Relationship Intelligence ist ein wertvolles organisatorisches Gut, das die komplexen Verbindungen zwischen Einzelpersonen und Unternehmen abbildet, indem es verschiedene Beziehungstypen nutzt, um wichtige Verbindungen wie Vorstandsmitgliedschaft oder berufliche Bekanntschaft hervorzuheben. Das System erfasst aktuelle Beziehungen – einschließlich ihrer Stärke und Relevanz durch Funktionen wie InterAction IQ und "Who Knows Whom" – und ermöglicht es den Nutzern gleichzeitig, historische Beziehungen zu organisieren und zu pflegen sowie sie für verbesserte Berichterstattung und strategische Entscheidungsfindung zu kategorisieren.
Überblick über Relationship Intelligence
Relationship Intelligence ist ein strategisches Gut, das die komplexen Verbindungen zwischen Menschen, Unternehmen, Erfahrungen und Fachwissen abbildet. Diese Fähigkeit befähigt Fachleute, ihre Netzwerke effektiv zu nutzen – um Wachstumschancen zu identifizieren, Wettbewerbsvorteile zu erlangen und den Kundenservice zu verbessern.
Beziehungen mit InterAction verwalten
InterAction ermöglicht es Ihnen, Verbindungen zwischen Kontakten in verschiedenen Szenarien zu etablieren und zu verwalten, wie z.B. Person-zu-Person, Unternehmen-zu-Unternehmen oder gemischte Interaktionen. Beispielsweise könnten Sie festhalten, dass ein Vorstandsmitglied ein Unternehmen repräsentiert, dass ein Fachmann einen anderen kennt oder dass ein Unternehmen eine Tochtergesellschaft eines anderen ist. Jede Verbindung wird durch einen Beziehungstyp definiert (z.B. Vorstandsmitglied, Kennt, oder Tochtergesellschaft) und erstellt automatisch wechselseitige Informationen (wie ein Mutterunternehmen für eine Tochtergesellschaft).
Wichtige Funktionsbereiche
InterAction organisiert Beziehungsdaten in mehrere Funktionsbereiche:
- Wichtige Beziehungen: Identifizieren und hervorheben der wichtigsten Verbindungen (z.B. wichtige Kundenkontakte oder Managementbeziehungen), die den Erfolg der Organisation vorantreiben.
- Who Knows Whom: Erfassen und Anzeigen persönlicher Verbindungen, die zeigen, welche Kollegen mit bestimmten Kontakten vertraut sind.
- Beziehungsstärke: Anzeige der Tiefe oder Qualität jeder Beziehung, mit Optionen, um zu kennzeichnen, wann eine Verbindung als stark angesehen wird.
- InterAction IQ Informationen: Nutzung automatisierter Einblicke durch Verfolgung von Interaktionen (wie Meetings, E-Mails und Anrufe), um die Beziehungsstärke zu bewerten und zu aktualisieren.
- Beziehungen mit Kategorien organisieren: Gruppieren von Beziehungen nach sinnvollen Klassifikationen (wie Dienstleistungsbeziehungen oder Unternehmensstruktur), um Berichterstattung und strategische Analyse zu verbessern.
- Ehemalige Beziehungen: Historische Beziehungsdaten beibehalten, um Kontext für laufende Geschäftskontakte und Netzwerkabbildung bereitzustellen.
Für Details zum Anzeigen und Erstellen von Beziehungen siehe Folgendes:
- Beziehungen für einen Kontakt anzeigen
- Eigene Beziehung zu Kontakten eingeben und bearbeiten
- Eine Beziehung zwischen zwei Kontakten erstellen
- Verbindungen zwischen Kontakten mit der Relationship Map finden
Wichtige Beziehungen
Bestimmte Beziehungen haben einen höheren strategischen Wert für Ihre Organisation. Beispielsweise könnte jeder Kunde einen bestimmten Hauptkontakt haben, mit dem Sie regelmäßig kommunizieren. Diese Beziehungen werden als „wichtig“ gekennzeichnet, um sicherzustellen, dass sie in der Kontaktübersicht Ihrer Organisation leicht sichtbar und priorisiert sind.
Die Ansicht Wichtige Beziehungen zeigt nur die Beziehungen an, die als wichtig markiert wurden – aus der Unternehmens-/Personenübersicht oder der Seite Verwandte Personen, Unternehmen und Organisationen.
Ihre Organisation definiert wichtige Beziehungen, indem sie bestimmte Beziehungstypen als „Wichtige Typen“ konfiguriert. Beispielsweise umfassen häufige wichtige Beziehungen typischerweise einen Hauptkundenkontakt oder einen Beziehungspartner/Beziehung verwaltet von. Da diese Definitionen anpassbar sind, sollten Sie sich auf die spezifische Konfiguration Ihrer Organisation beziehen, wenn Sie eine wichtige Beziehung zuweisen. Um eine Beziehung als wichtig zu kennzeichnen, erstellen Sie eine neue Beziehung und wählen Sie einen der konfigurierten wichtigen Typen aus (für detailliertere Anweisungen siehe Eine Beziehung zwischen zwei Kontakten erstellen.
