Web Client te permite ver y gestionar recordatorios a través de varias listas dedicadas, incluyendo tus recordatorios personales, recordatorios para contactos específicos y recordatorios para otros usuarios. Puedes agregar, editar o eliminar recordatorios, y agregar actividades o ver informes. Además, los recordatorios pueden enviarse por correo electrónico con enlaces que te llevan de vuelta a Web Client para un acceso rápido.
Consulta las siguientes secciones:
- Ver una lista de recordatorios
- Editar, eliminar y realizar otras acciones desde una lista de recordatorios
- Revisar y actualizar recordatorios para contactos en una actividad
- Ver recordatorios de otros usuarios
- Usar un mensaje de correo electrónico de recordatorio
Ver una lista de recordatorios
- [A] Haz clic en este enlace para agregar un nuevo recordatorio. Deberás buscar el contacto para el nuevo recordatorio.
- [B] Haz clic en el ícono de contacto para ver el contacto.
- [C] Haz clic derecho en un recordatorio para ver más opciones. Elige Agregar recordatorio aquí para agregar un nuevo recordatorio para el contacto seleccionado.
- [D] Usa estos enlaces para editar o eliminar el recordatorio.
- [E] Selecciona esto para agregar una actividad al contacto seleccionado.
Ver una lista de recordatorios
Hay varias formas de abrir estas diferentes listas de recordatorios en Web Client.
Dónde puedes ver recordatorios en Web Client
| Lista de recordatorios | Cómo abrir esta lista |
|---|---|
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Mis recordatorios - desde aquí puedes ver y editar recordatorios: • Que creaste tú • Que un apoderado creó en tu nombre (en Web Client o desde un PIM) • Que un administrador del equipo de clientes creó para ti |
• Desde la página de inicio de Web Client, selecciona Mis recordatorios. • Al ver tus recordatorios para un contacto específico, haz clic en el enlace Ver todos mis recordatorios. |
|
Mis recordatorios para este contacto - desde aquí puedes ver y editar recordatorios para un contacto específico. Esta vista incluye recordatorios que: • Creaste tú • Un apoderado creó en tu nombre (en Web Client o desde Outlook) • Un administrador del equipo de clientes creó para ti |
• Desde la página de resumen del contacto, selecciona el enlace Recordatorios. • Al editar una actividad o cita, marca la casilla Revisar/actualizar mis recordatorios para contactos en esta actividad. Consulta Revisar y actualizar recordatorios para contactos en una actividad. • Al editar una actividad, haz clic derecho en el contacto de la lista y selecciona Ver mis recordatorios. |
| Todos los recordatorios para este contacto - esta vista está pensada para administradores del equipo de clientes. Muestra todos los recordatorios para un contacto específico. Su propósito es asegurar que haya cobertura total para un contacto, no para gestionar el trabajo de un usuario. | Consulta Ver recordatorios de otros usuarios. |
| Recordatorios de otros usuarios - esta vista también está pensada para administradores del equipo de clientes, para ver los recordatorios que tú como administrador u otros administradores han creado para otros usuarios; es una buena herramienta para la incorporación de nuevos miembros al equipo. | Consulta Ver recordatorios de otros usuarios. |
Una vez que tengas una lista de recordatorios, puedes editarlos o eliminarlos según sea necesario.
Editar, eliminar y realizar otras acciones desde una lista de recordatorios
Desde cualquiera de las vistas de recordatorios, puedes realizar las siguientes tareas. Para ver una lista de recordatorios, consulta Ver una lista de recordatorios.
