Die Arten von Beziehungen, die Sie erstellen dürfen, hängen davon ab, wie InterAction in Ihrer Organisation konfiguriert ist und welche Berechtigungen der Administrator Ihnen zugewiesen hat.
Dieses Thema beschreibt das Erstellen einer Beziehung zwischen zwei Kontakten, die nicht Sie selbst sind. Um Ihre eigene Beziehung zu einem Kontakt einzugeben, siehe Eingeben und Bearbeiten Ihrer eigenen Beziehung zu Kontakten.
Um eine Beziehung zwischen zwei Kontakten zu erstellen:
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Finden Sie den ersten Kontakt und navigieren Sie entweder zur Seite Kontaktübersicht oder zur Seite Verwandte Personen, Unternehmen und Organisationen.
Auf der Übersichtsseite müssen Sie möglicherweise den Abschnitt Verwandte Personen, Unternehmen und Organisationen erweitern.
- Wählen Sie den Link Verwandten Kontakt hinzufügen.
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Finden oder erstellen Sie den anderen Kontakt für die Beziehung.
Wählen Sie entweder Unternehmen oder Person, geben Sie dann die Namensinformationen ein und wählen Sie Suchen. Wenn der gesuchte Kontakt nicht gefunden wird, können Sie einen neuen Kontakt erstellen. Wählen Sie den Link Neuen Kontakt erstellen, füllen Sie die Basisinformationen aus und wählen Sie OK.
- Wählen Sie den anderen Kontakt aus der Liste und wählen Sie Weiter.
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Wählen Sie den Beziehungstyp aus der Liste.
Wenn Sie eine Schlüsselbeziehung erstellen möchten, wählen Sie einen Typ, den Ihre Organisation als Schlüsseltyp festgelegt hat. Siehe Schlüsselbeziehungen für mehr über Schlüsselbeziehungen.
- Geben Sie eine kurze Beschreibung der Beziehung ein.
- Wählen Sie Fertigstellen.
Hinzufügen einer Beziehung
[A] Erweitern Sie diesen Bereich, wenn er derzeit ausgeblendet ist.
[B] Wählen Sie Verwandten Kontakt hinzufügen.
[C] Geben Sie Informationen für den anderen Kontakt ein und wählen Sie Suchen.
[D] Wählen Sie den anderen Kontakt in der Liste und wählen Sie Weiter. Wenn Ihre Suche den Kontakt nicht findet, können Sie einen neuen hinzufügen, indem Sie Neuen Kontakt erstellen wählen.
[E] Wählen Sie den Typ für die Beziehung.