Envoyer un rapport par email est particulièrement pratique si un rapport contient un grand nombre de contacts ou de données et peut prendre du temps à générer. Le rapport est généré en arrière-plan et vous est envoyé en pièce jointe par email. Le temps nécessaire pour recevoir l'email dépend de la façon dont votre administrateur de rapports a configuré le processus de livraison des rapports.
Le bouton M'envoyer dans le Sélecteur de Rapports est disponible uniquement si votre organisation a configuré InterAction pour la livraison de rapports par email.
Envoyer un Rapport par Email
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Ouvrez le Sélecteur de Rapports pour les contacts ou activités que vous souhaitez inclure dans le rapport.
Voir Visualisation et Impression de Rapports pour les Contacts ou Visualisation et Impression de Rapports d'Activité et de Rendez-vous.
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Sélectionnez le rapport à envoyer par email et choisissez M'envoyer.
- Si vous n'avez pas d'enregistrement d'adresse email dans InterAction, le Web Client vous demande une adresse email. Entrez l'information et choisissez OK.
- Si vous êtes un mandataire pour un autre utilisateur, InterAction vous demande à quel utilisateur envoyer le rapport.
- M'envoyer - Envoie le rapport à votre adresse email.
- Envoyer à - Vous permet de choisir un autre utilisateur pour lequel vous êtes un mandataire. Sélectionnez le nom de l'utilisateur dans la liste déroulante et vérifiez l'adresse email.