Procedimientos para profesionales

Los profesionales deben agregar los contactos apropiados a una de las listas de envío de tarjetas de felicitación en InterAction Web Client. Los siguientes procedimientos describen cómo agregar un contacto a la lista de tarjetas de felicitación correspondiente. Estos pasos deben seguirse después de que Marketing haya preparado las carpetas de tarjetas de felicitación (consulta Preparación de las carpetas de tarjetas de felicitación).

Para más detalles sobre este proceso, consulta Agregar contactos a una lista.

Agregar mis contactos a una carpeta de tarjetas de felicitación

Marketing puede facilitar aún más este proceso enviando por correo electrónico un enlace a la página de Mis contactos que no están en esta lista a los profesionales.

1. Elige la lista de tarjetas de felicitación correspondiente (con o sin firmas) de la lista de listas de marketing disponibles. Selecciona Tarjetas de felicitación - Sin firma si no deseas firmar las tarjetas enviadas a tus contactos. Selecciona Tarjetas de felicitación - Firmadas por patrocinadores si deseas firmar las tarjetas.

   InterAction muestra una lista de los contactos incluidos en la lista de envío de la tarjeta de felicitación seleccionada.

2. Haz clic en el enlace Agregar contacto a la lista.

3. Selecciona Elegir de mis contactos.

   InterAction muestra una lista de tus contactos que aún no están designados para recibir una tarjeta de felicitación.

4. Marca la casilla a la izquierda de cada contacto que deba recibir una tarjeta. Cuando termines, haz clic en Guardar.

   Todos los contactos seleccionados se agregan a la lista de tarjetas de felicitación correspondiente. Cualquier contacto seleccionado que no estuviera ya en la lista de la firma se agrega a dicha lista.

Agregar contactos a una lista de marketing de tarjetas de felicitación

[A] Haz clic en Agregar contacto a la lista para abrir una lista de tus contactos que aún no están designados para recibir una tarjeta de felicitación.

Contactos que no patrocino:

Agregar otros contactos a una carpeta de tarjetas de felicitación

Los profesionales también pueden agregar contactos que no están en su lista siguiendo estos pasos:

1. Selecciona Listas de marketing o Listas de marketing (con patrocinio) en el menú de la izquierda.

2. Elige la lista de tarjetas de felicitación correspondiente de la lista de listas de marketing disponibles.

   InterAction muestra una lista de los contactos incluidos en la lista de envío de la tarjeta de felicitación seleccionada.

3. Haz clic en el enlace Agregar contacto a la lista. Se mostrará la página Seleccionar opción.

   

4. Elige una opción para buscar o crear el contacto que deseas agregar a la lista.

 

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."