Les sujets suivants décrivent comment le Web Client recherche des contacts en fonction du nom ou de l'adresse.
Qu'y a-t-il dans un nom ?
La plupart des recherches du Web Client incluent un ou plusieurs champs pour rechercher des contacts par nom. Puisque vous utiliserez les noms de contact dans de nombreuses recherches, il est utile de comprendre exactement ce que l'on entend par "nom".
Nom de personne
Une personne dans InterAction a un nom composé de quatre parties clés : Prénom, Deuxième prénom, Nom de famille et Surnom (comme Jim pour le prénom James). Un nom peut également inclure un titre et d'autres informations, mais cela n'est généralement pas utilisé dans les recherches.
Une recherche qui permet de rechercher des personnes en fonction de leurs noms propose normalement des champs séparés pour entrer le prénom et le nom de famille.
Utilisation des champs de nom dans une recherche
Nom de l'entreprise
Les personnes et les entreprises ont des noms d'entreprise. Un nom d'entreprise a deux versions – le Nom de l'entreprise et le Nom d'entreprise également connu sous le nom de. La recherche sur le nom de l'entreprise recherche les deux.
Pour une entreprise, les informations sur le nom de l'entreprise sont les seules informations de nom disponibles – les entreprises n'ont pas de prénom, nom de famille, etc. Pour une personne, le nom de l'entreprise est le nom de l'entreprise pour laquelle la personne travaille.
Que se passe-t-il lorsque je recherche par nom d'entreprise ?
Cela dépend de la recherche :
- Si le formulaire de recherche ne renvoie que des personnes (comme la recherche de personnes par défaut), alors la recherche par nom d'entreprise trouve les personnes qui travaillent dans l'entreprise spécifiée.
- Si le formulaire de recherche renvoie à la fois des personnes et des entreprises (comme la recherche de clients par défaut), alors la recherche par nom d'entreprise trouve les entreprises portant le nom spécifié. Elle ne trouve pas les personnes qui travaillent dans les entreprises portant le nom spécifié.
Que fait la recherche Find Contact ?
La recherche Find Contact n'a qu'un seul champ pour entrer un nom, elle recherche donc à la fois des personnes et des entreprises. Cependant, InterAction ne regarde que les noms de contact. Ainsi, InterAction trouve les éléments suivants :
- Toute personne ayant le nom spécifié dans ses champs de nom de personne.
- Toute entreprise ayant le nom spécifié dans ses champs de nom d'entreprise.
Dans ce cas, la recherche de "Justus" renverrait à la fois la personne "Kristine Justus" et l'entreprise "Justus Software, Inc." Elle ne renverrait pas toutes les personnes qui travaillent chez Justus Software puisque InterAction ne regarde que les champs de nom de personne pour les personnes.
Comment InterAction gère-t-il les adresses dans les recherches ?
Un contact dans InterAction peut avoir plusieurs adresses. Un Contact de l'entreprise peut en avoir un nombre illimité. Un contact utilisateur peut avoir trois adresses – Professionnelle, Domicile et Autre. Par conséquent, il peut ne pas être évident de savoir quelles adresses InterAction examine lors de la recherche dans les champs Ville, État/Province ou Pays dans le Web Client.
Utilisation de Find a Contact sur la page d'accueil
Lors de l'utilisation de la recherche Find a Contact sur la page d'accueil, utilisez la case à cocher Limiter à la ville de l'adresse postale pour déterminer quelles adresses InterAction recherche :
- Si la case est cochée, InterAction examine les adresses postales globales pour les Contacts de l'entreprise et les adresses postales enregistrées avec vos contacts utilisateur.
- Si la case n'est pas cochée, InterAction examine toutes les adresses pour les Contacts de l'entreprise et vos contacts utilisateur.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette recherche, voir Recherche avancée (Accueil).
Utilisation des recherches de contacts
Lors de l'utilisation de l'une des recherches de contacts (comme la recherche de personnes), les adresses recherchées dépendent de la façon dont votre organisation a configuré InterAction. Par défaut, les recherches examinent les adresses postales globales pour les Contacts de l'entreprise et les adresses postales enregistrées avec vos contacts utilisateur. Cependant, les recherches peuvent être modifiées pour rechercher dans toutes les adresses.
Exemple de recherche d'adresses postales
Par exemple, supposons que l'entreprise TeleNorth ait des bureaux à Chicago et à New York. L'adresse de Chicago est définie comme l'adresse postale. Si vous entrez "Chicago" comme critère de recherche, InterAction trouve TeleNorth. Si vous entrez "New York", InterAction ne trouve pas TeleNorth.
Supposons maintenant que vous ayez ajouté TeleNorth à votre liste de contacts. Le contact est maintenant considéré comme un contact utilisateur. Parce que vous traitez principalement avec le bureau de New York, vous entrez l'adresse de New York dans le champ Adresse professionnelle et marquez cela comme l'adresse postale que vous souhaitez utiliser.
Maintenant, lorsque vous recherchez des contacts avec New York pour la ville, InterAction trouve TeleNorth.
Listes déroulantes pour les champs État/Province et Pays dans le Web Client
Les champs Pays et État / Province affichés sur le formulaire utilisent des listes déroulantes. L'étiquette et les éléments disponibles dans le champ État / Province dépendent du pays spécifié dans vos paramètres régionaux. Vous pouvez rechercher des états dans d'autres pays en choisissant le bouton ... et en sélectionnant un autre pays.
Utilisation de la liste déroulante État sur un formulaire de recherche
L'étiquette et le contenu de la liste déroulante État/Province dépendent du pays spécifié dans vos paramètres régionaux.
- Le pays de l'utilisateur est les États-Unis, donc le champ est appelé État et liste les états américains.
- Le pays de l'utilisateur est le Royaume-Uni, donc le champ est appelé Comté et liste les comtés britanniques.
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Choisissez le bouton ... pour sélectionner un autre pays.