La navigation avancée vous permet de voir des informations détaillées sur un contact sur la page Vue d'ensemble de la personne ou de l'entreprise, qui affiche des informations de base, des détails de profil, des listes, des notes, des relations et, si activé dans votre organisation, des rendez-vous, des activités, des documents et des opportunités. Vous pouvez également développer ou réduire les sections de la page Vue d'ensemble en utilisant les icônes plus et moins pour voir rapidement les informations dont vous avez besoin.
- Informations de base sur le contact (nom, entreprise, téléphones et adresses).
- Actions courantes que vous pouvez effectuer avec le contact.
- Informations de profil pour le contact.
- Les listes contenant le contact.
- Notes concernant le contact.
- Relations que le contact a avec d'autres dans votre organisation et d'autres contacts.
- Rendez-vous impliquant le contact. Cette section est disponible uniquement si votre organisation a choisi d'activer cette fonctionnalité.
- Activités impliquant le contact, telles que des appels téléphoniques ou des messages électroniques.
- Documents associés au contact. Cette section est disponible uniquement si votre organisation a choisi d'activer cette fonctionnalité.
- Les opportunités, engagements et/ou questions dans lesquelles le contact est impliqué. Ceux-ci apparaissent uniquement si votre organisation a souscrit à l'un des modules associés.
Développer et Réduire les Sections
Certaines des sections de la page Vue d'ensemble peuvent être réduites et développées.
- Pour voir les informations dans une section, choisissez l'icône plus (
) pour développer la section.
- Pour réduire une section, choisissez l'icône moins (
).
[A] Choisissez les icônes plus et moins pour développer et réduire les sections.
Informations sur la Page Vue d'ensemble
Pour plus de détails sur les données affichées sur la page Vue d'ensemble, voir les éléments suivants :