Who Knows Whom
Oft sind die wertvollsten Beziehungen die zwischen den Mitgliedern Ihrer Organisation und externen Kontakten. Die Funktion Who Knows Whom™ von InterAction erfasst und zeigt diese Verbindungen an, sodass Sie vertraute Kontakte leicht identifizieren und bei Bedarf weitere Details zu jeder Beziehung hinzufügen können. Siehe Eigene Beziehung zu Kontakten eingeben und bearbeiten.
Who Knows Whom anzeigen
Beim Anzeigen von Who Knows Whom können Sie schnell das Netzwerk von Verbindungen zwischen Ihren Kollegen und externen Kontakten sehen. Für einen einzelnen Kontakt zeigt die Benutzeroberfläche „Meine Kollegen, die diese Person kennen“ an. Für ein Unternehmen zeigt es sowohl „Personen, die meine Kollegen kennen“ als auch „Personen, die ich kenne“ an. InterAction bestimmt, welche Kontakte als Mitarbeiter gelten, indem der Kontakttyp Unser Personal verwendet wird.
Who Knows Whom im Web Client
[A] Who Knows Whom für eine Person: Anzeigen Ihrer Kollegen, die einen Kontakt kennen.
[B] Who Knows Whom für ein Unternehmen: Anzeigen Ihrer Kollegen, die Personen im Unternehmen kennen.
[C] Who Knows Whom für ein Unternehmen: Anzeigen der Personen, die Sie in einem Unternehmen kennen.
Who Knows Whom Beziehungen automatisch erstellen
InterAction kann so konfiguriert werden, dass Who Knows Whom™ Beziehungen automatisch erstellt werden, um den Prozess der Erfassung bekannter Kontakte zu vereinfachen. Wenn Sie beispielsweise einen Kontakt aus der Kanzleiliste zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen – oder umgekehrt – kann das System diese Verbindung automatisch herstellen, um Ihre Vertrautheit mit dem Kontakt anzuzeigen. Die Standardeinstellungen können angepasst werden, um die automatische Erstellung dieser Kennt/Gekannt von Beziehungen zu steuern; für weitere Informationen siehe Beziehungseinstellungen.
Beziehungsstärke
Sie können angeben, wie wertvoll oder umsetzbar eine Beziehung ist, indem Sie ihre Stärke festlegen. Eine starke Beziehung wird mit dem Wort Stark in rotem Fettdruck gekennzeichnet.
Beziehungsstärke angeben
[A] Um eine starke Beziehung anzugeben, wählen Sie die Option wie "Ich kenne diesen Kontakt gut."
In vielen Fällen müssen Sie die Stärke manuell festlegen – zum Beispiel, um zwischen einem engen Bekannten und jemandem, den Sie nur ein paar Mal getroffen haben, zu unterscheiden. Darüber hinaus kann Ihre Organisation bestimmte Beziehungstypen so konfigurieren, dass sie basierend auf ihren Merkmalen automatisch als stark oder nicht stark eingestuft werden.
Berufliche Beziehungen
Bestimmte Beziehungen können mit einem spezialisierten beruflichen Beziehungstyp gekennzeichnet werden, der detailliertere Stärke-Messungen ermöglicht, um das Niveau der geschäftlichen Verbindung widerzuspiegeln. Beachten Sie, dass Ihre Organisation möglicherweise einen anderen Begriff für diese Beziehungen verwendet. Außerdem können Sie eine berufliche Beziehung nur zwischen sich selbst (oder im Namen eines Stellvertreters) und einem anderen Kontakt erstellen.
Anzeigen einer beruflichen Beziehung in InterAction
[A] Die spezialisierte berufliche Beziehung erfasst zusätzliche Details über die Stärke der Verbindung. Zum Beispiel kann eine starke berufliche Beziehung durch eine Verbindung gekennzeichnet sein, die stark genug ist, damit Allison Tarnoff ein Treffen mit Sara vereinbaren kann.
Für detaillierte Anweisungen zur Erstellung dieser beruflichen Beziehungen siehe Erstellen einer beruflichen Beziehung zwischen Ihnen und einem Kontakt.
Beachten Sie, dass, wenn die Stärke einer beruflichen Beziehung auf 0 reduziert wird, das System die Beziehung automatisch löscht. Außerdem können Sie nur berufliche Beziehungen bearbeiten oder löschen, die Sie erstellt haben oder die für einen Benutzer festgelegt sind, für den Sie ein Stellvertreter sind, und diese Beziehungen können nicht in ehemalige Beziehungen umgewandelt werden.
