InterAction te permite configurar recordatorios sobre contactos desde varios lugares, como la página de inicio, la página de resumen de un contacto o una lista de contactos. Los recordatorios pueden ser únicos o recurrentes e incluso pueden crearse en nombre de otro usuario si eres un Client Team Manager.
Puedes crear recordatorios desde varios lugares dentro del Web Client, incluyendo:
- La página de inicio de InterAction en el Web Client
- Una página de resumen de persona en el Web Client
- La mayoría de las listas de contactos en el Web Client
La siguiente imagen muestra algunos de estos lugares.
Agregar recordatorios en el Web Client
[A] Enlace Agregar nuevo... Recordatorio en la página de inicio del Web Client
[B] Opción de menú Acciones > Agregar recordatorio en la página Mis contactos (este es solo un ejemplo de cómo agregar un recordatorio desde una lista de contactos)
[C] Enlace Agregar recordatorio en el panel de Acciones en una página de resumen de persona
Cuadro de diálogo Agregar recordatorio:
Consulta los siguientes temas:
- Recomendaciones para crear recordatorios
- Agregar un recordatorio desde la página de inicio de InterAction
- Agregar un recordatorio para un contacto
- Agregar un recordatorio para un contacto desde una actividad
- Acerca de agregar recordatorios para otros usuarios (Client Team Managers)
Recomendaciones para crear recordatorios
Ten en cuenta estos consejos al crear recordatorios en InterAction:
- Debes considerar si elegir la entrega diaria o semanal. Elige un periodo en el que tú (o el usuario para quien creas los recordatorios) tengas tiempo libre. Consulta ¿Cuál es la diferencia entre entregas diarias y semanales?
- Debes tener cuidado al configurar recordatorios. Puede que elijas los mismos contactos que otros usuarios y no deberías saturar al contacto con demasiadas llamadas. Revisa las actividades recientes de ese contacto y asegúrate de no abrumarlo.
- Empieza poco a poco y crea alrededor de 6 recordatorios que quieras recibir en las próximas semanas. Elige contactos con los que no hayas hablado en un tiempo y ten un motivo para llamarlos. Distribuye los recordatorios para no recibir todos los mensajes la misma semana. Lo ideal es no tener más de 20 en total. No existe una opción para eliminar recordatorios en masa.
Agregar un recordatorio desde la página de inicio de InterAction
Los recordatorios siempre están asociados a contactos. Al agregar un recordatorio desde la página de inicio, debes realizar un paso adicional para seleccionar el contacto.
- Desde la página de inicio de InterAction, haz clic en el enlace Recordatorio bajo el encabezado Agregar nuevo....
- Haz clic en el enlace Buscar contacto y luego busca el contacto por nombre, apellido o nombre de la empresa.
- Cuando encuentres el contacto para el recordatorio, selecciónalo y haz clic en OK.
- Si eres un Client Team Manager y agregas el recordatorio para otro usuario, selecciona el usuario en la lista desplegable en la parte superior del cuadro de diálogo.
- La lista desplegable muestra las últimas diez personas para quienes has creado un recordatorio. Si el usuario que necesitas no está en la lista, haz clic en Buscar usuario para buscarlo por nombre.
- Para más detalles, consulta Acerca de agregar recordatorios para otros usuarios (Client Team Managers).
- Configura las opciones del recordatorio.
- Si es Recurrente o Único.
- Con qué frecuencia quieres que se repita, si es recurrente
- El primer día (y posiblemente el único, si es único) en que recibirás el recordatorio
- Algunas notas sobre por qué creaste este recordatorio
- Haz clic en Guardar.
Agregar un recordatorio para un contacto
-
En cualquier lista de contactos, selecciona el contacto al que quieres agregar el recordatorio.
También puedes hacer clic en el enlace Recordatorio(s) en la esquina superior derecha de cualquier página de resumen de contacto (
), y luego hacer clic en el enlace Agregar recordatorio.
- Haz clic en Acciones > Agregar recordatorio para abrir el cuadro de diálogo Agregar recordatorio.
- Si eres un Client Team Manager y agregas el recordatorio para otro usuario, selecciona el usuario en la lista desplegable en la parte superior del cuadro de diálogo.
- La lista desplegable muestra las últimas diez personas para quienes has creado un recordatorio. Si el usuario que necesitas no está en la lista, haz clic en Buscar usuario para buscarlo por nombre.
- Para más detalles, consulta Acerca de agregar recordatorios para otros usuarios (Client Team Managers).
- Configura las opciones del recordatorio.
- Si es Recurrente o Único.
- Con qué frecuencia quieres que se repita, si es recurrente
- El primer día (y posiblemente el único, si es único) en que recibirás el recordatorio
- Algunas notas sobre por qué creaste este recordatorio
- Haz clic en Guardar.
Agregar un recordatorio para un contacto desde una actividad
Puedes agregar un recordatorio para un contacto en una actividad al crear o editar la actividad.
También puedes revisar los recordatorios de los contactos en una actividad. Consulta Revisar y actualizar recordatorios para contactos en una actividad.
- Haz clic en el enlace Contactos.
- En la lista de contactos de la actividad, haz clic derecho sobre un contacto y selecciona Agregar recordatorio.
- Si eres un Client Team Manager y agregas el recordatorio para otro usuario, selecciona el usuario en la lista desplegable en la parte superior del cuadro de diálogo.
- La lista desplegable muestra las últimas diez personas para quienes has creado un recordatorio. Si el usuario que necesitas no está en la lista, haz clic en Buscar usuario para buscarlo por nombre.
- Para más detalles, consulta Acerca de agregar recordatorios para otros usuarios (Client Team Managers)
- Configura las opciones del recordatorio.
- Si es Recurrente o Único.
- Con qué frecuencia quieres que se repita, si es recurrente
- El primer día (y posiblemente el único, si es único) en que recibirás el recordatorio
- Algunas notas sobre por qué creaste este recordatorio
- Haz clic en Guardar.
Acerca de agregar recordatorios para otros usuarios (Client Team Managers)
Tu organización puede configurar a algunos usuarios como Client Team Managers. Estos usuarios pueden crear recordatorios para otros usuarios de tu organización. Esto permite que los equipos de clientes configuren recordatorios para contactar al cliente, evitando que el cliente reciba demasiadas llamadas de todos los miembros del equipo.
Los Client Team Managers mencionados aquí no deben confundirse con la funcionalidad normal de proxy de InterAction. Si eres un proxy, tienes acceso para trabajar en nombre de otro usuario en todo InterAction. Si eres un Client Team Manager, puedes asignar recordatorios a cualquier otro usuario.
Si eres un usuario con la capacidad de agregar recordatorios para otros usuarios, verás una lista desplegable adicional en la parte superior del cuadro de diálogo Agregar recordatorio. Esta lista muestra las últimas diez personas para quienes has creado un recordatorio. Puedes seleccionar al usuario de esta lista o hacer clic en Buscar usuario para buscar a otro usuario.
Crear un recordatorio para otro usuario
Cuando agregas un recordatorio para otro usuario, ese usuario puede ver y editar el recordatorio como cualquier otro. El mensaje de correo electrónico del recordatorio se envía al otro usuario en lugar de a ti.
Puedes ver los recordatorios que tú y otros Client Team Managers han creado para otros usuarios. Consulta Ver recordatorios para otros usuarios.
La función de recordatorios está habilitada para usuarios individuales en tu organización. Solo puedes crear recordatorios para un usuario que tenga acceso a la función.