La recherche de Documents ne recherche pas le contenu des documents—elle recherche les informations que vous entrez lors de l'attachement d'un document (titre, date, etc.).
Voir les sujets suivants :
- Trouver des Documents Basés sur des Critères Généraux de Document
- Trouver des Documents pour un Ensemble de Contacts
Trouver des Documents Basés sur des Critères Généraux de Document
- Choisissez Documents dans la liste déroulante de gauche Rechercher pour les recherches de contacts.
- Entrez les critères de recherche pour les documents que vous souhaitez trouver.
- Utilisez les champs sous Rechercher des documents qui sont pour entrer des critères concernant les documents.
- Sélectionnez Inclure uniquement les types sélectionnés pour trouver des documents avec des types spécifiques.
- Remplissez les champs De Date et À Date pour trouver des documents dans une plage de dates. Pour plus d'informations sur les dates, voir Quelle est la Date pour un Document ?
- Le champ Titre trouve les éléments qui contiennent le texte spécifié n'importe où dans le titre. Par exemple, entrer “contrat” trouverait à la fois “Contrat pour Telenorth” et “Telenorth Contrat.”
- Sélectionnez les cases à cocher Concernant pour inclure des éléments concernant des contacts, listes, questions, opportunités, engagements ou plans de compte.
- L'initiateur d'un document est la personne qui a attaché le document ou la personne qui a créé l'activité à laquelle le document est attaché. Sélectionnez les options Initiateur pour trouver des documents attachés par n'importe qui, vous-même, ou un ensemble spécifique d'utilisateurs.
- Utilisez les champs sous Inclut des contacts de pour choisir un ensemble de contacts (voir Trouver des Documents pour un Ensemble de Contacts).
- Choisissez Search.
Trouver des Documents pour un Ensemble de Contacts
Vous pouvez utiliser le formulaire général de Recherche de Documents pour trouver des documents pour un ensemble de contacts. Vous pouvez trouver les documents pour les contacts au sein d'un type de contact, liste marketing, ou liste de travail.
Si votre organisation a souscrit à l'un des modules associés, vous pouvez également rechercher les contacts associés à une question, opportunité, ou engagement.
- Choisissez Documents dans la liste déroulante de gauche Rechercher pour les recherches de contacts.
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Sous Rechercher des documents qui sont, entrez les critères pour les documents que vous souhaitez trouver.
Vous devez sélectionner au moins une option dans cette section pour affiner la recherche. Par exemple, entrez une plage de dates dans les champs De Date et À Date.
- Faites défiler le formulaire de recherche jusqu'à la section Inclut des Contacts de.
-
Sélectionnez le type de Liste que vous souhaitez rechercher. Par exemple, pour trouver des documents pour les contacts avec un type de contact particulier, sélectionnez Type de Contact.
Vous pouvez sélectionner parmi les options suivantes :
- Type de Contact
- Liste marketing
- Liste de travail
- Questions, Opportunités, ou Engagements (si votre organisation a souscrit à l'un de ces modules)
- Sélectionnez la liste spécifique que vous souhaitez rechercher. Les options disponibles dépendent du type de liste que vous avez sélectionné à l'étape précédente.
- Par exemple, si vous avez sélectionné Type de Contact, vous pourriez ensuite sélectionner Personnel Client. Cela trouve des documents pour tous les contacts assignés au type de contact Personnel Client.
- Si la liste que vous souhaitez rechercher n'est pas affichée, choisissez le lien Find pour la trouver.
- Choisissez Search.