eine Liste von Rekrutierungskandidaten.
Sie können Arbeitslisten von der Arbeitslisten-Seite im Web Client aus anzeigen und verwalten.
Anzeigen von Arbeitslisten im Web Client
Obwohl Arbeitslisten Ihrer Benutzerkontaktliste ähneln, gibt es einige wichtige Unterschiede:
- Eine Benutzerliste ist nur für Sie und Ihre Vertretungen verfügbar. Eine Arbeitsliste kann durch Festlegen der Sicherheit mit einer beliebigen Anzahl anderer Benutzer geteilt werden.
- Eine Arbeitsliste kann Kanzleikontakte und arbeitslistenspezifische Kontakte enthalten (d. h. Kontakte, die in der Arbeitsliste erfasst wurden). Sie kann keine Benutzerkontakte enthalten. Zum Beispiel kann ein Kontakt, der nur in Ihrer Liste ist, nicht zu einer Arbeitsliste hinzugefügt werden – er muss zuerst zur Kanzleiliste hinzugefügt werden.
- Kontakte innerhalb einer Arbeitsliste können Telefone und Adressen enthalten, die nur innerhalb dieser Liste sichtbar sind. Im Gegensatz zu Ihren Kontakten kann ein Kontakt in einer Arbeitsliste eine unbegrenzte Anzahl von Telefonen und Adressen haben.
- Arbeitslisten können zusätzliche Felder enthalten, um listenspezifische Informationen über die Kontakte zu verfolgen. Eine Arbeitsliste kann eine unbegrenzte Anzahl zusätzlicher Felder haben.
- Arbeitslisten können Aktivitäten enthalten, die sich auf die Liste beziehen.
- Sie können Kontakte auf Arbeitslisten mit verschiedenfarbigen Markierungen versehen. Dies ist nützlich, um Kontakte zu kennzeichnen, die nachverfolgt werden müssen, oder um bestimmte Kontakte hervorzuheben. Es stehen mehrere verschiedene Farben zur Verfügung; jede Farbe kann eine spezifische Bedeutung zugewiesen werden.
Für mehr Informationen zur Nutzung von Arbeitslisten siehe Arbeitslisten.