Werkzeuge zur Kontaktverwaltung
Sie können eines der folgenden Werkzeuge verwenden, um Ihre InterAction-Kontakte zu verwalten:
- InterAction Web Client - Sie können Benutzerkontakte direkt im InterAction Web Client hinzufügen, bearbeiten und anzeigen. Sie können auch Firmenkontakte vom Web Client aus hinzufügen, bearbeiten und anzeigen. Mit demselben Tool können Sie Ihre Benutzerkontakte mit Firmenkontakten verbinden und auf die Relationship Intelligence der Organisation zugreifen.
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Microsoft Outlook - Sie können Kontakte in Microsoft Outlook hinzufügen, bearbeiten und anzeigen. Microsoft Outlook zu InterAction Sync synchronisiert die Outlook-Kontakte mit Ihren InterAction-Kontakten. Abhängig davon, wie Ihre Organisation InterAction konfiguriert hat, können auch ausgewählte Kalendereinträge synchronisiert werden.
Während Sie in Outlook arbeiten, können Sie InterAction-Kontakte nachschlagen, InterAction-Aktivitäten und -Termine erstellen und Relationship Intelligence zu einem bestimmten verbundenen Kontakt anzeigen/bearbeiten. Sie können auch den InterAction Web Client verwenden, wenn Sie eine gründlichere Recherche zur Relationship Intelligence durchführen müssen.
- Textverarbeitung (Microsoft® Word®) Integration – Während Sie in Microsoft Word arbeiten, können Sie Kontaktinformationen in InterAction nachschlagen, um sie in ein Dokument einzufügen. Sie können auch die Serienbrieffunktion verwenden, um Umschläge, Etiketten und Briefe zu erstellen.
- Mobile Geräte - Sie können Kontakte auf Ihren Handheld-Geräten (entweder Mobility für mobile Geräte oder den InterAction Web Client auf Tablets) hinzufügen, bearbeiten und anzeigen und dann Ihr Gerät mit Microsoft Outlook synchronisieren. Anschließend können Sie diese Kontaktinformationen mit Ihren InterAction-Kontakten synchronisieren.
Meine Kontakte im Web Client
Sie können die Liste "Meine Kontakte" im Web Client zur Verwaltung Ihrer Kontakte verwenden. Diese Seite listet alle Kontakte in Ihrer Benutzerliste auf und bietet Links zu häufigen Funktionen wie dem Erstellen neuer Kontakte, dem Einrichten von Kategorien und dem Bearbeiten von Kontakten.
Kontakte im Web Client kategorisieren
Sie können Kategorien erstellen, um Kontakte zu finden, zu sortieren, zu filtern oder zu gruppieren. Diese funktionieren wie persönliche Listen.
Kategorien einem Kontakt zuweisen:
Anzeigen der Liste von Kontakten, denen eine Kategorie zugewiesen wurde:
Die Kategorien, die jedem Kontakt zugewiesen sind, werden mit Microsoft Outlook synchronisiert, wenn Outlook mit InterAction verwendet wird.
Für Details zum Erstellen von Kategorien und deren Zuweisung zu Kontakten siehe Kategorisierung Ihrer Kontakte. Für Informationen zur Verwendung von Kategorien zur Suche Ihrer Kontakte siehe Filtern und Suchen Ihrer Kontakte.
Arbeitslisten können auch als persönliche Listen verwendet werden, wenn Sie erweiterte Funktionen wie zusätzliche Felder benötigen. Diese werden ausführlicher in Über Benutzerkontakte hinaus: Arbeitslisten behandelt.