Vous pouvez accéder aux principaux formulaires de recherche depuis la liste déroulante du menu de gauche. Choisir une recherche dans la liste affiche la page de recherche de Contacts et ouvre le formulaire de recherche spécifié.
Liste déroulante des recherches
Des liens vers tous les autres formulaires de recherche sont disponibles en haut de la page de recherche de Contacts. Les différents formulaires de recherche sont conçus pour vous aider à concentrer votre recherche sur des critères spécifiques. Par exemple, la recherche People vous permet de spécifier des critères tels que le nom, la ville, le type de contact, etc. En revanche, la recherche Personnel vous permet de spécifier des critères qui s'appliquent uniquement au personnel de votre organisation, tels que le bureau, le département et le niveau.
Vous pouvez également rechercher des contacts en fonction de critères d'activité ou de rendez-vous. Par exemple, vous pourriez trouver tous les contacts ayant au moins une activité d'un type particulier, ou pour lesquels vous êtes l'initiateur. Ces options sont disponibles sur toutes les recherches de contacts. Pour plus de détails sur les champs de critères, voir Section Activités/Rendez-vous sur les recherches de contacts.
Notez que ces recherches trouvent toujours des contacts; l'utilisation de ces options vous permet de trouver les contacts en fonction de critères d'activité ou de rendez-vous. Ces recherches ne doivent pas être confondues avec les recherches utilisées pour trouver des activités et des rendez-vous.
La liste des recherches disponibles dans la liste déroulante dépend de la configuration d'InterAction sur votre site.
Recherches de contacts
Les recherches de contacts suivantes sont fournies par défaut :
- Recherche de personnes
- Recherche d'entreprises
- Recherche de personnel
- Recherche d'anciens élèves
- Recherche de clients
- Recherche de prospects
- Recherche de meilleurs clients
- Recherches de listes
- Autres recherches
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Section Activités/Rendez-vous sur les recherches de contacts
Selon la configuration d'InterAction dans votre organisation, des recherches supplémentaires peuvent être disponibles.
Activités, Rendez-vous, Documents et Modules associés
En plus des recherches qui trouvent des contacts, le Web Client propose également des recherches pour trouver d'autres éléments. Les éléments suivants sont fournis par défaut :
- Recherches d'activités (voir Trouver des activités et des rendez-vous)
- Recherches de rendez-vous (voir Trouver des activités et des rendez-vous)
- Recherches de documents (voir Trouver des documents)
- Si votre organisation a acheté l'un des modules associés (Questions, Opportunités ou Engagements), des recherches liées au module sont également disponibles. Pour plus de détails, consultez l'aide fournie avec votre module.
Pour des conseils généraux de recherche, voir Conseils de recherche et Utilisation des noms et adresses dans les recherches.
Recherche de personnes
La recherche People fournit des critères pour trouver une personne. Cette recherche est utile pour trouver des contacts en utilisant des critères de base tels que le nom, le type de contact ou les détails d'adresse, y compris la ville ou l'état. Par exemple, vous pourriez utiliser ce formulaire pour trouver des contacts dans une ville particulière.
- Choisissez People dans la liste déroulante de gauche Search pour les recherches de contacts.
- Entrez les critères de recherche.
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Choisissez Search. InterAction affiche les contacts qui correspondent à tous les critères que vous avez saisis.
Recherche d'entreprises
La recherche d'entreprises fournit des critères pour trouver une entreprise. Cette recherche est utile pour trouver des entreprises en utilisant des critères de base tels que le nom, le type de contact ou les détails d'adresse, y compris la ville ou l'état. Par exemple, vous pourriez utiliser ce formulaire pour trouver des entreprises dans un secteur particulier.
- Choisissez Companies dans la liste déroulante de gauche Search pour les recherches de contacts.
- Entrez les critères de recherche.
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Choisissez Search. InterAction affiche les contacts qui correspondent à tous les critères que vous avez saisis.
Recherche de personnel
La recherche de personnel fournit des champs pour trouver une personne classée comme Notre personnel ou Notre consultant par votre organisation. Vous pouvez affiner la recherche par nom, bureau et autres champs. Seuls les contacts assignés à l'un des types de contact suivants seront trouvés lors de l'utilisation de cette recherche :
- Notre personnel
- Notre consultant
Par exemple, vous pourriez vouloir trouver tout le personnel situé dans un bureau particulier.
- Choisissez Personnel dans la liste déroulante de gauche Search pour les recherches de contacts.
- Entrez les critères de recherche.
-
Choisissez Search. InterAction affiche les contacts qui correspondent à tous les critères que vous avez saisis.
Recherche d'anciens élèves
La recherche Alumni fournit des champs pour trouver des personnes classées comme anciens élèves de votre organisation. Vous pouvez affiner la recherche par nom, bureau et autres champs. Seuls les contacts assignés au type de contact Alumni seront trouvés lors de l'utilisation de ce formulaire. Par exemple, vous pourriez vouloir trouver tous les anciens élèves dont le niveau était Partenaire.
- Choisissez Alumni dans la liste déroulante de gauche Search pour les recherches de contacts.
- Entrez les critères de recherche.
-
Choisissez Search. InterAction affiche les contacts qui correspondent à tous les critères que vous avez saisis.
Recherche de clients
La recherche Clients permet une recherche par numéro de client, nom et autres champs. Seuls les contacts assignés au type de contact Client seront trouvés lors de l'utilisation de cette recherche. Par exemple, vous pourriez vouloir trouver tous les clients actifs à San Francisco.