InterAction IQ
Zusätzlich zum manuellen Stärkeindikator kann Ihre Organisation InterAction IQ nutzen, um automatisch Beziehungsdaten zu sammeln und auszuwerten. Dieses Tool ist vom manuellen "Stark"-Indikator getrennt und nicht direkt bearbeitbar. Der IQ-Score erscheint in der IQ-Spalte und bietet eine schnelle Einschätzung der Beziehungsstärke.
Wie InterAction IQ funktioniert
Datensammlung: InterAction IQ überwacht geplante Ereignisse (wie E-Mail-Nachrichten, Meetings und Telefonanrufe) sowohl in Microsoft Outlook als auch in InterAction. Es verwendet Metadaten aus diesen Interaktionen – nicht den Inhalt – um die Beziehungsstärke zu bewerten.
Automatische Aktualisierungen und Erstellung: Abhängig von der Konfiguration Ihrer Organisation kann InterAction IQ bestehende Beziehungen aktualisieren oder sogar neue erstellen, basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen.
Anzeigen des IQ-Scores: Die berechnete Beziehungsstärke wird in der IQ-Spalte auf verschiedenen Seiten angezeigt, und Sie können sie auch im Abschnitt Beziehungsinformationen auf der Übersichtsseite eines Kontakts einsehen. In Microsoft Outlook erscheinen diese Scores auf der Registerkarte Verwandte Kontakte im Dialogfeld Kontaktdetails.
Interpretation der Scores: Die spezifische Bedeutung eines IQ-Scores hängt von den Einstellungen Ihrer Organisation ab. Im Allgemeinen weisen höhere Scores (z. B. ein Level von fünf) auf eine stärkere Beziehung hin. InterAction IQ berechnet diese Levels basierend auf mehreren Faktoren, die aus Ihren Interaktionsdaten abgeleitet werden.
Wenn InterAction IQ nicht verwendet wird oder die Anzeige der Scores deaktiviert wurde, bleibt die IQ-Spalte sichtbar, enthält jedoch keine Daten.
Für weitere Details, wie InterAction IQ in Ihren Beziehungsmanagementprozess einfließt, konsultieren Sie bitte die Konfigurationsdokumentation oder das Benutzerhandbuch Ihrer Organisation.
Beziehungen mit Kategorien organisieren
Jeder Beziehungstyp ist einer Kategorie zugeordnet, die Verbindungen mit ähnlicher Bedeutung zusammenfasst. Zum Beispiel fasst die Kategorie Dienstleistungsbeziehung Beziehungen zusammen, die Dienstleister und ihre Kunden betreffen (wie Berater, Banker und Rechtsberater).
Hauptanwendungen von Kategorien in InterAction:
Ansichten filtern: Kategorien sind das Hauptkriterium zum Filtern von Beziehungslisten auf den Seiten Personen-/Unternehmensübersicht und Verwandte Personen, Unternehmen und Organisationen. Zum Beispiel erscheinen alle Beziehungen, die unter Dienstleistungsbeziehung klassifiziert sind, unter dem Filter Empfänger/Anbieter von Dienstleistungen auf der Seite Personen-/Unternehmensübersicht.
Berichterstattung: Ihre Organisation kann Beziehungstypkategorien nutzen, um Daten in Berichten zu organisieren und zu filtern, was die Analyse von Verbindungstrends erleichtert.
Spezielle Verarbeitung: Einige Kategorien sind für bestimmte Zwecke vorkonfiguriert. Zum Beispiel wird die Kategorie Unternehmensstruktur verwendet, um zu identifizieren, welche Kontakte im Unternehmensstrukturprofil eines Unternehmens erscheinen sollen.
Beziehungstypkategorien unterscheiden sich von denen, die Sie direkt Ihren Kontakten zuweisen können.
Ehemalige Beziehungen
Auch nach dem Ende einer Beziehung kann es wertvoll sein, einen Nachweis über ihre Existenz zu behalten. Anstatt eine Beziehung dauerhaft zu löschen, können Sie sie als "ehemalige Beziehung" kennzeichnen, was besonders nützlich ist, wenn Sie die Beziehungslandkarte verwenden. Zum Beispiel könnte eine Person, die derzeit im Vorstand eines Unternehmens sitzt, mit jemandem verbunden sein, der zuvor in dieser Rolle tätig war. In solchen Fällen kann es wichtig sein, diese historische Beziehung für einen umfassenden Überblick über Ihr Netzwerk zu bewahren.
Sie können eine aktuelle Beziehung in eine ehemalige Beziehung umwandeln, indem Sie ihre Details bearbeiten. Wenn Sie versuchen, eine Beziehung zu löschen, die die ehemalige Option unterstützt, wird InterAction Sie auffordern, sie stattdessen als ehemalige zu kennzeichnen. Wenn die ehemalige Bezeichnung für einen bestimmten Beziehungstyp nicht anwendbar ist, wird die Option, sie als ehemalige festzulegen, nicht verfügbar sein.