Las listas de marketing se utilizan para agrupar a los destinatarios que deben recibir envíos, asistentes a eventos y otras listas útiles para el área de marketing o desarrollo de negocios. Por ejemplo, la mayoría de las organizaciones mantiene una lista para la tarjeta navideña anual. La lista contiene a todas las personas que deben recibir el envío, junto con información de patrocinio que se usa para determinar qué profesionales deben firmar las tarjetas. Hay dos tipos de listas de marketing: una con patrocinio, que incluye un patrocinador para cada contacto, y otra sin patrocinio, que simplemente almacena los contactos.
Existen dos tipos generales de listas de marketing:
- Una Lista de Marketing (con patrocinio) incluye uno o más patrocinadores para cada contacto agregado a la lista. Un patrocinador es el profesional que quiso que el contacto se incluyera en la lista o la persona en cuyo nombre marketing enviará los envíos. El patrocinio puede usarse para determinar qué usuarios deben firmar los envíos que se mandan a los destinatarios de la lista.
- Una Lista de Marketing (sin patrocinio) se utiliza para listas que no requieren patrocinio. Una lista de marketing sin patrocinio almacena los contactos de la lista pero sin la información adicional de patrocinador.
Ver una Lista de Marketing
En el Web Client, puedes usar la página de Listas de Marketing para ver las listas de marketing a las que tienes acceso de lectura. También puedes agregar contactos a las listas si tienes los permisos adecuados.
[A] Ingresa el nombre de un contacto y selecciona Ir para agregar el contacto a la lista de marketing. Alternativamente, selecciona el enlace Agregar contacto a la lista para acceder a más opciones para buscar los contactos que deseas agregar.
[B] Usa esta lista desplegable para filtrar los contactos de diferentes maneras. Por ejemplo, puedes ver los contactos que has patrocinado seleccionando Todos los contactos patrocinados por mí en este filtro.
[C] Este es el patrocinador principal, es decir, la primera persona que solicitó que el contacto se agregara a la lista. Para la lista de la tarjeta navideña, los patrocinadores suelen ser las personas que deben firmar las tarjetas.
[D] Cuando hay patrocinadores adicionales para el contacto seleccionado, se muestran aquí.
[E] Marca las casillas para realizar acciones en varios contactos a la vez. Por ejemplo, puedes seleccionar varios contactos y luego elegir Acciones > Agregarme como patrocinador para agregarte como patrocinador de varios contactos al mismo tiempo.
Tu organización puede cambiar el término utilizado para listas de marketing y el campo de patrocinio en todo InterAction.
Consulta los siguientes temas:
- Ver listas de marketing
- Agregar contactos y establecer información de patrocinio para una lista de marketing
- Filtrar una lista de marketing
- ¿Por qué es útil encontrar contactos que no están patrocinados por mí?
- Actividades relacionadas con listas de marketing
Ver listas de marketing
Puedes ver y trabajar con cualquier tipo de lista de marketing directamente desde el menú lateral izquierdo.
- Desde el menú lateral izquierdo, selecciona los enlaces Listas de marketing o Listas de marketing (con patrocinio) para mostrar la página correspondiente.
- Las acciones que puedes realizar en la lista seleccionada están disponibles en el área de Acciones en la parte inferior de la página.
- Las acciones de Mostrar ofrecen opciones para mostrar contactos que están o no en la lista. Esto es útil para encontrar contactos en tu propia lista que deberían agregarse. Para más detalles, consulta Ver una lista.
- Las acciones de Agregar ofrecen opciones para agregar contactos a la lista. Para más detalles, consulta Agregar contactos a una lista.
- El enlace Buscar en esta lista muestra un formulario para buscar contactos específicos en la lista. Para más detalles, consulta Buscar en una lista.
Uso de las páginas de listas de marketing
[A] Usa este desplegable para filtrar el conjunto de listas de marketing que se muestran.
[B] Las listas de marketing aparecen en esta área. Selecciona el enlace para mostrar una lista; alternativamente, selecciona la lista y elige una de las Acciones en la parte inferior de la página.
[C] Selecciona estos enlaces para ver los contactos que están en la lista y los contactos que están o no patrocinados por ti.
[D] Usa estos enlaces para agregar nuevos contactos a la lista.
[E] Selecciona esto para buscar un contacto específico en la lista.
Agregar contactos y establecer información de patrocinio para una lista de marketing
Puedes agregar contactos a una lista de marketing de la misma manera que agregas contactos a otras listas. Consulta Agregar contactos a una lista para más detalles.
Si la lista utiliza patrocinio, al agregar un contacto a la lista te agregas como patrocinador del contacto de la siguiente manera:
- Si eres la primera persona en agregar el contacto a la lista, se te asigna como patrocinador principal.
- Si el contacto ya está en la lista y tiene un patrocinador principal, se te agrega como otro patrocinador.
Puedes filtrar la lista de marketing de varias maneras que pueden ser útiles al establecer el patrocinio. Consulta Filtrar una lista de marketing. Por ejemplo, puedes ver los contactos que están en la lista de marketing pero que actualmente no están patrocinados por ti, y luego seleccionarlos rápidamente y agregarte como patrocinador de esos contactos. Para más información sobre por qué esto es útil, consulta ¿Por qué es útil encontrar contactos que no están patrocinados por mí?
