InterAction propose plusieurs rapports d'activité prêts à l'emploi. Ceux-ci produisent tous des fichiers PDF que vous pouvez visualiser avec Acrobat Reader (voir Comment les rapports sont affichés). Notez que votre organisation peut rendre disponibles d'autres types de rapports, tels que des rapports qui exportent les résultats vers Microsoft® Excel®.
Vous pouvez choisir quelles activités ou quels rendez-vous inclure dans le rapport. Vous pouvez inclure :
- Tous les éléments de la liste.
- Juste l'élément sélectionné (en surbrillance).
- Un sous-ensemble des éléments de la liste. Pour ce faire, cochez les cases des activités ou rendez-vous que vous souhaitez inclure.
Sélecteur de rapport pour un rapport d'activité ou de rendez-vous :
Affichage d'un rapport d'activité ou de rendez-vous :
À partir de n'importe quelle liste d'activités ou de rendez-vous, vous pouvez également choisir le lien Voir la version imprimable pour afficher automatiquement le rapport Activités par date ou Rendez-vous par date prêt à l'emploi.
En plus des rapports d'activité et de rendez-vous, vous pouvez également imprimer des activités et rendez-vous individuels. Le Web Client inclut toutes les informations que vous voyez lors de la visualisation ou de la modification de l'élément.
Les rapports d'activité et de rendez-vous peuvent être configurés pour ne pas afficher tous les contacts sur l'élément s'il contient un grand nombre de contacts.
Activités et rendez-vous avec plusieurs contacts
Le rapport Rendez-vous par date inclut les contacts sur chaque rendez-vous. Ce rapport a été configuré pour ne pas afficher les contacts pour les activités qui ont plus de dix contacts.
[A] Cette activité a 12 contacts, donc aucun d'eux n'est affiché sur le rapport.
Voir les sujets suivants :
Voir un rapport d'activité ou de rendez-vous
-
Ouvrez une liste d'activités ou de rendez-vous.
Il existe plusieurs façons de le faire, y compris les suivantes :
- Ouvrez la page d'aperçu d'un contact et développez les sections Activités ou Rendez-vous.
- Dans le menu de gauche, choisissez Activités ou Rendez-vous dans la liste déroulante Search for. Pour en savoir plus sur la recherche d'activités ou de rendez-vous, voir Recherche d’Activités et de Rendez-vous.
- Sélectionnez les activités ou rendez-vous à inclure dans le rapport à partir de la liste en cochant la case à côté de chaque élément.
- Choisissez View > Reports ou sélectionnez le lien Reports. Le Sélecteur de rapport affiche la liste des rapports d'activité et de rendez-vous disponibles pour vous.
- Ajustez les Activités/Rendez-vous inclus si nécessaire.
-
Sélectionnez le rapport et choisissez Voir maintenant. Alternativement, pour vous envoyer le rapport par e-mail, choisissez M'envoyer.
Pour plus de détails, voir Envoi de Rapports par Email.
- Une fois que vous avez ouvert le rapport dans l'application appropriée (Acrobat Reader, Microsoft® Excel®, etc.), vous pouvez imprimer le rapport comme vous le feriez pour tout autre document dans cette application.
Voir ou imprimer une activité ou un rendez-vous unique
-
Trouvez l'activité ou le rendez-vous que vous souhaitez imprimer.
Il existe plusieurs façons de le faire, y compris les suivantes :
- Ouvrez la page d'aperçu d'un contact et développez les sections Activités ou Rendez-vous.
- Dans le menu de gauche, choisissez Activités ou Rendez-vous dans la liste déroulante Search for. Pour en savoir plus sur la recherche d'activités ou de rendez-vous, voir Recherche d’Activités et de Rendez-vous.
-
Sélectionnez l'activité et choisissez Actions > Imprimer l'activité ou Actions > Imprimer le rendez-vous. InterAction affiche une vue imprimable de l'élément.
Alternativement, lors de la visualisation d'une activité ou d'un rendez-vous individuel, choisissez Voir la version imprimable.
- Choisissez Enregistrer et/ou Imprimer.
- Enregistrer ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez spécifier le nom et le type de fichier pour le rapport (fichier HTML ou fichier texte).
- Imprimer ouvre la boîte de dialogue d'impression standard. Sélectionnez vos options d'imprimante et choisissez Imprimer.
- Lorsque vous avez terminé, choisissez Fermer.
Quelles informations sont imprimées ?
L'impression d'une activité unique imprime les éléments suivants :
- Date
- Activité
- Résumé
- Initiateur
- Description
- Tous les contacts sur l'activité
- Une liste des documents attachés à l'activité
Impression d'une activité unique
L'impression d'un rendez-vous unique imprime les éléments suivants :
- Résumé
- Lieu
- Date de début
- Date de fin
- Concernant
- Type
- Description
- Tous les contacts sur le rendez-vous
- Une liste des documents attachés au rendez-vous