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Utilisez l'option Find Contact qui apparaît en haut de chaque page du Web Client. C'est le moyen le plus rapide de rechercher lorsque le seul critère que vous devez vérifier est le nom de l'entreprise / personne, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail. Vous pouvez utiliser cette option depuis n'importe où dans le système.
Pour plus de détails, voir Utilisation de Trouver Contact.
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Utilisez le formulaire Find a Contact qui apparaît sur la page d'Accueil. Cela vous permet d'entrer plus d'informations sur le contact que vous souhaitez trouver.
Pour plus de détails, voir Recherche avancée (Page d'Accueil).
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Utilisez l'une des Contact Searches. Ce sont des recherches plus puissantes qui vous permettent d'entrer une grande variété de critères. Par exemple, vous pourriez rechercher des clients en fonction des champs Industrie ou Numéro de Client.
Votre organisation peut également mettre à votre disposition des recherches personnalisées.
Pour une liste des recherches par défaut et des informations sur l'utilisation de ces recherches, voir Utilisation des Recherches de Contacts.
En plus de trouver des contacts, vous pouvez également utiliser des recherches pour trouver des activités, des rendez-vous et des documents. Pour plus de détails, voir Recherche d’Activités et de Rendez-vous et Trouver des Documents.
Une fois que vous avez trouvé un ensemble de contacts, de rendez-vous ou d'activités, vous pouvez imprimer des rapports pour tous les éléments ou un ensemble sélectionné. Pour plus de détails, voir Visualisation et impression des rapports pour les contacts et Affichage et impression des Rapports d'Activité et de rendez-vouss.
Options pour rechercher des contacts
[A] Utilisez Find Contact pour rechercher un contact par nom, numéro de téléphone ou adresse e-mail depuis n'importe quelle page du Web Client.
[B] Choisissez une recherche de contact dans la liste. Cela ouvre la page de recherche de contacts et affiche la recherche sélectionnée (Clients dans cet exemple).
[C] Utilisez Find a Contact sur la page d'Accueil pour rechercher des contacts en fonction du nom, de l'entreprise, du type de contact et/ou des informations de la ville.
Page de recherche de contacts - Recherche de clients :
Page de recherche d'activités :
"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."