Acciones disponibles desde una vista de recordatorios
| Acción | Vista de recordatorios y dónde realizar la acción |
|---|---|
| Editar un recordatorio | Haz clic en el enlace Editar del recordatorio. Realiza los cambios necesarios y luego selecciona Guardar. |
| Eliminar un recordatorio | Haz clic en el enlace Eliminar del recordatorio que deseas borrar. |
| Agregar otro recordatorio |
• Haz clic en el enlace Agregar recordatorio. Si estás viendo una lista de recordatorios de varios contactos, deberás elegir un contacto para el nuevo recordatorio. • Haz clic derecho en un recordatorio de la lista y selecciona Agregar recordatorio. Esto crea un nuevo recordatorio para el contacto seleccionado. |
| Agregar una actividad |
Haz clic en el botón Agregar actividad. Ten en cuenta que esto está disponible cuando revisas tus propios recordatorios, pero no está disponible al revisar recordatorios de otros usuarios. |
| Ver un contacto | Haz clic en el ícono de contacto junto al nombre del contacto. Ten en cuenta que esta opción solo está disponible al ver Mis recordatorios o Recordatorios de otros usuarios. |
| Ver un informe | Haz clic derecho en el recordatorio de la lista y selecciona Ver informe. |
Revisar y actualizar recordatorios para contactos en una actividad
Las actividades suelen usarse para registrar información sobre el contacto con el cliente, como reuniones, llamadas, correos electrónicos y otra correspondencia. Por eso, a menudo es útil revisar tus recordatorios para un contacto en una actividad cuando estás creando o editando la actividad.
También puedes hacer esto para agregar un recordatorio al contacto de la actividad.
- Edita la actividad existente en Web Client o crea una nueva actividad.
- Las actividades de un contacto se muestran en la página de resumen del contacto y en la versión de página completa.
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También puedes buscar una actividad.
Para más detalles, consulta Crear y editar actividades.
- Debajo del cuadro de texto Descripción, marca la casilla Revisar/actualizar mis recordatorios para contactos en esta actividad.
- Edita la actividad normalmente y selecciona OK cuando termines. Después de guardar la actividad, Web Client abre un cuadro de diálogo para ver los recordatorios.
- Revisa los recordatorios según sea necesario.
- Si la actividad tenía varios contactos, cada contacto se muestra en el cuadro de diálogo. Haz clic en Ver mis recordatorios para ver los recordatorios de ese contacto.
- Si la actividad tenía solo un contacto, el cuadro de diálogo muestra solo los recordatorios de ese contacto.
Ver recordatorios de otros usuarios
Si eres un usuario con la capacidad de agregar recordatorios para otros usuarios, puedes ver estos recordatorios además de los tuyos.
Ver recordatorios de otros usuarios
Para revisar todos los recordatorios de otros usuarios:
- Haz clic en el enlace Recordatorios de otros usuarios desde la página de inicio de Web Client.
- Selecciona el usuario cuyos recordatorios deseas revisar en la lista desplegable.
Para revisar todos los recordatorios de un contacto específico:
- Desde la página de resumen del contacto, selecciona el enlace Recordatorios.
- En el cuadro de diálogo Mis recordatorios, haz clic en el enlace Ver todos los recordatorios para este contacto.
Ambas listas te muestran los recordatorios que fueron creados por administradores del equipo de clientes. No muestran los recordatorios que los propios usuarios crearon para sí mismos.
Usar un mensaje de correo electrónico de recordatorio
Tus recordatorios se envían como mensajes de correo electrónico. Cada mensaje puede incluir enlaces que puedes usar para obtener más información desde Web Client. El formato, la información y los enlaces incluidos en el mensaje dependen de tu organización.
La siguiente imagen muestra un ejemplo típico de mensaje de recordatorio por correo electrónico. Desde este mensaje, puedes seleccionar los enlaces para abrir páginas en Web Client. Por ejemplo, haz clic en el enlace Ver informe para ver un informe del contacto. Dependiendo de cómo tu organización haya configurado los recordatorios, el enlace mostrará un informe específico o abrirá el selector de informes para que elijas cuál ver.
Algunos de estos enlaces pueden mostrarse como cuadros de diálogo en Web Client. En ese caso, una vez que cierres el cuadro de diálogo, la ventana de Web Client se cerrará.