Selon la configuration d'InterAction pour votre organisation, vous pouvez également choisir de rechercher des Clients inactifs et des Anciens clients à partir de la liste déroulante ou des liens sur l'écran de recherche.
- Choisissez Clients dans la liste déroulante de gauche Rechercher pour les recherches de contacts.
- Saisissez les critères de recherche.
-
Choisissez Search. InterAction affiche les contacts qui correspondent à tous les critères que vous avez saisis.
Pour rechercher des critères pour les clients inactifs ou anciens, choisissez l'un des liens suivants en haut du formulaire de recherche :
- Clients inactifs
- Anciens clients
Recherche de prospects
La recherche de Prospects fournit des champs pour trouver des contacts classés comme prospects. Vous pouvez affiner la recherche par nom, secteur d'activité et autres champs. Seuls les contacts assignés au type de contact Prospect seront trouvés en utilisant ce formulaire. Par exemple, vous pouvez vouloir rechercher tous les prospects d'un secteur particulier.
- Choisissez Prospects dans la liste déroulante de gauche Rechercher pour les recherches de contacts.
- Saisissez les critères de recherche.
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Choisissez Search. InterAction affiche les contacts qui correspondent à tous les critères que vous avez saisis.
Recherche de clients principaux
La recherche de Clients principaux fournit des champs généraux pour trouver des contacts classés comme clients principaux. Vous pouvez affiner la recherche par nom de client, secteur d'activité, chiffre d'affaires annuel et autres champs. Seuls les contacts assignés au type de contact Client principal seront trouvés en utilisant cette recherche. Par exemple, vous pouvez vouloir trouver tous les clients principaux dans le secteur de l'assurance.
- Choisissez Clients principaux dans la liste déroulante de gauche Rechercher pour les recherches de contacts.
- Saisissez les critères de recherche.
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Choisissez Search. InterAction affiche les contacts qui correspondent à tous les critères que vous avez saisis.
Recherches de listes
Vous pouvez utiliser les Recherches de listes pour rechercher dans votre liste de contacts, listes de travail ou listes marketing.
La page des Recherches de listes affiche une liste de liens sur le côté gauche de la zone de contenu de recherche. La liste est divisée en Mes recherches de liste de contacts, Recherches de listes de travail, et Recherches de listes marketing. Choisissez le lien pour la liste que vous souhaitez rechercher. La recherche ne concerne que les contacts de la liste sélectionnée.
Pour en savoir plus sur l'utilisation des Mes recherches de liste de contacts, voir Filtrer et rechercher vos contacts.
Dans l'exemple ci-dessous, la recherche pour une liste de travail est montrée. Vous pouvez rechercher sur les champs de contact standard, ainsi que sur tous les champs spécifiques à la liste et aux critères d'activité.
- Choisissez Recherches de listes dans la liste déroulante de gauche Rechercher pour les recherches de contacts.
- Choisissez le lien pour la liste que vous souhaitez rechercher.
- Saisissez les critères de recherche.
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Choisissez Search. InterAction affiche les contacts qui correspondent à tous les critères que vous avez saisis.
Ces recherches ne nécessitent pas de critères de contact. Cela vous permet de :
- Trouver tous les contacts de la liste. Cela vous donne les mêmes résultats que si vous naviguiez vers la page de la liste.
- Trouver des contacts basés sur des critères d'activité, mais sans critères de contact. Par exemple, vous pourriez rechercher une liste marketing particulière pour tous les contacts ayant une activité Invitée. Dans ce cas, vous ne saisissez que les critères d'activité et aucun critère de contact.
Autres recherches
Autres recherches inclut toutes les autres recherches définies par votre organisation.
- Choisissez Autres recherches dans la liste déroulante de gauche Rechercher pour les recherches de contacts.
- Choisissez le lien pour la recherche que vous souhaitez utiliser.
- Saisissez les critères de recherche.
- Choisissez Search. InterAction affiche les contacts qui correspondent à tous les critères que vous avez saisis.
Section Activités/Rendez-vous sur les recherches de contacts
Chaque recherche de contact inclut une section Activités/Rendez-vous. Vous pouvez l'utiliser pour trouver des contacts basés sur des critères d'activité ou de rendez-vous.
Par exemple, vous pourriez trouver tous les contacts ayant au moins une activité d'un type particulier, ou pour lesquels vous êtes l'initiateur.
- Sur n'importe quelle page de recherche de contact, sélectionnez la case à cocher Inclure les activités/rendez-vous dans cette recherche. Cela affiche les critères d'activité.
- Si votre organisation n'utilise pas les Rendez-vous InterAction, la case à cocher est étiquetée Inclure les activités dans cette recherche.
- Vous devrez peut-être faire défiler jusqu'en bas de la recherche pour voir la case à cocher.
- Saisissez les critères de recherche.
- Choisissez Search. InterAction trouve les contacts qui ont ou n'ont pas d'activités/rendez-vous avec les critères que vous avez spécifiés.
Si vous souhaitez trouver des activités ou des rendez-vous plutôt que des contacts, voir Trouver des activités et des rendez-vous.
Selon la façon dont la recherche que vous utilisez a été configurée dans votre organisation, vous devrez peut-être remplir des critères de contact en plus des critères d'activité. Cela peut être défini différemment pour chaque formulaire de recherche.
Les recherches de listes font exception à cela. Pour ces recherches, vous pouvez toujours rechercher en utilisant uniquement des critères d'activité si nécessaire.