Selon la configuration des rapports de votre organisation, vous pouvez être en mesure de personnaliser certains rapports lorsque vous les consultez dans le Sélecteur de Rapports.
Deux types de rapports peuvent être personnalisés :
- Les rapports de synthèse peuvent être personnalisés pour inclure des sections spécifiques de données InterAction. Les sections d'activité/rendez-vous peuvent avoir des filtres de plage de dates et/ou d'origine qui peuvent être modifiés.
- Les rapports de contact qui incluent des activités et des rendez-vous peuvent être personnalisés pour limiter les activités et les rendez-vous à une plage de dates particulière.
Si un rapport est conçu pour permettre la personnalisation, le lien Personnaliser s'affiche dans le Sélecteur de Rapports.
A. Choisissez Personnaliser pour sélectionner les données à inclure dans votre rapport.
B. Les options de personnalisation disponibles dépendent de la façon dont le rapport a été configuré par votre organisation. Choisissez les options appropriées.
La prochaine fois que vous choisirez Personnaliser pour personnaliser le rapport, les options que vous avez précédemment sélectionnées s'afficheront.
Tous les rapports ne peuvent pas être personnalisés.
Personnaliser les Rapports de Synthèse
Les rapports de synthèse (également appelés rapports Contact Intelligence ou Taxi) vous permettent d'inclure des sections spécifiques de données InterAction dans votre rapport. Par exemple, un rapport de synthèse peut inclure des sections pour les Informations de Contact, Mes Notes, Notes de l'Entreprise, Activités Récentes et Rendez-vous à Venir. Vous pouvez inclure n'importe laquelle de ces sections dans votre rapport et, dans certains cas, filtrer les données au sein de sections spécifiques.
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Ouvrez le Sélecteur de Rapports pour un contact ou une liste de contacts.
Voir Visualisation et Impression des Rapports pour les Contacts.
- Sélectionnez le rapport dans la liste puis choisissez Personnaliser. La boîte de dialogue Personnaliser le Rapport s'affiche.
- Sélectionnez les sections à inclure dans le rapport en cochant les cases des options dans la liste.
- Les sections qui permettent la personnalisation affichent un lien Afficher les Options. Sélectionnez le lien et choisissez les options de personnalisation souhaitées.
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Choisissez OK pour enregistrer vos modifications et revenir au Sélecteur de Rapports.
Personnaliser les Options d'Activité/Rendez-vous dans les Rapports de Contact
Si un rapport de contact qui inclut des activités ou des rendez-vous permet la personnalisation, un lien Personnaliser s'affiche. Pour personnaliser ces rapports :
- Ouvrez le Sélecteur de Rapports pour un contact ou une liste de contacts. Voir Visualisation et Impression des Rapports pour les Contacts.
- Sélectionnez le rapport de contact dans la liste puis choisissez Personnaliser. La boîte de dialogue Personnaliser le Rapport s'affiche.
- Choisissez les options d'activité ou de rendez-vous que vous souhaitez dans votre rapport.
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Choisissez OK pour revenir au Sélecteur de Rapports.