Die CRM-Lösung von InterAction integriert das individuelle Kontaktmanagement mit einer zentralen organisatorischen Datenbank und stellt so Konsistenz und aktuelle Informationen sicher. Sie ermöglicht es den Nutzern, personalisierte Kontaktlisten zu pflegen und gleichzeitig zu einer einheitlichen Kanzleiliste beizutragen, die Echtzeit-Updates, Beziehungsintelligenz und optimierte Kommunikation in der gesamten Organisation erleichtert.
Die Stärke der CRM-Lösung von InterAction liegt in ihrer Fähigkeit, die natürlichen Geschäftsprozesse innerhalb Ihrer Organisation zu spiegeln und zu verbessern. Typischerweise verwalten Sie und Ihre Kollegen Ihre wichtigsten Kontakte erfolgreich mit persönlichen Werkzeugen wie Adressbüchern, Kontaktverwaltungssoftware oder mobilen Geräten. Wenn Sie konsequent guten Kundenservice bieten und regelmäßige Kommunikation mit diesen wichtigen Kontakten pflegen, können Sie darauf vertrauen, dass Ihre persönlichen Aufzeichnungen aktuell sind.
Gleichzeitig sammelt und pflegt auch Ihre Organisation Informationen über diese Kontakte. Zum Beispiel:
- Marketing- und Geschäftsentwicklungsteams verwalten oft separate Datenbanken für Kunden und Interessenten.
- Die Buchhaltungsabteilung hält Abrechnungsdaten zu diesen Kunden.
- Andere Fachleute, die mit denselben Kunden interagieren, könnten ihre eigenen Kontaktaufzeichnungen führen.
- Interne Abteilungen wie Personalwesen oder Marketing verfolgen Informationen über das Personal innerhalb der Organisation.
InterActions CRM überbrückt diese individuellen und organisatorischen Bemühungen und stellt sicher, dass die Informationen, auf die Sie sich verlassen, konsistent, aktuell und umfassend sind.
Um den einzigartigen Anforderungen verschiedener Gruppen innerhalb Ihrer Organisation gerecht zu werden, bietet InterAction zwei unterschiedliche Schnittstellen:
- InterAction Web Client™: Wird von allen Fachleuten und Assistenten genutzt, um ihre persönlichen Kontaktlisten zu verwalten. Über diese Schnittstelle können Sie auf die verwaltete Beziehungsintelligenz der gesamten Organisation zugreifen und diese nutzen.
- InterAction Windows Client™: Entwickelt für Marketing, Personalwesen und andere Verantwortliche, die für die kollektiven Daten der Organisation zuständig sind. Diese Schnittstelle erleichtert das Verwalten und Integrieren von Informationen aus verschiedenen Systemen, Nutzern und Geschäftsprozessen.
Verwaltung von Kontaktinformationen
InterAction speichert Kontakte in zwei Bereichen:
- Nutzerlisten: Jeder Nutzer pflegt seine eigene individuelle Kontaktliste. Kann private Informationen enthalten, wie z.B. private Telefonnummern.
- Kanzleiliste: Die Kanzleiliste enthält eine einzige, zentral verwaltete, einheitliche Version jedes Kontakts, die allgemein als Kanzleikontakte bezeichnet wird. Kontakte auf dieser Liste enthalten öffentliche Informationen, wie z.B. geschäftliche Telefonnummern. Beachten Sie, dass Ihre Organisation den verwendeten Begriff für die „Kanzleiliste“ anpassen kann.
Datenkonsistenz:
Der zweigleisige Ansatz von InterAction stellt sicher, dass sowohl individuelle Fachleute als auch organisatorische Datenverantwortliche von einer konsistenten, aktuellen Datenbank der Beziehungsintelligenz profitieren können.
Ihre Organisation definiert die minimal erforderlichen Felder für das Hinzufügen neuer Kontakte, sei es auf einer Kanzleiliste oder einer Nutzerliste. Diese erforderlichen Felder müssen auch erfüllt werden, wenn ein Kontakt von einer Liste (z.B. einer Nutzerliste) auf eine andere (z.B. die Kanzleiliste) übertragen wird.