Agregar contactos desde tu lista de contactos
Frecuentemente, los contactos que necesitas agregar a una lista de marketing ya están en tu propia lista de contactos. Puedes agregarlos desde el cuadro de diálogo Mis contactos que no están en esta lista. Esto muestra todos tus contactos que aún no están en la lista, o que están en la lista pero no están patrocinados por ti.
- Al ver la lista de marketing en el Web Client, selecciona el enlace Agregar contacto a la lista.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar opción, elige Seleccionar de mis contactos.
-
En la lista desplegable Mis contactos no patrocinados por mí, selecciona los contactos que deseas ver.
El cuadro de diálogo siempre muestra los contactos de tu lista de contactos. Tus contactos se filtran según lo que selecciones:
- Selecciona Todos para ver todos tus contactos que aún no están en la lista de marketing, o que están en la lista de marketing pero no están patrocinados por ti.
- Selecciona No están en esta lista para ver todos tus contactos que no están en la lista de marketing.
- Selecciona En esta lista para ver todos tus contactos que ya están en la lista de marketing pero no están patrocinados por ti.
- Si has definido categorías para tus contactos, también puedes seleccionar desde la lista desplegable Categoría para filtrar la lista de contactos.
- Marca las casillas de los contactos que deseas agregar a la lista.
- Selecciona Guardar. Los contactos seleccionados se agregan a la lista (si aún no estaban en la lista) y se te asigna como patrocinador.
Cambiar el patrocinio de los contactos en la lista
Al ver una lista de marketing que utiliza patrocinio, puedes agregarte o quitarte como patrocinador de los contactos en la lista:
- Visualiza los contactos en la lista. Si es necesario, filtra la lista.
- Marca la casilla junto a cada contacto que desees cambiar.
- Selecciona Acciones > Agregarme como patrocinador para agregarte como patrocinador o Acciones > Quitarme como patrocinador para quitarte como patrocinador.
Filtrar una lista de marketing
Puedes filtrar los contactos en una lista de marketing de varias maneras:
- Todos los contactos en esta lista
- Todos los contactos patrocinados por mí
- Todos los contactos no patrocinados por mí
- Mis contactos en esta lista
- Mis contactos patrocinados por mí
- Mis contactos no patrocinados por mí
Al ver la lista en el Web Client, selecciona el filtro deseado en la lista desplegable Mostrar.
¿Por qué es útil encontrar contactos que no están patrocinados por mí?
Esto es especialmente útil cuando el patrocinio se utiliza para determinar qué nombres de profesionales deben aparecer en los envíos.
Por ejemplo, supón que tu organización se está preparando para enviar la tarjeta navideña anual. Quieres asegurarte de dos cosas:
- Las personas con las que trabajas en tus clientes importantes están en la lista para recibir una tarjeta.
- Tienes la oportunidad de firmar las tarjetas para las personas de tus clientes importantes.
La mejor manera de lograr esto es incluir a todas estas personas en tu lista de contactos y luego usar el Web Client para asegurarte de que estos contactos estén en la lista y patrocinados por ti.
- Al ver la lista de marketing en el Web Client, selecciona el enlace Agregar contacto a la lista.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar opción, elige Seleccionar de mis contactos. El cuadro de diálogo muestra tus contactos que aún no están en la lista o que están en la lista pero no están patrocinados por ti.
- Selecciona los contactos que deseas agregar a la lista marcando las casillas y luego selecciona Guardar. Los contactos seleccionados se agregan a la lista (si aún no estaban en la lista) y se te asigna como patrocinador.
Para verificar que la lista representa lo que deseas, puedes usar los filtros de la lista de marketing. Ejemplos:
- Para ver todos los contactos que recibirán una tarjeta firmada por ti, selecciona Mostrar > Todos los contactos patrocinados por mí.
- Para ver los contactos para quienes no firmas tarjetas, selecciona Mostrar > Todos los contactos no patrocinados por mí.
- Para ver los contactos que están en tu lista de contactos pero para quienes no firmas tarjetas, selecciona Mostrar > Mis contactos no patrocinados por mí.
Desde cualquiera de estos filtros, puedes marcar las casillas junto a los contactos y seleccionar Acciones > Agregarme como patrocinador para agregarte como patrocinador de todos los contactos seleccionados. Si necesitas quitarte como patrocinador, marca las casillas de los contactos y selecciona Acciones > Quitarme como patrocinador.
Actividades relacionadas con listas de marketing
Puedes crear actividades relacionadas con una lista de marketing. Por ejemplo, si tienes una lista de marketing para un boletín, podrías crear una actividad relacionada con esa lista cuando envíes el boletín.
Para más detalles sobre cómo crear una actividad relacionada con una lista de marketing, consulta Crear una actividad relacionada con una lista.
Al ver las actividades de un contacto, la vista predeterminada Actividades relacionadas con contactos no incluye actividades de listas (ya sean listas de trabajo o de marketing). Debes cambiar la vista para incluir las actividades.
Para más detalles sobre cómo filtrar la vista de actividades, consulta Ver las actividades de un contacto.