Le menu de gauche fournit des liens faciles vers les pages fréquemment consultées dans le Web Client.
- Toutes les Actions au nom de affiche une liste déroulante des utilisateurs pour lesquels vous pouvez agir. Ceci est disponible uniquement si vous êtes un mandataire pour un autre utilisateur.
- Le bouton Nouveau Contact affiche la première page de l'Assistant Nouveau Contact. Pour plus de détails, voir Informations sur le nom.
- Les différentes recherches disponibles sur le Web Client sont regroupées dans la liste déroulante Rechercher.... Sélectionner une recherche dans la liste affiche la page de recherche associée. Pour plus de détails, voir Utilisation des recherches de contacts.
- Le bouton Accueil affiche une page d'accueil qui sert de point de départ et offre un accès facile aux fonctionnalités de recherche de contacts, à l'ajout de nouveaux contacts, aux recherches avancées et aux informations de mise à jour des contacts. Pour plus de détails, voir Page d'accueil. Notez que vous pouvez également naviguer vers la page d'accueil en cliquant sur le logo InterAction en haut du menu.
- Le lien Mes alertes affiche un ensemble d'activités récentes pour les contacts que vous avez choisi de surveiller. Pour plus de détails, voir Aperçu des activités, rendez-vous et documents.
- Le bouton Mes contacts affiche votre liste de contacts. Pour plus de détails sur Mes contacts, voir Gestion de vos contacts.
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Lorsque vous cliquez sur l'un des boutons d'option de liste (Types de contacts, Listes marketing, Listes marketing (avec parrainage), ou Listes de travail, InterAction affiche la page principale de la section pour la liste sélectionnée. Pour plus de détails, voir Listes de types de contacts, Listes de travail, et Listes marketing.
Pour des informations générales sur le travail avec des listes de contacts, voir Travailler avec des listes de contacts.
- Si votre organisation a acheté l'un des modules associés (Questions, Opportunités ou Engagements), un élément de menu supplémentaire pour le module est également disponible.
"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."