Nutzerkontakte und Kanzleikontakte
Sie können Ihre Kontakte direkt in InterAction oder über einen Personal Information Manager (PIM) wie Microsoft Outlook verwalten. InterAction synchronisiert Kontakte in der Outlook-Kontaktliste jedes Nutzers mit den Kontakten in ihrer InterAction-Liste. Zusätzlich können Sie mobile Geräte verwenden, um auf Ihre Kontakte zuzugreifen und diese zu bearbeiten. Durch die Synchronisierung Ihrer mobilen Kontakte mit Outlook können Ihre Aktualisierungen automatisch in InterAction integriert werden.
Auch wenn Sie Ihre eigenen Kontaktlisten pflegen, möchten Sie möglicherweise die kollektiven Informationen der Organisation nutzen. Beispielsweise könnten Sie aktualisierte Details von anderen Nutzern sehen, wie eine neue Adresse für einen Kontakt, und entscheiden, Ihre eigene Liste entsprechend zu aktualisieren. Ebenso möchten Sie möglicherweise wertvolle Informationen aus Ihren Kontaktlisten dem Rest der Organisation zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass alle exzellenten Service für ihre wichtigsten Kontakte bieten.
Um diesen Informationsaustausch zwischen persönlichen Nutzerlisten und der Kanzleiliste zu erleichtern, ermöglicht InterAction es Ihnen, beliebige Ihrer Kontakte mit der Kanzleiliste zu teilen. Dieser Prozess verbindet effektiv Ihre Kontaktinformationen mit der einzigen, einheitlichen Version des Kontakts der Organisation.
Verbindung eines Nutzerkontakts mit einem Kanzleikontakt
Die Verbindung eines Nutzerkontakts mit einem Kanzleikontakt ermöglicht es Ihnen, die Vorteile von Aktualisierungen zu genießen, während Sie die volle Kontrolle behalten. Sie können entweder Aktualisierungen automatisch akzeptieren oder sie im Einzelfall überprüfen.
Zusätzlich entscheiden Sie, welche Kontaktinformationen vertraulich bleiben und welche Details Sie der Organisation zur Verfügung stellen.
Aktualisierung von Kanzlei- und Nutzerkontakten
Sie können Regeln festlegen, um zu bestimmen, welche Kontaktinformationen vertraulich bleiben und welche Details mit der Organisation geteilt werden.
Die Verbindung von Kontakten bietet mehrere Vorteile:
- Zugang zur organisationsweiten Beziehungsintelligenz: Gewinnen Sie Einblicke über einen Kontakt aus der vollständigen, zentralen Datenbank.
- Erfassung, wer wen kennt: Zeichnen Sie automatisch auf, dass Sie eine etablierte Verbindung mit dem Kontakt haben.
- Echtzeit-Benachrichtigungen und -Aktualisierungen: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn andere Nutzer Kontaktdetails ändern oder Aktivitäten und Termine im Zusammenhang mit dem Kontakt hinzufügen.
- Vereinfachte Verwaltung von Mailinglisten: Fügen Sie Kontakte einfach zu Mailinglisten hinzu, um die Kommunikation zu optimieren.
Für weitere Details zur Verwaltung Ihrer Kontakte in InterAction, siehe die Übersicht über das Kontaktmanagement. Um mehr über die Nutzung der InterAction-Datenbank zu erfahren, siehe die Übersicht über die Nutzung der Beziehungsintelligenz.
Verständnis von InterAction: Persönliche vs. öffentliche Kontaktdatenbanken
Betrachten Sie Ihre Nutzerliste als Ihr persönliches Adressbuch – angepasst mit genau den Informationen, die Ihnen wichtig sind – und die Kanzleiliste als ein öffentliches Telefonbuch. Wenn Sie schnell eine bekannte Nummer nachschlagen müssen, greifen Sie normalerweise auf Ihr persönliches Adressbuch zurück.
Es gibt jedoch Zeiten, in denen Ihre persönlichen Aufzeichnungen möglicherweise nicht die benötigten Details enthalten. Vielleicht benötigen Sie Informationen über einen neuen Kontakt oder eine gespeicherte Nummer ist veraltet. In diesen Situationen wenden Sie sich an das öffentliche Telefonbuch, um genaue und umfassende Details zu erhalten. Ebenso können Sie, wenn Ihre Nutzerliste nicht die erforderlichen Informationen enthält, die Kanzleiliste in InterAction durchsuchen, um die Lücken zu füllen.