Los beneficios de usar InterAction para gestionar las tarjetas de felicitación incluyen lo siguiente:
- Las listas de marketing en InterAction pueden rastrear quién agregó cada contacto a la carpeta (patrocinadores), lo que facilita identificar quién debe firmar cada tarjeta.
- Usar InterAction para gestionar el proceso puede mejorar la imagen de la empresa u organización, ya que los contactos no reciben varias tarjetas de la misma empresa.
- Los clientes reciben tarjetas firmadas por las personas que conocen, lo que les hace sentir que su relación es personal y valorada.
- Las actividades registradas sobre las personas que recibieron tarjetas generan información histórica valiosa e inteligencia de relaciones que los profesionales pueden aprovechar.
- Los profesionales reciben notificaciones en Alertas cuando se envían tarjetas y a quiénes.
- Seguir estos procedimientos ahorra tiempo al departamento que prepara el envío, a las personas que deben decidir quién recibirá tarjetas y a quienes desean firmar tarjetas para sus clientes.
El envío de tarjetas de felicitación presenta desafíos únicos si los profesionales de la organización desean firmar las tarjetas que se envían a sus clientes.
- Tarjetas de felicitación que no son firmadas por ningún profesional de la organización
- Tarjetas de felicitación que los profesionales firman para sus contactos y que solo tienen una firma
- Tarjetas de felicitación que pueden ser firmadas por varios profesionales
InterAction se puede configurar para apoyar o mejorar cualquiera de estos procesos según el que utilice su organización.
Resumen del Proceso de Envío de Tarjetas de Felicitación
Para preparar el envío de tarjetas de felicitación, siga estos pasos:
- El área de marketing crea dos listas de marketing: Tarjetas de Felicitación - Sin Firma para las tarjetas que no necesitan firma y Tarjetas de Felicitación - Firmadas por Patrocinadores para las tarjetas que deben ser firmadas. La lista que debe ser firmada por patrocinadores debe ser una lista de marketing (con patrocinio). Consulte Preparación de las Carpetas de Tarjetas de Felicitación.
- Los profesionales de la organización usan el Web Client para agregar (vincular) contactos a las listas de envío de tarjetas de felicitación. Solo se pueden agregar contactos de la empresa a estas listas. Consulte Procedimientos para Profesionales.
- El área de marketing valida los contactos vinculados a las carpetas de tarjetas de felicitación. Consulte Validación de los Contactos Vinculados a las Carpetas de Tarjetas de Felicitación.
- El área de marketing realiza una búsqueda para encontrar contactos vinculados a ambas carpetas y elimina los contactos duplicados encontrados en la carpeta Tarjetas de Felicitación - Sin Firma. Consulte Búsqueda de Contactos Duplicados.
- El área de marketing configura la Gestión de Cambios de Datos para revisar cualquier contacto nuevo agregado a las listas de tarjetas de felicitación. Consulte Configuración de la Gestión de Cambios de Datos para Tarjetas de Felicitación.
- El área de marketing imprime las etiquetas para las tarjetas que no requieren firma, luego arma y envía las tarjetas. Consulte Impresión de Etiquetas para Tarjetas que No Requieren Firma.
- El área de marketing ejecuta la búsqueda de Tarjetas de Felicitación que Requieren Una Firma para identificar los contactos cuya tarjeta requiere una firma. Consulte Identificación de Contactos Cuya Tarjeta Requiere Una Firma.
- El área de marketing imprime etiquetas de envío ordenadas por patrocinador principal para estos contactos, arma las tarjetas y los sobres etiquetados, y luego distribuye el informe de Contactos por Patrocinador y las tarjetas correspondientes a los patrocinadores adecuados. Consulte Impresión de Etiquetas para Tarjetas con Una Firma.
- El área de marketing ejecuta la búsqueda de Tarjetas de Felicitación que Requieren Dos o Más Firmas para identificar los contactos cuya tarjeta requiere al menos dos firmas. Consulte Identificación de Contactos Cuya Tarjeta Requiere al Menos Dos Firmas.
- El área de marketing imprime etiquetas de envío ordenadas por patrocinador principal para estos contactos, arma las tarjetas y los sobres etiquetados, y luego distribuye el informe de Contactos por Patrocinador y las tarjetas correspondientes a los patrocinadores adecuados. Consulte Impresión de Etiquetas para Tarjetas que Requieren al Menos Dos Firmas.
- Los profesionales firman y distribuyen las tarjetas para obtener firmas, devolviendo las tarjetas completas al departamento de marketing.
- El área de marketing determina cómo manejar las tarjetas de patrocinadores (empleados) que han dejado la organización. Consulte Gestión de Tarjetas de Felicitación de Patrocinadores que Han Dejado la Organización.
- El área de marketing verifica que las tarjetas devueltas tengan las firmas correspondientes y luego las envía por correo. Consulte Verificación de Firmas y Envío de Tarjetas.
- El área de marketing registra una actividad de tipo Envío de Marketing para todos los contactos en ambas carpetas de tarjetas de felicitación. Consulte Registro de Actividades para Todos los Contactos que Recibieron una Tarjeta.
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tiene dudas sobre alguna información, consulte la versión original en inglés."