Visualisation et impression des rapports pour les contacts

Vous pouvez afficher et imprimer des rapports de contacts à partir de n'importe quelle liste de contacts. Vous pouvez également accéder aux rapports depuis les pages de présentation de l'entreprise et de la personne.

• Sélection des contacts à inclure
• Voir ou imprimer un rapport de contact à partir d'une liste de contacts
• Voir ou imprimer un rapport de contact depuis la page Aperçu du contact
• Imprimer tous les profils pour un contact spécifique
• Imprimer tous les téléphones et adresses pour un contact spécifique

En plus des rapports de contact, vous pouvez également imprimer des informations pour un seul contact à partir des profils et des boîtes de dialogue de contact.

Sélection des contacts à inclure

Vous avez plusieurs options pour sélectionner les contacts à inclure dans un rapport. Choisissez une option dans la section Contacts inclus de la boîte de dialogue Choix du rapport :

• Le contact actuel (en surbrillance)
• Les contacts marqués (si vous avez des contacts marqués)
• Tous les contacts de la liste actuelle
• L'entreprise associée à la personne (lors de l'impression d'un rapport pour un contact individuel)

• Aucun des éléments ci-dessus

  Dans ce cas, choisissez Trouver un autre contact pour trouver un autre contact pour le rapport.

La figure ci-dessous illustre la deuxième option ; dans ce cas, le rapport est imprimé pour les quatre contacts qui ont été cochés dans la liste.

Visualisation d'un rapport de contact pour un ensemble sélectionné de contacts

[A] Sélectionnez un sous-ensemble de contacts dans cette liste à inclure dans le rapport en cochant les cases.

[B] Choisissez le lien Rapports (ou Voir > Rapports).

[C] Modifiez l'option Contacts inclus si nécessaire, puis choisissez Voir maintenant pour voir votre rapport.

Voir ou imprimer un rapport de contact à partir d'une liste de contacts

1. Ouvrez n'importe quelle liste de contacts.

   Il existe plusieurs façons de le faire, y compris les suivantes :

   • Ouvrez votre vue Mes contacts. Voir Gérer vos contacts.
   • Utilisez l'une des recherches pour trouver une liste de contacts répondant à vos critères. Voir "Trouver des informations" à la page 1.
   • Ouvrez une liste telle qu'un type de contact, une liste marketing ou une liste de travail. Voir "Listes" à la page 1.
   • Ouvrez la liste de contacts pour une affaire, une opportunité ou un engagement.
2. Si vous souhaitez que le rapport inclue seulement un sous-ensemble de contacts, sélectionnez les contacts en cochant la case à côté de chaque contact. Si vous souhaitez inclure un seul contact, mettez en surbrillance le contact dans la liste.
3. Choisissez Voir > Rapports ou sélectionnez le lien Rapports. Le Choix du rapport affiche la liste des rapports de contact disponibles pour vous.

4. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez voir.

   Si nécessaire, vous pouvez filtrer la liste des rapports pour n'afficher que ceux applicables aux personnes, aux entreprises ou aux deux. Choisissez le type de contact dans la liste déroulante Rapports pour.

5. Ajustez les Contacts inclus selon vos besoins. Pour plus d'informations, voir Sélection des contacts à inclure.

6. Si le rapport peut être personnalisé, choisissez le lien Personnaliser et apportez les modifications nécessaires aux paramètres du rapport.

   Voir Personnaliser vos rapports.

7. Choisissez Voir maintenant. Alternativement, pour vous envoyer le rapport par email, choisissez M'envoyer.

   Pour plus de détails, voir Envoyer des rapports par email.

8. Une fois que vous avez ouvert le rapport dans l'application appropriée (Acrobat Reader, Microsoft® Excel®, etc.), vous pouvez imprimer le rapport comme vous le feriez pour tout autre document dans cette application.

Voir ou imprimer un rapport de contact depuis la page Aperçu du contact

Vous pouvez également imprimer un rapport pour un contact depuis la page Aperçu de l'entreprise ou Aperçu de la personne. Cela inclut par défaut un seul contact, bien que vous puissiez changer le contact si nécessaire.

1. Affichez la page d'aperçu pour le contact.
2. Choisissez Voir > Rapports ou sélectionnez le lien Voir les rapports dans la zone Actions. Le Choix du rapport affiche la liste des rapports de contact disponibles pour vous.

3. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez voir.

   Si nécessaire, vous pouvez filtrer la liste des rapports pour n'afficher que ceux applicables aux personnes, aux entreprises ou aux deux. Choisissez le type de contact dans la liste déroulante Rapports pour.

4. Si nécessaire, changez le contact à inclure dans la zone Contacts inclus.

   

5. Si le rapport peut être personnalisé, choisissez le lien Personnaliser et apportez les modifications nécessaires aux paramètres du rapport.

   Voir Personnaliser vos rapports.

6. Choisissez Voir maintenant. Alternativement, pour vous envoyer le rapport par email, choisissez M'envoyer.

   Pour plus de détails, voir Envoyer des rapports par email.

7. Une fois que vous avez ouvert le rapport dans l'application appropriée (Acrobat Reader, Microsoft® Excel®, etc.), vous pouvez imprimer le rapport comme vous le feriez pour tout autre document dans cette application.

Imprimer tous les profils pour un contact spécifique

Les profils d'un contact incluent souvent des informations utiles sur le contact, telles que des détails sur le contact en tant que client. Vous pouvez imprimer tous les profils en une seule fois dans un rapport unique.

1. Affichez la boîte de dialogue Profils pour le contact.

   Il existe plusieurs façons de le faire, y compris les suivantes :

   • Depuis la page d'aperçu, choisissez Voir > Profils. Alternativement, choisissez le lien Voir les profils complets dans la zone Profils.
   • Sélectionnez le contact dans une grille et choisissez Voir > Profils.
2. Choisissez le lien Voir la version imprimable. Le Web Client affiche un rapport montrant toutes les informations de profil pour le contact.
3. Pour imprimer les informations, choisissez le lien Imprimer.

Visualisation d'une version imprimable des profils d'un contact

[A] La boîte de dialogue Profils affiche tous les profils pour un contact dans ces sections.

[B] Choisissez Voir la version imprimable.

[C] Le rapport de profils qui s'affiche inclut des informations de tous les profils. À partir de là, vous pouvez enregistrer une copie du rapport ou l'imprimer.

Imprimer tous les téléphones et adresses pour un contact spécifique

La boîte de dialogue View Contact affiche les téléphones et adresses du contact. Cela inclut à la fois la version de l'entreprise et votre version de ces informations. Vous pouvez voir une version imprimable de ces informations depuis la boîte de dialogue.

1. Affichez la boîte de dialogue View Contact pour le contact.

   Il existe plusieurs façons de le faire, y compris les suivantes :

   • Depuis la page d'aperçu, choisissez View > Contact. Sinon, choisissez le lien All Phones and Addresses.
   • Sélectionnez le contact dans une grille et choisissez View > Contact ou choisissez l'icône du contact pour le contact.
2. Choisissez le lien View Printable Version. Le Web Client affiche un rapport montrant tous les téléphones et adresses pour le contact.
3. Pour imprimer les informations, choisissez le lien Print.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur certaines informations, veuillez vous référer à la version originale en anglais."